更新时间:2024-01-15 GMT+08:00
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查询消费汇总

合作伙伴可以查看客户的消费汇总数据并导出消费明细。

注意事项

  • 客户经理查看客户的消费汇总信息时,新分配的客户的消费数据从此客户被分配给该客户经理时算起。
  • 客户消费主要用于伙伴查看所有子客户的消费情况,覆盖顾问销售类客户与代售类客户。客户消费并非伙伴的账单,不能作为伙伴结算、还款与开票的依据。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户业务 > 客户消费”。
  4. 单击“消费汇总”页签。
  5. 根据需要设置查询条件,查看客户的消费汇总信息。

    伙伴可以根据“消费时间”、“客户名称”、“客户经理姓名”以及“关联类型”查询客户的消费汇总信息。
    • 查看客户的消费金额、本月已优惠金额、退款金额等。

      • 单击“本月已优惠”对应的金额值,可以进入“优惠详情”页面,查看本月优惠的详细信息。
      • 伙伴可以选择“按支付方式”查看消费信息,也可以选择“按关联类型”查看消费信息。
    • 查看客户的账单。
      • 消费账单

        选择“客户消费汇总”页签,可以查看客户相应月份的所有消费账单。

      • 退款账单

        选择“客户退款汇总”页签,可以查看客户相应月份的所有退款账单。

  6. 导出消费汇总清单。

    • 导出客户消费清单

      单击“导出 > 导出客户消费清单”,填写导出条件后单击“确定”,页面提示“导出任务创建成功”。

    • 查看导出记录
      1. 单击“导出 > 查看导出记录”,进入“导出记录”页面。
      2. 单击“操作”列的“下载”,下载并查看导出状态为“已完成”的消费清单。

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