管理项目模板
用户可以在项目模板页面对项目模板进行管理，如新建、修改、删除项目模板等。
以新建项目模板为例进行详细操作的描述，其他操作说明请参见其他操作。
背景信息
- 项目模板中包含应用能力：目标管理、里程碑管理、计划管理、团队管理、作业计划管理、进度管理和风险管理。
- 目标管理
目标支持拆分工作量和不拆分工作量的目标，创建目标时根据是否拆分工作量，以及拆分维度，归类为不同的组。一个目标管理应用下，有且最多有三个分组：不拆分工作量为一个组，按季拆分工作量为一个组，按月拆分工作量为一个组。
目标支持关联活动，目标关联活动时，请保证目标和活动的工作量单位一致，防止影响后续工作量卷积。
- 里程碑管理
里程碑支持配置是否启用里程碑阶段，里程碑支持关联活动。
- 计划管理
有多个分组，每个分组展示的字段一致，在其中一个分组中变更展示字段名称，添加/删除字段时，其他分组同步变更。
活动支持关联目标和里程碑，活动关联目标时，请保证活动和目标的工作量单位一致，防止影响后续工作量卷积。
活动中支持配置作业计划。
- 目标管理
- 编辑项目模板时，定时自动保存编辑的内容。
前提条件
用户已授予相应的角色，授权方法请参见授权用户角色。
新建项目模板
- 登录ISDP系统，在ISDP首页，选择“项目管理 > 模板配置 > 项目模板”，进入“项目模板”页面。
- 如图1所示，单击“新建模板”，进入“填写模板信息及立项管理”页面。
- 如图2所示，在 “填写模板信息及立项管理”页面的“模板基本信息”区域，输入模板名称和模板描述信息，选择行业和场景。
- 如图3所示，在 “填写模板信息及立项管理”页面的“立项管理”区域，配置项目信息，以及配置立项审批信息，配置说明请参见表1。
表1 配置说明 参数
配置说明
配置项目信息
说明：- 默认字段不可删除，不可修改字段类型。
- 单击“新建”，新增列表记录行，配置项目的信息字段。
字段名称
输入字段的名称。
字段类型
从下拉框中选择字段的类型，包含如下：
- 文本
- 长文本
- 单枚举值
- 多枚举值
- 时间
- 日期
- 单位
枚举值
字段类型为“单枚举值”或“多枚举值”时配置。
输入枚举值选项，以英文逗号隔开，例如：A,B,C。
默认值
字段默认展示的值。
是否必填
字段是否为必填参数。
是否启用
字段是否启用。
操作
：在编辑字段时展示，新增字段表示取消新增的字段；编辑字段时，表示取消字段的修改。
：在编辑字段时展示，新增字段表示保存新增的字段；编辑字段时，表示保存字段的修改。
：单击进入字段的编辑态，对字段进行编辑。
：向上调整字段的顺序。
：向下调整字段的顺序。
：非默认字段展示，单击删除自定义的字段。
配置立项审批
是否启用立项审批
配置为“否”，表示项目立项无需审批；配置为“是”，展示“立项审批流”，单击输入框或
，在弹出的“选择审批流”页面选择审批流或单击“新建审批流”，新创建审批流。新创建审批流请参见管理审批模板。 - 单击“下一步”，进入“配置应用能力”页面。
- 如图4所示，在“配置应用能力”页面，配置项目模板应用能力。
- 单击“下一步”，进入“配置应用模板”页面。
- （可选）管理目标。
具体操作请参见管理目标（可选）。
在“配置应用能力”页面，选择了“目标管理”时展示，进行配置。
- （可选）管理里程碑。
具体操作请参见管理里程碑（可选）。
在“配置应用能力”页面，选择了“里程碑管理”时展示，进行配置。
- （可选）管理计划。
具体操作请参见管理计划（可选）。
在“配置应用能力”页面，选择了“计划管理”时展示，进行配置。
- （可选）管理团队。
具体操作请参见管理团队（可选）。
在“配置应用能力”页面，选择了“团队管理”时展示，进行配置。
- （可选）管理作业计划。
具体操作请参见管理作业计划（可选）。
在“配置应用能力”页面，选择了“作业计划管理”时展示，进行配置。
- 单击“提交”，提交后发布项目模板，发布成功后，在“项目模板”页面中，可以看到新建的项目模板，状态为发布。
图5 新建的项目模板
管理目标（可选）
- 如图6所示，单击“目标管理”页签。
- 如图7所示，在“目标管理”页签，单击“新建目标”。
- 如图8所示，新建目标，配置说明请参见表2。
- 单击“确定”，配置完成一个目标后，如图9所示。
- 默认展示的参数，鼠标双击参数名称，可编辑参数展示名称。
- 单击
