查看销售拓展任务

操作步骤

1. 进入销售拓展任务页面。

   a) 使用合作伙伴账号登录华为云。

   b) 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。

   c）在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 营销任务”。选择”销售拓展任务>我的客户”页签。

2. 设置查询条件，筛选出待查看的销售拓展任务。

   

   表1 销售拓展任务-我的客户页面涉及功能

   功能	描述
   查询销售拓展任务	伙伴可以根据任务标题、客户名称、客户账号名、客户经理姓名、任务截止时间查询销售拓展任务。
   筛选销售拓展任务	伙伴可以根据二级策略、一级策略、近12月消费总额、任务创建时间、逾期状态、任务状态筛选销售拓展任务。
   自定义列表	伙伴单击列表右上角设置按钮，勾选列表展示字段。
   处理销售拓展任务	伙伴单击操作列的”处理“按钮，可以处理销售拓展任务，具体操作请参见处理销售拓展任务。
   创建商机	伙伴单击操作列的”创建商机“按钮，可以为此客户创建商机，具体操作请参见创建商机。
   查看或隐藏字段内容	伙伴单击列表字段旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称/账号名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。
   导出名下客户的销售拓展任务	单击“导出 > 导出最近1个月记录”，导出销售拓展任务。 单击“导出 > 查看导出记录”，进入“导出记录”页面。“导出状态”更新为“已完成”时，单击其“操作”列的“下载”，下载至本地。伙伴即可在本地查看导出的销售拓展任务数据。

3. 单击任务标题，进入销售拓展任务详情页，查看销售拓展任务的基本信息、回访处理结果、客户消费产品排行和处理记录。

   

   • 伙伴可以单击右上角”处理“，跳转至回访处理区域，也可以直接到回访处理区域处理销售拓展任务，具体操作请参见处理销售拓展任务。
   • 伙伴单击客户消费产品排行后面的展开键，查看最近12月消费的产品类型列表。单击区域右上角”查看客户订单与资源“按钮，跳转至”销售>客户>客户订单>订单资源明细“，查看此客户的订单资源明细。
   • 伙伴单击处理记录后面的展开键，查看回访处理记录，包括处理时间、操作员、是否预约、回访结果、其它沟通详情、预约提醒时间、预约提醒备注等信息。