查询客户

操作步骤

1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户 > 客户管理”。
4. 设置查询条件，筛选出待查询的客户。

   伙伴可以根据关联类型、客户名称、账号名、客户经理姓名、本月消费、资源到期时间、移动电话和客户标签查询客户。

   

   

   • 当客户欠费时，伙伴可以在“可用额度”列查看到客户的欠费金额。
   • 单击“可用额度”列展示的欠费金额，可以进入“欠费”页面，查看客户的欠费详情。
   • 单击页面上方的“关联关系操作记录”，可以查询客户关联、切换关联类型、解除关联的事件记录，并处理客户发起的解除关联的事件。

   • 单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称/账号名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。
   • 华为云总经销商可以在“客户管理”页面，选择“我的客户”页签查看其名下的所有子客户，选择“云经销商的客户”页签查看其名下云经销商关联的所有子客户。
   • 伙伴可以选择“按新客维度展示”查看客户列表。伙伴可以根据客户名称或账号名查询客户。

5. 单击客户列表的“账号名”，进入“客户详情”页面，可以查看子客户的全量信息。

   

   

   • 单击”分配客户经理“，可以为客户分配客户经理，若客户经理已分配，单击”客户经理：***”，可修改客户经理。
   • 点击“关联关系管理”，选择“客户关联关系申请”，可以查看关联关系操作记录，并对关联关系进行处理。选择“解除关联”，可以解除客户的关联关系。单击“切换关联类型“，可以切换客户的关联类型。
   • 点击”申请客户授权“，可以向该客户申请代客操作权限。
   • 在“概览”页面，可以查看到期待续费资源，单击”代客运维“，可以申请客户授权后并同意后，对客户进行资源运维。点击”全部资源“，可以查看到客户的包年/包月资源、按需资源、节省计划。单击”7天内到期”、“15天内到期”、“30天内到期”下的数字，可以查询7/15/30天内到期的包年/包月资源、按需资源、节省计划。
   • 在“概览”页面，可以查看客户订单情况，点击“客户未支付订单”或“全部订单”下方数字，可以查看相对应的订单情况，点击“代客下单”，可以代代售类客户下单购买包年/包月资源。
   • 在“概览”页面，可以查看待处理客户预警，点击“流失预警”、“资源预警”下方数字，可以查看全部的预警信息。
   • 在“概览”页面，可以查看待处理营销任务，点击“营销任务明细”，可以查看客户的营销任务，点击“近一个月内未完成”、“3天内到期”下方数字，可以查看近一个月内和3天内到期的营销任务。
   • 在“概览”页面，可以查看消费情况、消费产品排行及消费趋势，点击“查看消费明细”，可以查看客户的消费。点击“本月消费”的详情，可以查看本月消费明细；点击“上月消费”的详情，可以查看到上月消费明细；点击“消费趋势”后的图标，可以查看不同类型的趋势图。
   • 在“概览”页面，可以查看客户券情况，点击代金券“可使用”或“7天内失效”下方数字，可以查看到相对应的代金券情况；点击提货券“可使用”或“7天内失效”下方数字，可以查看到相对应的提货券情况；点击“发券”，可以选择额度编号发券。
   • 在“概览”页面，可以查看可用额度和最近调账时间，点击“拨款”，可以往客户的消费账户转账；点击“回收”，可以从客户的消费账户奖余额回收到您 的可拨款帐户中。
   • 在“概览”页面，可以查看商机报备情况，点击”创建商机“，可以选择一个已报备客户或者已关联客户创建商机；点击“商机数量”旁边数字，可以查看到相对应的商机报备情况。
   • 在“概览”页面，可以查看知识，包括产品推荐知识、解决方案推荐知识和行业案例推荐知识。
   • 在“资源”页面，可以查看到包周期资源 、按需资源及节省计划并进行导出操作。
   • 在“基本信息”页面，单击“历史客户经理”，可以查看该客户关联的历史客户经理列表。
   • 在“基本信息”页面，单击“历史记录”，可以查看该客户的大客户经理跟进历史记录。

其他操作

合作伙伴还可以在“客户管理”页面，进行如下操作：

• 单击“导出 > 导出当前记录”，可以导出伙伴名下的所有客户。
  

  仅限超级管理员导出客户列表，其他操作员需要导出操作时请联系超级管理员。

  伙伴在使用伙伴中心导出功能时，敏感信息相关字段（如客户名称、移动电话、邮箱等）会进行匿名化处理。

• 单击“导出 > 查看导出记录”，在“导出记录”页面，单击“操作”列的“下载”，可以下载并查看导出状态为“已完成”的客户记录。
• 单击“拨款”和“回收”，为代售类客户调账，具体操作请参见为客户调账。
• 单击“更多 > 解除关联”，可以解除与客户的关联关系。
• 单击“更多 > 切换关联类型”，可以切换客户的关联类型。
• 单击“更多 > 发券”，为指定客户发放优惠券。
• 单击“更多 > 支付订单”，为指定客户支付订单。
• 单击“更多 > 查看订单”，查看指定客户名下的所有订单信息。
• 单击“更多 > 查看资源”，查看指定客户所购买的按需资源详情和包年/包月资源详情，具体操作请参见查看客户资源。
• 单击“更多 > 查看消费明细”，查看指定客户的所有消费明细。
• 单击“更多 > 分配客户经理”，为指定客户分配客户经理，具体操作请参见为客户分配客户经理。
• 单击“更多 > 商机报备”，为指定客户创建商机，具体操作请参见创建商机。