，可以添加展示的字段，包含基础字段和扩展字段。“实际值”与“目标值”默认勾选为展示字段。
- 添加的字段可修改名称和删除，鼠标双击字段名称，可编辑字段名称；鼠标放置到自定义的基础或扩展字段展示
，鼠标放置到展示的
，可以删除字段。 - “基础字段”中“目标值”和“实际值”成对出现。成对出现的参数任意设置其中一个，另一个同时被设置。例如：勾选展示“实际值”，“目标值”同步展示；删除“实际值”，“目标值”同步被删除。
- 添加的字段可修改名称和删除，鼠标双击字段名称，可编辑字段名称；鼠标放置到自定义的基础或扩展字段展示
- 继续添加目标，配置示例如图10所示。
- 单击“新建目标”， 在弹出的“新建目标”页面，添加已有分组下的目标。
- 在已有的分组下创建目标时，也可以单击目标操作列的
，在弹出的“新建目标”页面，添加当前目标平级的目标（位置在当前目标下方）。 - 在目标中创建子目标时，鼠标放置到要配置子目标的目标行上，单击展示的
，在弹出的“新建目标”页面，添加当前目标的子目标。添加子目标时，子级别最多不超过7层。
- 创建目标/子目标时，还可以鼠标放置到对应目标操作列的
，选择“复制”，复制当前目标为一个新的平级的目标，再进行配置。 - 对目标进行修改时，可以在目标行中，鼠标双击字段，进行配置；也可鼠标放置到对应目标操作列的
，选择“编辑”，进入到“编辑目标”页面，进行目标的配置。编辑目标时，不可修改上级目标，其他与新建目标配置类似。 - 鼠标放置到对应目标操作列的
，选择“移动排序”，进入到“移动排序”页面，可以调整同组中同层级维度目标的顺序。
- 在编辑目标字段时，支持批量编辑。勾选目标，单击“批量编辑”，在“批量编辑”页面，选择要批量编辑的字段，配置字段值，单击“确定”。
- （可选）配置目标的关联活动。
目标可以关联活动的前提是：支持“计划管理”应用能力，在计划管理下配置了活动，计划管理的配置请参见管理计划（可选）。
在配置目标关联活动时，请保证目标和活动的工作量单位一致，防止影响后续工作量卷积。
- 目标中不拆分工作量的单位是扩展展示字段中“基础字段”的“目标值”；拆分工作量的单位是“拆分工作量”下的“总工作量”。
- 活动中工作量的单位是扩展展示字段中“基础字段”的“计划工作量”。
管理里程碑（可选）
- 如图15所示，单击“里程碑管理”页签。
- 如图16所示，在“里程碑管理”页签左侧“里程碑列表”区域，配置里程碑计划名称等，配置说明请参见表3。
- 如图17或图18所示，在“里程碑管理”页签左侧“里程碑列表”区域，选择一个里程碑计划，在右侧配置里程碑，配置说明请参见表4。
表4 配置说明 操作
操作方法
不启用里程碑阶段
非表格编辑方法：
- 新建里程碑：单击
，在增加的输入框中，输入里程碑名称。
说明：里程碑数最多20个。
- 修改里程碑名称：单击里程碑名称对应的
，在下拉列表中选择“编辑”，在输入框中编辑名称；或者直接双击输入框，进入编辑态，编辑名称。
- 删除里程碑：单击里程碑名称对应的
，在下拉列表中选择“删除”，在弹出的提示页面中，单击“确定”，删除里程碑。 - 调整里程碑顺序：鼠标放置到要调整位置的里程碑，单击按住拖动里程碑到需要调整的位置，即可。
- 关联活动：单击里程碑名称对应的
，在下拉列表中选择“关联”，在弹出的“关联”页面，选择关联的活动或子活动（活动或子活动为在“计划管理”页签中配置的活动）。一个里程碑只能关联一个活动。
说明：- 如果项目模板选择了“计划管理”应用能力，但是没有配置计划，请先到“计划管理”页签中配置计划，再进行关联。
- 如果项目模板未选择“计划管理”应用能力，不能配置里程碑关联的活动。
表格编辑方法：
在页面右侧，单击“表格编辑”，在弹出的“表格编辑”页面，进行里程碑的编辑。
说明：责任人员从里程碑计划中自动获取，不可编辑。
启用里程碑阶段
非表格编辑方法：
里程碑阶段
- 新建里程碑阶段：如图19所示，单击里程碑阶段名称后的
，在增加的输入框中，输入里程碑阶段名称（只能在当前所有阶段后新建）；或者如图20所示，单击里程碑阶段名称对应的
，在下拉列表中选择“添加阶段”，在增加的输入框中，输入里程碑阶段名称（在当前阶段后新建）。
说明：里程碑阶段数最多20个。
- 修改里程碑阶段名称：单击里程碑阶段名称对应的
，在下拉列表中选择“编辑名称”，在输入框中编辑名称；或者直接单击输入框，进入编辑态，编辑名称。
