创建商机

注意事项

• 客户经理报备的商机只能选择自己报备或者关联的客户，且商机归属该客户经理。
• 客户经理主管不能报备商机，只可查看。

操作步骤

1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 机会点管理”。
4. 选择“商机报备”页签，单击“创建商机”，进入“创建商机”页面，可以选择一个已报备客户或者已关联客户进行创建商机，选择客户后单击“下一步”。

   

   

   单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称/账号名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。

5. 填写基本信息，填写完成后，单击“下一步”。

   

   

   也可在“拓新 > 营销任务”页面，单击“操作”列的“创建商机”，进入“创建商机”的第二步“填写基本信息”页面，直接创建与该营销任务关联的商机。

6. 填写详细信息，填写完成后，单击“下一步”。

   

7. 填写收入信息，填写完成后，单击“提交”，创建商机成功，可查看详情或返回商机报备。

   

   

   

   “填写收入信息”页面全部为必填项。

其他操作

• 修改商机：单击操作列的“修改”，进入“商机报备 > 我的客户/修改”页面，可修改商机的部分信息，但其中新增商机进展的信息，在修改页面不可修改。
  • 填写基本信息，填写完成后，单击“保存”。

    

  • 填写详细信息，填写完成后，单击“保存”。

    

  • 填写收入信息，填写完成后，单击“保存”。

    

• 新增商机进展：单击操作列的“新增商机进展”，进入“新增商机进展”弹框，可以更新商机阶段、把握度、技术交流、测试情况和进展详情。每新增一个商机进展，就会在“商机报备 > 我的客户/详情”页面中的进展记录里增加一行数据。