线索派发

操作步骤

1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索派发”。
4. 可根据需要设置查询条件，搜索已有线索进行选择。

   伙伴可以根据“公司名称”、“客户名称”、“跟进人”和活动名称搜索线索。

   

   

   单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称/账号名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。

5. 派发线索
   伙伴可以将线索派发给专门的操作员负责跟进，操作员在“线索管理”中可以查看派发给自己的线索。

   • 选择线索，单击操作列的“派发”进入“派发线索”弹框，确认已选的线索。

     

   • 单击“下一步，选择跟进人”，选择线索跟进人，选择后单击“确定”进行派发线索。

     

     

     • 跟进人须是有线索管理页面权限的操作员且非授权电销人员。
     • 派发成功，页面则提示“线索派发成功”；派发失败，页面则提示“该操作员没有线索管理权限，如需派发线索，请联系生态经理为其申请权限”。
     • 您也可以在“线索列表”中勾选多条线索，单击“批量派发”，同时派发多条线索。

6. 回收线索
   • 选择线索，单击操作列的“回收”进入“回收线索”弹框，确认已选的线索。

     

   • 单击“确定”，页面则提示“线索回收成功”，回收后的线索将由管理员进行跟进。
   

   您也可以在“线索列表”中勾选多条线索，单击“批量回收”，同时回收多条线索。