- 删除里程碑阶段：单击里程碑名称对应的
，在下拉列表中选择“删除阶段”，在弹出的提示页面中，单击“确定”，删除当前里程碑阶段（里程碑阶段删除后，同时删除该里程碑阶段下的里程碑）。
里程碑
- 新建里程碑：单击里程碑阶段名称下的
，在增加的输入框中，输入里程碑名称。
说明：同一阶段下，里程碑数最多20个。
- 修改里程碑名称：单击里程碑名称对应的
，在下拉列表中选择“编辑”，在输入框中编辑名称；或者直接单击输入框，进入编辑态，编辑名称。
- 删除里程碑：单击里程碑名称对应的
，在下拉列表中选择“删除”，在弹出的提示页面中，单击“确定”，删除里程碑。
- 调整里程碑顺序：鼠标放置到要调整位置的里程碑，单击按住拖动里程碑到需要调整的位置，即可（可以在同一阶段，也可在不同阶段调整）。
- 关联活动：单击里程碑名称对应的
，在下拉列表中选择“关联”，在弹出的“关联”页面，选择关联的活动或子活动（活动或子活动为在“计划管理”页签中配置的活动）。一个里程碑只能关联一个活动。
说明：- 如果项目模板选择了“计划管理”应用能力，但是没有配置计划，请先到“计划管理”页签中配置计划，再进行关联。
- 如果项目模板未选择“计划管理”应用能力，不能配置里程碑关联的活动。
表格编辑方法：
在页面右侧，单击“表格编辑”，在弹出的“表格编辑”页面，进行里程碑的编辑。
说明：责任人员从里程碑计划中自动获取，不可编辑。
- 新建里程碑：单击
管理计划（可选）
管理作业计划（可选）
- 如图31所示，单击“作业计划管理”页签。
- 如图32所示，在“作业计划管理”页签，单击“创建作业计划”。
如果已有作业计划，在左侧展示已有的作业计划，单击下方的“新建作业计划”，可以新创建作业计划。
- 如图33所示，在弹出“新建作业计划”页面，选择作业计划模板（作业计划模板展示“任务标准 > 场景模板”中根据领域和场景筛选后的场景模板），输入作业计划名称，单击“确定”。
- 单击“确定”，展示新建的作业计划如图34所示。
- 如图35所示，单击“新建任务”。
- 如图36所示，在弹出的“新建任务”页面，输入任务信息。
- 单击“提交下发”/“保存草稿”，创建任务成功后，在作业计划下展示创建的任务如图37所示。
- 也可以单击“批量新建”，输入批量创建的任务数，批量创建任务，在单击批量创建任务操作列的
，修改任务，设置任务的执行人、计划工作量等信息。 - 单击任务操作列的
，编辑任务；单击任务操作列的
，可以删除任务。 - 勾选任务，单击“更多”，选择“批量删除”，批量删除勾选的任务。
- 单击“全屏”，全屏展示作业计划页面；在全屏下，单击“退出全屏”，退出全屏展示的作业计划页面。
- 也可以单击“批量新建”，输入批量创建的任务数，批量创建任务，在单击批量创建任务操作列的
其他操作
- 进入项目模板页面，进行相关操作。
图38 项目模板页面
表5 项目模板页面操作说明 操作名称
操作方法
查询项目模板
支持简单和高级搜索功能。
- 简单搜索：输入项目模板名称（支持模糊搜索），单击
，在项目模板列表中展示符合查询条件的项目模板。
- 高级搜索：单击“高级搜索”后的
，展开搜索条件，支持根据行业、场景、新建人员和新建时间搜索。
查看项目模板详情
单击项目模板名称，进入项目模板详情页面，查看项目模板详情。
修改项目模板
单击待修改项目模板“操作”列的
，进入修改项目模板页面，对项目模板进行修改。修改页面操作和新建页面操作类似。
复制项目模板
单击发布状态的项目模板“操作”列的
，在弹出的“复制模板”页面，输入模板名称，选择行业、场景，以及输入模板描述信息，单击“确定”。复制的模板状态为草稿。
说明：不可以复制草稿状态的项目模板。
删除项目模板
- 单个删除：单击待删除项目模板“操作”列的
，单个删除项目模板。 - 批量删除：勾选待删除项目模板，单击页面右上角的“删除”，批量删除项目模板。
导入项目模板
单击页面上的“导入”，在弹出的“提示”页面，单击“确定”，选择要导入的JSON文件。导入后，提示导入模板数，以及导入成功和失败数。
导出项目模板
勾选要导出的项目模板，单击页面上的“导出”，导出项目模板的格式为JSON。一个项目模板导出一个文件，一次最多导出15个模板。
切换项目模板列表展示方式
单击页面右上角的
，切换项目模板展示方式，列表或卡片。 - 简单搜索：输入项目模板名称（支持模糊搜索），单击
