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更新时间：2024-09-25 GMT+08:00
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查看大单续订任务

大单续订任务是指通过自动化任务识别将到期的未续大单，提前提醒伙伴客户经理跟进客户引导续订，帮助伙伴进行订单续订管理，提升客户留存、减少流失。

任务订单范围为自然月内将到期的实付金额≥5000元但还未完成续订的订单（金额续费率＜60%），不包括偏一次性购买或客户续订需求较低的云服务，例如DDoS防护（包月）、Web应用防火墙（包月）、华为云WeLink，华为云会议等。

合作伙伴可以查看其权限范围内的大单续订任务。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 >拓新 > 营销任务 ”，选择“大单续订任务”页签。。

    • 选择“我的客户”页签查看其名下的大单续订任务，选择“云经销商的客户”页签查看其名下云经销商的大单续订任务。
    • 单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称/账号名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。

  4. 单击“任务ID”，查看大单续订任务的详情信息，包含任务信息、订单信息、任务处理及处理记录。

  5. 单击“订单号”，进入订单资源明细页面，可以查看与此订单相关的订单资源明细。

  6. 单击“操作”列的“处理”，可以处理大单续订任务，具体操作请参见处理大单续订任务。

    单击“任务ID”，进入“营销任务-大单续订任务/详情”页面，单击“处理”按钮，同样可以处理大单续订任务。

其他操作

  1. 根据需要，选择不同的搜索条件，输入相应内容，查看特定的订单任务。

  2. 单击齿轮设置键，自定义设置列表显示字段。

  3. 列表默认展示“待处理”状态的任务，处理过的任务状态为“进行中”，默认不展示。

    单击“任务状态”旁的筛选框，可以选择查看全部或待处理、进行中、已完成、已终止的任务。

    还可对“是否续订”、“订单失效时间”、“是否逾期”进行筛选，获取相应订单列表。

  4. 导出大单续订任务。
    • 按订单失效时间导出

      单击“导出 > 导出”，选择订单失效时间的开始日期和结束日期，点击“确定”，页面提示“导出任务创建成功”。

      • 每次最多支持导出6个月的数据，如需导出超过6个月的数据，您可选择多次导出。
      • 导出的文件包含日期内任务的所有数据。
    • 查看导出记录
      1. 单击“导出 > 查看导出记录”，进入“导出记录”页面。
      2. 单击“操作”列的“下载”，下载并查看导出状态为“已完成”的大单续订任务。

        导出记录系统会保存3天，请在导出任务完成后尽快下载文件。

父主题： 营销任务

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