为客户经理分配客户

操作步骤

1. 进入客户分配页面。

   a) 使用云经销商伙伴账号登录华为云。

   b) 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。

   c）在顶部导航栏中选择“销售 > 客户 > 客户分配”。

2. 找到目标客户经理，单击其“操作”列的“分配客户”。

   

   • 伙伴可以通过客户经理的姓名或账号名搜索指定的客户经理。如果现有客户经理不满足伙伴要求，可以在‘账号管理 > 组织管理 > 创建人员’页面新增客户经理，具体操作请参见新增组织人员。
   • 伙伴单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户经理姓名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户经理姓名的完整内容。

3. 进入“分配客户”页面，单击“选择客户”。

   

4. 在系统弹出的“选择客户”对话框中，选择需要分配给该客户经理的客户，单击“确定”。

   

   • 伙伴可以根据客户名称、客户账号名、手机号码和客户标签搜索指定客户。
   • 选择客户时，不可以选择已经分配给客户经理的客户。伙伴可以勾选对话框上方的“只显示未分配客户”，显示所有未分配的客户。

5. 在客户列表中确认添加的客户无误后，单击“确定”。页面提示“分配客户成功！”。

   

   • 添加客户错误，伙伴可以单击操作列的“删除”，删除客户。

其他操作

• 查看客户列表

  单击“操作”列的“查看客户列表”，在“查看客户列表”页面，可以查看伙伴客户经理信息以及已经为该客户经理分配的客户信息。

• 收回客户

  收回客户后，客户不再归属于该客户经理管理，后续客户产生的消费和业绩也不再归属于该客户经理。

  • 单个收回客户

    单击“操作”列的“查看客户列表”，在“查看客户列表”页面，单击“操作”列的“收回客户”，在系统弹出的“收回客户”页面，单击“确定”。

  • 批量收回客户

    单击“操作”列的“查看客户列表”，在“查看客户列表”页面，勾选需要收回的客户，单击“批量回收客户”，在系统弹出的“收回客户”页面，单击“确定”。