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更新时间：2024-10-24 GMT+08:00
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线索管理

合作伙伴可以新建并查看已派发线索详情，跟进线索详情并发展客户。

针对已加入营销计划2.0伙伴，线索管理中的电话和邮箱内容已匿名化处理，伙伴可通过外呼功能直接呼叫客户。

新建线索

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索管理”。
  4. 单击“新建”，进入新增线索页面。

    填入线索信息、客户信息、回访信息和行业信息，点击“提交”即可完成新增线索。

    以上信息带星号字段为必填项。

查看线索详情

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 >拓新 > 线索管理”。
  4. 单击账号名，查看用户详情。

    • 选择“线索详情”，可以查看线索信息、客户信息、回访信息和行业信息。单击“编辑”处理线索，主要填写线索信息分类（搜索伙伴，选择相关信息）及沟通详情 。

    • 选择“预约提醒”，可以查看预约提醒记录。

    • 选择“回访记录”，可以查看历往回访。单击“新建”，可新增回访记录。

    • 选择“操作记录”，可以查看针对此线索的一切变更。

搜索线索

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索管理”。
  4. 单击“高级搜索”，伙伴可以根据华为云账号、公司名称、邮箱、客户类型等查询线索。

    比如点击“线索等级”筛选器，优先选择中高价值线索进行拓展，可以提高拓展效率和成功率。

发展客户

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 线索管理”。
  4. 单击“报备”。报备该线索后，线索将从线索管理页面移除。

    单击“确定”，跳转至报备客户页面，输入客户全称、手机号码、电子邮箱，选择是否发送邀请链接、关联类型，单击“确定”，完成报备。报备详情参考报备客户

父主题： 拓新

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