初学入门（新手用户）

入门指引

对于新手用户，您可以按照以下流程快速掌握圆桌的入门操作。

图1 入门操作流程

搜索圆桌并登录

圆桌自动同步Welink用户信息，圆桌前先注册Welink并加入企业。

前提条件：企业已开通圆桌服务。

1. 在Welink全局搜索“圆桌”或者在业务快捷入口找到“圆桌”应用入口。
   图2 进入圆桌入口
   

2. 点击"圆桌"即可登录并使用圆桌。

任务协作

创建一个任务，设置责任人和任务截止时间，在线跟进任务进展情况。创建任务可以使用以下两种方式。

• 在主页创建任务

  在主页快捷入口创建任务。

  1. 在圆桌左侧栏选择“主页”模块。
  2. 在“主页”页面上方单击“新建 > 任务”。
     图3 主页创建任务
     
  3. 输入任务内容，支持插入图片、超链接、上传附件等富文本。
  4. 设置接收人、责任人、截止时间，单击“发布”。
     图4 创建任务
     
  5. 任务创建完成后，在“主页”的“数字秘书”卡片内会自动生成该任务，并支持处理任务。

     您也可以在“消息列表”模块，选择具体任务进行任务处理。

• 在日历中创建任务
  日历中的任务一目了然，方便查找和管理。在日历中可以直接处理任务。

  1. 在圆桌首页左侧栏选择“日历”模块。
  2. 在“日历”页面上方单击“新建 > 任务”，或者在日历中选择某一天，右键选择“创建任务”。
  3. 输入任务内容，支持插入图片、超链接、上传附件等富文本。
  4. 设置接收人、责任人、截止时间，单击“发布”。
  5. 任务创建完成后，在日历中单击任务卡片，可以处理任务。

     您也可以在“消息列表”模块，选择具体任务进行任务处理。

  图5 日历中创建任务
  

智能推荐

数据秘书会智能推荐与当前用户相关的任务、轻应用构建平台构建的通知/审批类应用发布的事件。

在圆桌“主页”页面，左上方展示的是“数字秘书”卡片，在“数字秘书”中，您可以对相关事项进行处理。

图6 数字秘书智能推荐

• 任务：跟当前用户相关的任务，且已逾期时间在30天内和进行中的任务会智能推送到数字秘书。在数字秘书中选择任务可以进行任务处理。
• 通知/审批类自建/订阅应用：自建应用和订阅应用中应用类型是通知/审批类型，且接收人包含当前用户会智能推送到数字秘书。

智能搜索

通过关键字快速搜索，提高工作效率。

在页面右上方搜索框内输入关键字进行搜索。

图7 智能搜索

• 搜索类型：搜索结果分为事件、团队、评论、文件四种类型，在每个页签内可以查看具体搜索结果。
• 精细搜索：在每一类页签内通过人员、时间等筛选条件精细化搜索，缩小搜索范围。
• 历史记录：单击搜索框会显示历史搜索记录，或在搜索结果页面右侧也会显示最近搜索记录，单击记录即可一键搜索。

获取并使用应用

圆桌针对不同的行业、业务场景提供丰富多样的应用。普通成员可直接获取并使用应用进行业务协作。获取应用的途径有以下两种方式：

• 租户内获取应用

  租户内应用包含圆桌预置应用和当前租户内构建的应用。

  1. 在圆桌首页右上角单击个人头像，选择“个人信息”，进入个人团队详情页。
  2. 在“设置”页签左侧栏单击“选择应用”。
  3. 在“租户内应用”页签选择应用，单击“操作”列。
  4. 在“已选应用”页签内查看应用是否添加成功。
     图8 租户内获取应用
     
  5. 使用应用。应用添加成功后，即可在“消息列表”模块，单击页面上方“新建”右侧，选择对应的业务流应用创建事件，进行业务协作，信息流转。
• 应用中心获取应用

  应用中心提供更多的应用，满足不同行业、不同场景的业务需求。

  1. 在圆桌首页右上角单击“应用中心”，进入应用中心。
  2. 在“应用中心”页面，选择应用，并单击应用卡片，进入应用详情页。
  3. 在应用详情页可以进行如下操作：
     • 订阅应用：订阅成功的应用才能使用。单击左侧“订阅”进行订阅。
     • 演示视频：如果应用有演示视频，直接单击右上角“演示视频”即可观看。
     • 分享应用：以链接形式将应用分享给其他用户。单击右上角“分享应用”。
     图9 应用详情页
     
  4. 左侧栏显示“已订阅”，表示订阅成功。

     订阅成功的应用，你可以在“我的应用 > 已订购”使用应用。

看板

以可视化形式展示业务数据，清晰明了，不同应用对应不同的看板。

图10 看板

• 看板类型：不同的业务流对应不同的看板。您可以单击页面上方添加看板。
• 看板样式：圆桌提供全量视图、列表视图、看板视图、日历视图四种看板样式。每个看板内的样式有所不同，具体以界面为准。
• 创建事件：如果构建看板时打开“快捷发起业务流”开关，则看板内含有发起业务流入口。

创建团队

团队是针对跨职能协作的圆桌群组。在团队内，不同职能的成员可通过发送事件，完成信息的传递、作业的记录、成果的展示与沉淀。

1. 在左侧栏“团队列表”处单击，弹出“创建团队”弹窗。
2. 设置团队基本信息，单击“创建”。
   图11 创建团队
   

   表1 设置基本信息

   参数	描述
   团队名称	必填项，名称限制20个字符以内且不可重复。
   团队头像	可更换默认团队头像，单击“更换头像”，从本地上传自定义团队头像。
   团队描述	可描述当前团队的主要用途。
   团队成员	选择团队内成员。在“已选”列右上角单击“清空选择”，可一键清空所有已选成员。
   团队权限	提供公开和私密两种权限。 公开：当前租户内所有用户都可以搜索到团队，并可以查看团队内的公开事件（推荐公共社区使用）。 私密：仅团队成员可以访问团队，并可以查看团队内公开事件。

3. 团队创建成功后，即可在团队内创建事件，进行业务协作。