更新时间:2022-04-15 GMT+08:00
分享

创建商机

合作伙伴可以创建商机、修改商机和新增商机进展。

注意事项

  • 客户经理报备的商机只能选择自己报备或者关联的客户,且商机归属该客户经理。
  • 客户经理主管不能报备商机,只可查看。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
  3. 在左侧导航栏中选择“客户业务 > 商机报备”。
  4. 单击“创建商机”,进入“创建商机”页面,可以选择一个已报备客户或者已关联客户进行创建商机,选择客户后单击“下一步”。

    伙伴创建二级经销商客户的商机时,选择客户只能选择已关联的二级经销商客户。

  5. 填写基本信息,填写完成后,单击“下一步”。

    也可在“客户业务 > 营销任务”页面,单击“操作”列的“创建商机”,进入“创建商机”的第二步“填写基本信息”页面,直接创建与该营销任务关联的商机。

  6. 填写详细信息,填写完成后,单击“下一步”。

  7. 填写收入信息,填写完成后,单击“提交”,创建商机成功,可查看详情或返回商机报备。

    “填写收入信息”页面全部为必填项。

其他操作

  • 修改商机:单击操作列的“修改”,进入“商机报备 > 我的客户/修改”页面,可修改商机的部分信息,但其中新增商机进展的信息,在修改页面不可修改。
    • 填写基本信息,填写完成后,单击“保存”。

    • 填写详细信息,填写完成后,单击“保存”。

    • 填写收入信息,填写完成后,单击“保存”。

  • 新增商机进展:单击操作列的“新增商机进展”,进入“新增商机进展”弹框,可以更新商机阶段、把握度、技术交流、测试情况和进展详情。每新增一个商机进展,就会在“商机报备 > 我的客户/详情”页面中的进展记录里增加一行数据。

分享:

    相关文档

    相关产品

关闭导读