管理计划模板

背景信息

• 同一个计划模板中如果有多个分组，每个分组展示的字段一致。在其中一个分组中变更展示字段名称，添加/删除字段时，其他分组同步变更。
• 一个活动可以配置多个紧前活动，配置活动紧前关系时，只能配置T级活动；W级活动，不可配置紧前关系。
• 一个活动只能关联一个作业计划模板，配置活动关联的作业计划模板时，只能配置T级活动；W级活动，不可配置关联的作业计划模板。
• 编辑计划模板时，定时自动保存编辑的内容。

前提条件

用户已授予相应的角色，授权方法请参见授权用户角色。

新建计划模板

1. 登录ISDP系统，在ISDP首页，选择“项目管理 > 模板配置 > 计划模板”，进入“计划模板”页面。
2. 如图1所示，单击“新建模板”，进入“新建模板”页面。
   图1 进入新建模板
   

3. 如图2所示，在 “新建模板”页面的“计划模板信息”区域，输入模板名称，选择行业和场景。
   图2 新建模板-配置计划模板信息
   

4. 如图3所示，在 “新建模板”页面的“计划模板内容”区域，单击“新建活动”，弹出“新建活动”页面。
   图3 进入新建活动
   
   

   • 单击“新建活动”创建活动时，在新的分组中创建活动。
   • 也可以单击“新建分组”，创建一个分组，在分组中配置活动。每单击一次“新建分组”，就创建一个新的分组，并默认展示一条活动数据。

     

5. 如图4所示，在“新建活动”页面的“基础信息”区域配置活动的基本信息，参数配置说明请参见表1。
   图4 新建活动-基础信息
   

   表1 基础信息参数配置说明

   参数	配置说明
   基础信息
   活动名称	输入活动的名称，必填项。
   系统状态	不可编辑。
   进展状态
   计划开始	活动的计划开始和结束时间，单击时间选择框，在弹出的时间框中，选择开始和结束时间。 说明： 计划结束时间不能早于计划开始时间。
   计划结束
   标准工期（SLA）	输入标准工期，单位：天。
   实际开始	活动的实际开始和结束时间，不可编辑。
   实际结束
   完成率	不可编辑。
   关键路径	不可编辑。
   文档	单击“上传文件”，在弹出的“文档附件”页面，上传活动相关的文档。 说明： 支持上传文档格式：jpg、png、jpeg、docx、pdf、dwg、zip、dxf、txt、xls、xlsx，且不超过200M。
   关联问题	不可编辑。
   紧前活动	不可编辑。 说明： 紧前关系相关配置，在“紧前关系”区域配置。
   紧前活动关系
   间隔时间（天）
   权重	活动所占的权重，百分比，支持2位小数。 说明： 同一个层级的权重累计不能超过100%。 不同分组中的权重相互不影响。
   责任人	活动的责任人，支持单个和批量添加，支持添加多个责任人。 单个添加：在输入框中输入用户名/账号，在下拉列表中选择人员。 批量添加：单击“批量添加”，在弹出的“批量添加”页面中选择。

   

   首次创建活动时，无活动数据，单击“紧前关系”区域的“选择活动”时，提示如下图所示，请先去配置活动后，再配置活动的紧前关系。

   

6. 单击“确定”，完成活动的配置，如图5所示。
   图5 新建的活动
   
   

   • 新建活动后，也可以在活动行中，鼠标双击可配置字段，进行配置；也可鼠标放置到对应活动操作列的，选择“编辑”，进入到“编辑活动”页面，进行活动的配置。
   • 默认展示的参数，鼠标双击参数名称，可编辑参数展示名称。
   • 单击，可以添加展示的字段，包含基础字段和扩展字段，“实际工作量”与“计划工作量”默认勾选为展示字段。

     

     • 添加的字段可修改名称和删除，鼠标双击字段名称，可编辑字段名称；鼠标放置到自定义的基础或扩展字段展示，鼠标放置到展示的，可以删除字段。

       

     • “基础字段”中“实际工作量”和“计划工作量”成对出现，“计划工期”和“实际工期”成对出现。成对出现的参数任意设置其中一个，另一个同时被设置。例如：勾选展示“实际工作量”，“计划工作量”同步展示；删除“实际工作量”，“计划工作量”同步被删除。
   • 有多个分组时，单击分组名称后的编辑，可以编辑分组名称。

     

7. 复制当前活动
   如图6所示，在分组下，单击活动操作列的，或鼠标放置活动行上单击展示的，在弹出“新建活动”页面，添加该分组下活动同级别或子级别的活动；或者鼠标放置到活动操作列的，选择“复制”，复制当前活动为一个新的平级的活动，再进行配置。

   图6 添加活动
   

   

