查询消费汇总

注意事项

• 当日消费汇总数据可在次日24点后查询，最终消费数据以消费明细为准。
• 客户经理查看客户的消费汇总信息时，新分配的客户的消费数据从此客户被分配给该客户经理的第二天算起。
• 客户消费主要用于伙伴查看所有子客户的消费情况，覆盖顾问销售类客户与代售类客户。客户消费并非伙伴的账单，不能作为伙伴结算、还款与开票的依据。
• 客户消费数据范围最多支持前溯18个月。

操作步骤

1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户 > 客户消费”。
4. 单击“消费汇总”页签。
5. 根据需要设置查询条件，查看客户的消费汇总信息。
   伙伴可以根据“消费时间”、“客户名称”、“客户经理姓名”以及“关联类型”查询客户的消费汇总信息。

   • 查看客户的消费金额、本月已优惠金额、退款金额等。

     

     

     • 单击“本月已优惠”对应的金额值，可以进入“优惠详情”页面，查看本月优惠的详细信息。
     • 伙伴可以选择“按支付方式”查看消费信息，也可以选择“按关联类型”查看消费信息。
     • 单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。
   • 查看客户的账单。
     • 消费账单

       选择“客户消费汇总”页签，可以查看客户相应月份的所有消费账单。单击“操作”列的“业绩明细”，可以查看客户消费所产生的业绩明细。

     • 退款账单

       选择“客户退款汇总”页签，可以查看客户相应月份的所有退款账单。单击“操作”列的“业绩明细”，可以查看客户退款所产生的业绩明细。

6. 导出消费汇总清单。
   • 导出客户消费清单

     单击“导出 > 导出客户消费清单”，填写导出条件后单击“确定”，页面提示“导出任务创建成功”。

     

     伙伴在使用伙伴中心导出功能时，敏感信息相关字段（如客户名称、移动电话、邮箱等）会进行匿名化处理。

   • 查看导出记录
     1. 单击“导出 > 查看导出记录”，进入“导出记录”页面。
     2. 单击“操作”列的“下载”，下载并查看导出状态为“已完成”的消费清单。