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更新时间：2025-10-31 GMT+08:00
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线索管理

合作伙伴可以新建并查看已派发线索详情，跟进线索详情并发展客户。

线索管理中的电话和邮箱内容已匿名化处理，伙伴可通过外呼功能直接呼叫客户。

前提条件

合作伙伴已加入营销计划2.0。若需要进一步了解或申请加入此计划，请联系您的生态经理。

新建线索

  1. 进入线索管理页面。

    a) 使用合作伙伴账号登录华为云。

    b) 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。

    c）在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索管理”。

  2. 单击列表上方“新建”按钮，进入新增线索页面。

  3. 在新增线索页面填入线索信息、客户信息、回访信息和行业信息（带星号的字段为必填项），点击“提交”即可完成新增线索。

查看线索详情

  1. 进入线索管理页面。

    a) 使用合作伙伴账号登录华为云。

    b) 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。

    c）在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索管理”。

  2. 找到目标账号，单击其账号名，查看用户详情。

    • 选择“线索详情”，可以查看线索信息、客户信息、回访信息和行业信息。单击“编辑”处理线索，主要填写线索信息分类（搜索伙伴，选择相关信息）及沟通详情 。

    • 选择“预约提醒”，可以查看预约提醒记录。

    • 选择“回访记录”，可以查看历往回访。单击“新建”，可新增回访记录。

    • 选择“操作记录”，可以查看针对此线索的一切变更。

搜索线索

  1. 进入线索管理页面。

    a) 使用合作伙伴账号登录华为云。

    b) 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。

    c）在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索管理”。

  2. 单击“高级搜索”，伙伴可以根据华为云账号、公司名称、邮箱、客户类型等查询线索。

    比如点击“线索等级”筛选器，优先选择中高价值线索进行拓展，可以提高拓展效率和成功率。

发展客户

  1. 进入线索管理页面。

    a) 使用合作伙伴账号登录华为云。

    b) 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。

    c）在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索管理”。

  2. 找到目标线索，单击其操作列”报备“。

    • 伙伴可以根据华为云账号、高级搜索查找目标线索。

  3. 在弹出框中单击”确定“，跳转至报备客户页面进行报备。报备该线索后，线索将从线索管理页面移除。报备操作请参见报备客户。

父主题： 拓新

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