   • 添加子活动时，子级别最多不超过7层。
   • 单击活动操作列的，在当前活动下方，添加当前活动平级的活动。
   • 鼠标放置到活动行，单击展示的，添加当前活动的子活动。
   • 在“新建活动”页面，配置参数与单击“新建活动”弹出的“新建活动”类似，区别在于展示“上级活动”参数，不可配置；展示自定义添加展示的字段。

8. 参见4～6，继续单击“新建活动”，在新的分组下创建活动，活动配置完成后，示例如图7所示。
   

   • 也可以单击“创建分组”，新创建一个分组，进行新分组活动的配置。
   • 配置时，可以在活动行中，鼠标双击可配置字段，进行配置；也可鼠标放置到对应活动操作列的，选择“编辑”，进入到“编辑活动”页面，进行活动的配置。

     

   • 鼠标放置到对应活动操作列的，选择“移动排序”，进入到“移动排序”页面，可以调整同组中同层级维度活动的顺序。

     

     

   图7 活动示例
   

9. 配置活动紧前关系（可选）。

   具体操作请参见配置活动紧前关系（可选）。

10. 配置活动关联的作业计划（可选）。

    具体操作请参见配置活动关联的作业计划（可选）。

11. 单击“保存”，保存成功后，在“计划模板”页面中，可以看到新建的计划模板，状态为发布状态。
    图8 新建的计划模板
    
    

    • 在进行活动编辑的时候，支持通过导入的方法，导入活动以及活动的紧前关系。单击“导入”，在“导入”页面中，下载模板，并根据模板中示例与说明页签，在“活动数据”页签中配置活动数据后导入进去。

      

    • 在编辑活动字段时，支持批量编辑。勾选活动，单击“批量编辑”，在“批量编辑”页面，选择要批量编辑的字段，配置字段值，单击“确定”。

      

配置活动紧前关系（可选）

• 配置活动紧前关系时，只能配置T级活动；W级活动，不可配置紧前关系。
• 一个活动可以配置多个紧前活动。

1. 如图9所示，鼠标放置到要配置紧前关系活动（例如，子活动2）操作列的，选择“紧前关系”，或如图10所示，双击紧前关系相关字段配置区域，进入活动（子活动2）“编辑活动”页面的“紧前关系”页签。
   图9 进入紧前关系配置页面
   
   图10 进入紧前关系配置页面
   

2. 如图11所示，单击“选择活动”。
   图11 进入选择计划活动
   

3. 如图12所示，在弹出的“选择计划活动”页面，选择紧前活动，单击“确定”，如图12所示。
   

   配置活动紧前关系时，只能配置T级活动。例如，配置子活动2的紧前活动为“活动1”下的子活动1。

   图12 选择计划活动
   

4. 鼠标双击紧前关系行的字段，配置逻辑关系和间隔时间，如图13所示。
   

   鼠标双击紧前活动，进入编辑态，再次单击弹出“选择计划活动”页面，在弹出页面可以修改选择的活动；单击紧前活动对应“操作”列的，可以删除配置的紧前活动。

   图13 配置紧前关系
   

5. 参见2～4，继续配置当前活动的紧前关系，配置示例如图14所示，配置完成后，单击“保存”。
   图14 配置的活动的紧前关系
   

6. 参见1～5，继续添加其他活动的紧前关系。

配置活动关联的作业计划（可选）

• 活动中工作量的单位是默认勾选展示字段中的“计划工作量”确定。

  计划工作量单位配置：双击计划工作量字段配置区域，在编辑态，单击，输入单位，单击，选择配置的计划工作量单位。可以再单击“添加枚举值”，继续添加单位，也可以单击单位后的，删除添加的单位。

  

  

• 一个活动只能关联一个作业计划模板，配置活动关联的作业计划模板时，只能配置T级活动；W级活动，不可配置关联的作业计划模板。

其他操作

1. 进入计划模板页面，进行相关操作。
   图22 计划模板页面
   

   表2 计划模板页面操作说明

   操作名称	操作方法
   查询计划模板	输入计划模板名称（支持模糊搜索），单击，在计划模板列表中展示符合查询条件的计划模板。
   修改计划模板	单击待修改计划模板名称或“操作”列的，进入修改计划模板页面，对计划模板进行修改。 修改页面操作和新建页面操作类似。
   复制计划模板	单击发布状态的计划模板“操作”列的，在弹出的“复制模板”页面，输入模板名称，选择行业、场景，以及输入模板描述信息，单击“确定”。 复制的模板状态为草稿。 说明： 不可以复制草稿状态的计划模板。
   删除计划模板	单击待删除计划模板“操作”列的，删除计划模板。
   导入计划模板	单击页面上的“导入”，在弹出的“提示”页面，单击“确定”，选择要导入的JSON文件。导入后，提示导入模板数，以及导入成功和失败数。
   导出计划模板	勾选要导出的计划模板，单击页面上的“导出”，导出计划模板的格式为JSON。一个计划模板导出一个文件，一次最多导出15个模板。