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为客户经理分配客户

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更新时间: 2020/07/23 GMT+08:00

伙伴可以分配客户给客户经理,查看已分配的客户列表,收回已分配的客户。

拥有权限的客户经理,可以在“客户业务 > 我的客户”页面,查看伙伴为其分配的所有子客户。

分配客户后,客户经理可以管理该客户,可以查看管理期间该客户的消费记录,管理期间该客户产生的消费和业绩也归属于该客户经理。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
  3. 在左侧的导航栏中选择“客户业务 > 客户分配”。

    进入“客户分配”页面。

    如果“客户分配”页面无客户经理可选,可以在“账号管理 > 组织管理 > 创建人员”页面新增客户经理,具体操作请参见新增组织人员

  4. 单击“操作”列的“分配客户”。

    进入“分配客户”页面。

  5. 单击“选择客户”。
  6. 在系统弹出的“选择客户”对话框中,选择需要分配给该客户经理的客户,单击“确定”。

    选择客户时,不可以选择已经分配给客户经理的客户。可以勾选对话框上方的“只显示未分配客户”,显示所有未分配的客户。

  7. 在客户列表中确认添加的客户无误后,单击“确定”。

    页面提示“分配客户成功!”。

    伙伴可以单击“操作”列的“删除”,删除已添加的客户。

其他操作

  • 查看客户列表

    单击“操作”列的“查看客户列表”,在“查看客户列表”页面,可以查看伙伴客户经理信息以及已经为该客户经理分配的客户信息。

  • 收回客户

    收回客户后,客户不再归属于该客户经理管理,后续客户产生的消费和业绩也不再归属于该客户经理。

    • 单个收回客户

      单击“操作”列的“查看客户列表”,在“查看客户列表”页面,单击“操作”列的“收回客户”,在系统弹出的“收回客户”页面,单击“确定”。

    • 批量收回客户

      单击“操作”列的“查看客户列表”,在“查看客户列表”页面,勾选需要收回的客户,单击“批量回收客户”,在系统弹出的“收回客户”页面,单击“确定”。

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