管理计划（可选）

背景信息

• 活动关联了作业计划时，活动的实际工作量由作业计划工作量卷积；活动关联了目标时，目标的实际工作量由关联的活动工作量卷积；活动关联里程碑时，如果里程碑的计划完成时间为空，将所关联活动的计划完成时间赋值给里程碑计划完成时间；如果不为空，保持里程碑中配置的时间。
• 活动关联里程碑/目标/作业计划后，在里程碑/目标/作业计划中也展示该里程碑/目标/作业计划关联了该活动，关联是相互的。

操作步骤

1. 参见管理项目空间，进入到对应项目的项目空间。
2. 如图1所示，单击“计划管理”页签，进入计划管理。
   图1 计划管理
   

3. 编辑计划。
   • 单击，可以选择计划展示方式，列表/甘特图。

     

   • 新建活动：单击“新建分组”，在新建的分组下创建活动；单击“新建活动”，在已有分组或活动中创建活动；在已有活动中，鼠标放置到活动上，单击展示的（当前活动的子活动）/单击（当前活动的平级活动），新建子活动或活动。
   • 删除活动：勾选活动，单击“更多”，选择“批量删除”，批量删除活动；鼠标放置到活动“操作”列的，选择“删除”，单个删除活动。
   • 编辑活动：双击要编辑的活动字段，或鼠标放置到活动“操作”列的，选择“编辑”，编辑活动。也可批量编辑活动字段（勾选活动，单击“更多”，选择“批量编辑”，在“批量编辑”页面，选择要批量编辑的字段，配置字段值，单击“确定”。）
   • 复制活动：鼠标放置到活动“操作”列的，选择“复制”，复制当前活动为一个新的平级的活动。
   • 移动目标顺序：鼠标放置到活动“操作”列的，选择“移动排序”，进入到“移动排序”页面，可以调整同组中同层级维度活动的顺序。
   • 引入模板：单击“更多”，选择“引入模板”，从计划模板中选择计划模板，再进行编辑。
   • 导入活动：单击“更多”，选择“导入”，下载模板，并根据模板中示例与说明页签，在“活动数据”页签中配置活动数据后导入进去。
   • 导出活动数据：单击“更多”，选择“导出”，导出当前计划管理信息数据到本地。
   • 查看关键路径：单击“更多”，选择“关键路径”，关键路径计算完成后，在提示框中单击“这里”，展示关键路径活动。

     

   • 自动排程：单击“更多”，选择“自动排程”，设置锚点活动、选择时间类型，设置锚点时间，单击“确定”，进行自动排程。

     

4. 配置规则。
   1. 如图2所示，单击“更多”，选择“规则设置”，弹出“自动化规则配置”页面，如图3所示。
      图2 规则配置
      
      图3 自动化规则配置
      
   2. 如图4所示，在“自动化规则配置”页面的“自动化规则列表”中，单击启用/停用型的活动规则对应的，启用规则。
      图4 配置启用/停用型的活动规则
      
   3. 如图5所示，在“自动化规则配置”页面的“自动化规则列表”中，单击对应活动的，进入“规则配置”页面。
      以规则“当活动的XXX状态处于XXX时，发送通知给收件人/负责人。”为例进行说明。

      图5 配置型活动规则
      
   4. 如图6所示，单击粗黑体部分内容，选择活动、状态和状态值，以及通知的人员，示例如图7所示。
      图6 规则配置
      
      图7 示例
      
      

      活动和收件人/负责人支持多选，不配置活动时，表示所有的活动。

   5. 单击“继续添加”，继续添加规则。
   6. 配置完成后，单击“添加实施规则列表”，添加成功成功后，单击“已实施规则列表”页签，可以看到添加的规则，如图8所示。
      图8 已实施规则列表
      
      

      在“已实施规则列表”页面，可以修改、删除、启用/停用规则。

      规则配置成功后，在活动符合配置的规则时，消息通知的，自动发送消息和短信通知配置的接收人员；状态流转的，活动状态变更为配置的情况。

5. 配置活动关联目标/里程碑。
   

   • 活动可以关联目标的前提是：支持“目标管理”应用能力，在目标管理下配置了目标，目标管理的配置请参见管理目标（可选）。

     在配置活动关联目标时，请保证活动和目标的工作量单位一致，防止影响后续工作量卷积。

     • 目标中不拆分工作量的单位是扩展展示字段中“基础字段”的“目标值”；拆分工作量的单位是“拆分工作量”下的“总工作量”。
     • 活动中工作量的单位是扩展展示字段中“基础字段”的“计划工作量”。
   • 活动可以关联里程碑的前提是：支持“里程碑管理”应用能力，在里程碑管理下配置了里程碑，里程碑管理的配置请参见管理里程碑（可选）。
   1. 如图9所示，鼠标放置到活动“操作”列的，选择“关联”。
      图9 关联
      
   2. 如图10所示，在“关联”页签下，单击“关联”。
      图10 关联活动
      
   3. 如图11所示，在弹出的“关联”页面中，选择“目标”，选择要关联的目标。
      图11 关联目标
      
   4. 如图12所示，选择“里程碑”，选择要关联的里程碑。
      图12 关联里程碑
      
   5. 单击“确定”，返回到“关联”页签，可以看到关联的目标和里程碑，如图13所示。
      图13 关联的活动和里程碑
      
      

