更新时间:2024-11-14 GMT+08:00
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查看大单续订任务

大单续订任务是指通过自动化任务识别将到期的未续大单,提前提醒伙伴客户经理跟进客户引导续订,帮助伙伴进行订单续订管理,提升客户留存、减少流失。

任务订单范围为自然月内将到期的实付金额≥5000元但还未完成续订的订单(金额续费率<60%),不包括偏一次性购买或客户续订需求较低的云服务,例如DDoS防护(包月)、Web应用防火墙(包月)、华为云WeLink,华为云会议等。

合作伙伴可以查看其权限范围内的大单续订任务。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 营销任务“,选择”大单续订任务”页签。

    单击列表字段旁边的眼睛按钮,伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容,内容默认隐藏。比如,单击“客户名称/账号名”旁边的眼睛按钮,可以查看或隐藏客户名称的完整内容。

  4. 单击“任务ID”,查看大单续订任务的详情信息,包含任务信息、订单信息、任务处理及处理记录。

  5. 单击“订单号”,进入订单资源明细页面,可以查看与此订单相关的订单资源明细。

  6. 单击“操作”列的“处理”,可以处理大单续订任务,具体操作请参见处理大单续订任务

    单击“任务ID”,进入“营销任务-大单续订任务/详情”页面,单击“处理”按钮,同样可以处理大单续订任务。

其他操作

  1. 根据需要,选择不同的搜索条件,输入相应内容,查看特定的订单任务。

  2. 单击齿轮设置键,自定义设置列表显示字段。

  3. 列表默认展示“待处理”状态的任务,处理过的任务状态为“进行中”,默认不展示。单击“任务状态”旁的筛选框,可以选择查看全部或待处理、进行中、已完成、已终止的任务。

    还可对“是否续订”、“订单失效时间”、“是否逾期”进行筛选,获取相应订单列表。

  4. 导出大单续订任务。
    • 按订单失效时间导出

      单击“导出 > 导出”,选择订单失效时间的开始日期和结束日期,点击“确定”,页面提示“导出任务创建成功”。

      • 每次最多支持导出6个月的数据,如需导出超过6个月的数据,您可选择多次导出。
      • 导出的文件包含日期内任务的所有数据。
      • 伙伴在使用伙伴中心导出功能时,敏感信息相关字段(如客户名称、移动电话、邮箱等)会进行匿名化处理。
    • 查看导出记录
      1. 单击“导出 > 查看导出记录”,进入“导出记录”页面。
      2. 单击“操作”列的“下载”,下载并查看导出状态为“已完成”的大单续订任务。

        导出记录系统会保存3天,请在导出任务完成后尽快下载文件。

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