为客户经理分配客户

操作步骤

1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户 > 客户分配”。

   进入“客户分配”页面。

   

   

   • 如果“客户分配”页面无客户经理可选，可以在“账号管理 > 组织管理 > 创建人员”页面新增客户经理，具体操作请参见新增组织人员。
   • 单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户经理姓名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户经理姓名的完整内容。

4. 单击“操作”列的“分配客户”。

   进入“分配客户”页面。

   

5. 单击“选择客户”。
6. 在系统弹出的“选择客户”对话框中，选择需要分配给该客户经理的客户，单击“确定”。
   

   选择客户时，不可以选择已经分配给客户经理的客户。可以勾选对话框上方的“只显示未分配客户”，显示所有未分配的客户。

7. 在客户列表中确认添加的客户无误后，单击“确定”。

   页面提示“分配客户成功！”。

   

   伙伴可以单击“操作”列的“删除”，删除已添加的客户。

其他操作

• 查看客户列表

  单击“操作”列的“查看客户列表”，在“查看客户列表”页面，可以查看伙伴客户经理信息以及已经为该客户经理分配的客户信息。

• 收回客户

  收回客户后，客户不再归属于该客户经理管理，后续客户产生的消费和业绩也不再归属于该客户经理。

  • 单个收回客户

    单击“操作”列的“查看客户列表”，在“查看客户列表”页面，单击“操作”列的“收回客户”，在系统弹出的“收回客户”页面，单击“确定”。

  • 批量收回客户

    单击“操作”列的“查看客户列表”，在“查看客户列表”页面，勾选需要收回的客户，单击“批量回收客户”，在系统弹出的“收回客户”页面，单击“确定”。