      单击，可以取消关联；单击关联的目标名称，跳转到对应目标的基本信息页面；单击关联的里程碑名称，跳转到对应的里程碑页面。

   6. 关联关系配置完成后，单击“确定”，完成活动的关联配置。

6. 配置活动的紧前关系。
   1. 如图14所示，鼠标放置到活动行“操作”列的，选择“紧前关系”。
      图14 紧前关系
      
   2. 如图15所示，在“紧前关系”页签下，单击“选择活动”。
      图15 选择活动
      
   3. 如图16所示，在弹出的“选择计划活动”页面，选择紧前活动，单击“确定”，如图17所示。
      

      选择活动时，只能选择最小级的活动。例如，活动1有子活动，选择计划活动时，只能选择子活动；活动2没有子活动，则可以选择活动2。

      图16 选择计划活动
      
      图17 选择的计划活动
      
   4. 鼠标双击紧前关系行的字段，配置逻辑关系和间隔时间，如图18所示。
      

      鼠标双击紧前活动，进入编辑态，再次单击弹出“选择计划活动”页面，在弹出页面可以修改选择的活动；单击紧前活动对应“操作”列的，可以删除配置的紧前活动。

      图18 配置紧前关系
      
   5. 参见6.b～6.d，继续添加紧前关系。
   6. 紧前关系配置完成后，单击“保存”，完成活动紧前关系的配置。

7. 配置活动关联的作业计划。
   

   • 活动中工作量的单位是默认勾选展示字段中的“计划工作量”确定。

     计划工作量单位配置：双击计划工作量字段配置区域，在编辑态，单击，输入单位，单击，选择配置的计划工作量单位。可以再单击“添加枚举值”，继续添加单位，也可以单击单位后的，删除添加的单位。

     

     

   • 一个活动只能关联一个作业计划模板，配置活动关联的作业计划模板时，只能配置T级活动；W级活动，不可配置关联的作业计划模板。
   1. 如图19所示，鼠标放置到活动行“操作”列的，选择“作业计划”。
      图19 进入作业计划
      
   2. 如图20所示，在“作业计划”页签下，单击“新建作业计划”。
      图20 新建作业计划1
      
   3. 如图21所示，在弹出的“新建作业计划”页面，选择作业计划模板，输入作业计划名称。
      图21 新建作业计划2
      
   4. 单击“确定”，展示新建的作业计划如图22所示。
      图22 新建的作业计划
      
   5. 如图23所示，单击“新建任务”。
      图23 新建任务1
      
   6. 如图24所示，在弹出的“新建任务”页面，输入任务信息。
      图24 新建任务2
      
   7. 单击“提交下发”，创建任务并下发任务，在作业计划下展示待执行任务如图25所示。
      图25 下发的任务
      

      任务下发后，任务执行人会收到待办消息，提示去处理任务。

      

      • 单击“保存操作”，任务状态为“草稿”。对于草稿状态的任务，单击任务操作列的，编辑任务；单击任务操作列的，下发任务。
      • 也可以单击“批量新建”，输入批量创建的任务数，批量创建任务，创建后状态为草稿，在单击批量创建任务操作列的，修改任务，设置任务的执行人、计划工作量等信息，再单击任务操作列的，下发任务。
      • 单击任务操作列的，可以删除任务。
      • 勾选任务，单击“更多”，选择“批量删除”，批量删除勾选的任务；单击“更多”，选择“更新模板”，在弹出的“选择作业计划模板”，重新选择作业计划模板（更换模板会清空当前模板下的任务工单）；单击“更多”，选择“删除作业计划”，删除活动关联的作业计划。

        

      • 单击“全屏”，全屏展示作业计划页面；在全屏下，单击“退出全屏”，退出全屏展示的作业计划页面。

8. 反馈活动的进展。
   1. 如图26所示，鼠标放置到活动“操作”列的，选择“进展反馈”。
      图26 进展反馈
      
   2. 如图27所示，在“进展反馈”页签下，配置当前活动的进展。
      图27 进展反馈
      
   3. 单击“确定”，完成目标进展的反馈。
      

      如果活动已完成，也可单击“一键完成”，在弹出的“一键完成”页面，配置实际工作量和实际完成时间，单击“确定”，直接完成活动。

      

9. 问题管理。
   1. 鼠标放置到活动“操作”列的，选择“编辑/进展反馈/紧前关系/作业计划/关联”，在进入活动的编辑页面中，如图28所示，单击“问题管理”页签，或者在活动行中，单击“关联问题”列的，进行问题管理。
      图28 进入问题管理
      
   2. 单击“添加问题”，如图29所示，在弹出的“创建问题”页面，输入问题相关信息。
      图29 创建问题
      
   3. 单击“提交”，创建问题完成，如图30所示。
      图30 创建的问题
      
      

      • 如果不配置处理人员，提交后，问题状态为草稿。
      • 单击“保存草稿”，创建的问题状态为草稿。
      • 单击问题描述，跳转到问题处理页面。
   4. 单击“确定”，完成问题的管理。

10. 个性化设置。
    1. 如图31所示，单击页面右侧的，进入个性化设置页面。
       图31 进入个性化设置
       
    2. 如图32所示，在“字段设置”页签下，点击行拖拽，可以调整字段顺序；单击字段后的/，展示或隐藏字段（表示展示字段，表示隐藏字段）；单击字段后的//，锁定或不锁定字段（表示不锁定字段，表示左锁定字段，表示右锁定字段）。
       图32 字段设置
       
    3. 单击“标识设置”页签，如图33所示，在“标识设置”页面中设置是否启用图标。
       图33 标识设置
       
    4. 设置完成后，单击“确定”。