更新时间:2024-01-15 GMT+08:00
分享

查询客户

合作伙伴可以查询其名下的所有子客户,以及查看子客户的可用额度、基本信息、折扣信息等。

华为云总经销商还可以查询其名下二级经销商关联的所有子客户的基本信息,查看具体详细信息需要联系二级经销商。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
  3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户业务 > 客户管理”。
  4. 设置查询条件,筛选出待查询的客户。

    伙伴可以根据关联类型、客户名或账号名、客户经理姓名、本月消费、资源到期时间、移动电话和客户标签查询客户。

    • 当客户欠费时,伙伴可以在“可用额度”列查看到客户的欠费金额。
    • 单击“可用额度”列展示的欠费金额,可以进入“欠费”页面,查看客户的欠费详情。
    • 单击页面上方的“关联关系操作记录”,可以查询客户关联、切换关联类型、解除关联的事件记录,并处理客户发起的解除关联的事件。
    • 华为云总经销商可以在“客户管理”页面,选择“我的客户”页签查看其名下的所有子客户,选择“二级经销商的客户”页签查看其名下二级经销商关联的所有子客户。
    • 伙伴可以选择“按客户维度展示”查看客户列表。伙伴可以根据客户名称或账号名查询客户。

  5. 单击客户列表的“账号名”,进入“客户详情”页面,可以查看子客户的全量信息。

    • 单击”分配客户经理“,可以为客户分配客户经理,若客户经理已分配,单击”客户经理:***”,可修改客户经理。
    • 点击“关联关系管理”,选择“客户关联关系申请”,可以查看关联关系操作记录,并对关联关系进行处理。选择“解除关联”,可以解除客户的关联关系。单击“切换关联类型“,可以切换客户的关联类型。
    • 点击”申请客户授权“,可以向该客户申请代客操作权限。
    • 在“概览”页面,可以查看到期待续费资源,单击”代客运维“,可以申请客户授权后并同意后,对客户进行资源运维。点击”全部资源“,可以查看到客户的包年/包月资源、按需资源、节省计划。单击”7天内到期”、“15天内到期”、“30天内到期”下的数字,可以查询7/15/30天内到期的包年/包月资源、按需资源、节省计划。
    • 在“概览”页面,可以查看客户订单情况,点击“客户未支付订单”或“全部订单”下方数字,可以查看相对应的订单情况,点击“代客下单”,可以代代售类客户下单购买包年/包月资源
    • 在“概览”页面,可以查看待处理客户预警,点击“流失预警”、“资源预警”下方数字,可以查看全部的预警信息。
    • 在“概览”页面,可以查看待处理营销任务,点击“营销任务明细”,可以查看客户的营销任务,点击“近一个月内未完成”、“3天内到期”下方数字,可以查看近一个月内和3天内到期的营销任务。
    • 在“概览”页面,可以查看消费情况、消费产品排行及消费趋势,点击“查看消费明细”,可以查看客户的消费。点击“本月消费”的详情,可以查看本月消费明细;点击“上月消费”的详情,可以查看到上月消费明细;点击“消费趋势”后的图标,可以查看不同类型的趋势图。
    • 在“概览”页面,可以查看客户券情况,点击代金券“可使用”或“7天内失效”下方数字,可以查看到相对应的代金券情况;点击提货券“可使用”或“7天内失效”下方数字,可以查看到相对应的提货券情况;点击“发券”,可以选择额度编号发券。
    • 在“概览”页面,可以查看可用额度和最近调账时间,点击“拨款”,可以往客户的消费账户转账;点击“回收”,可以从客户的消费账户奖余额回收到您 的可拨款帐户中。
    • 在“概览”页面,可以查看商机报备情况,点击”创建商机“,可以选择一个已报备客户或者已关联客户创建商机;点击“商机数量”旁边数字,可以查看到相对应的商机报备情况。
    • 在“资源”页面,可以查看到包周期资源 、按需资源及节省计划并进行导出操作。
    • 在“基本信息”页面,单击“历史客户经理”,可以查看该客户关联的历史客户经理列表。
    • 在“基本信息”页面,单击“历史记录”,可以查看该客户的大客户经理跟进历史记录。

其他操作

合作伙伴还可以在“客户管理”页面,进行如下操作:

  • 单击“导出 > 导出当前记录”,可以导出伙伴名下的所有客户。

    仅限超级管理员导出客户列表,其他操作员需要导出操作时请联系超级管理员。

  • 单击“导出 > 查看导出记录”,在“导出记录”页面,单击“操作”列的“下载”,可以下载并查看导出状态为“已完成”的客户记录。
  • 单击“拨款”和“回收”,为代售类客户调账,具体操作请参见为客户调账
  • 单击“更多 > 解除关联”,可以解除与客户的关联关系。
  • 单击“更多 > 切换关联类型”,可以切换客户的关联类型。
  • 单击“更多 > 发券”,为指定客户发放优惠券。
  • 单击“更多 > 支付订单”,为指定客户支付订单。
  • 单击“更多 > 查看订单”,查看指定客户名下的所有订单信息。
  • 单击“更多 > 查看资源”,查看指定客户所购买的按需资源详情和包年/包月资源详情,具体操作请参见查看客户资源
  • 单击“更多 > 查看消费明细”,查看指定客户的所有消费明细。
  • 单击“更多 > 分配客户经理”,为指定客户分配客户经理,具体操作请参见为客户分配客户经理
  • 单击“更多 > 商机报备”,为指定客户创建商机,具体操作请参见创建商机
分享:

    相关文档

    相关产品