项目设置
设置服务与工具
在“项目设置”页面单击“服务与工具”，可以开启项目所需要的服务与工具，可自定义位置、排序、重命名等操作。
- 排序/自定义位置
“服务与工具”页面分为导航栏（高频操作项）与工具箱（低频操作项）两部分，分别展示在导航栏和工具箱页面，支持排序和自定义位置。
移动鼠标光标至角色前的
图标，长按并拖拽即可对工具进行排序或自定义位置。图1 排序/自定义位置前
图2 排序/自定义位置后
- 重命名
将鼠标移至需要重命名的工具附近，点击
，输入新的名称后关闭“项目设置”页面即可刷新该工具在导航栏/工具箱页面展示的名称。
- 自定义
单击“服务与工具”页面下方的
，可添加自定义链接。
URL(新窗口)：添加的自定义链接将以新窗口的形式打开。
iframe(内嵌)：添加的自定义链接将展示在导航栏。
推荐使用“URL(新窗口)”的方式添加自定义链接。
设置项目权限
- 角色
单击项目名称，点击
，进入项目设置页面。
单击“项目权限 > 角色”，进入项目角色设置页面。系统默认配置“项目经理”和“成员”两个角色，并已配置对应的角色分组和权限。
单击
，新增的项目角色默认赋予项目成员的权限。
单击
，选择角色分组后单击“保存”。
修改角色和删除角色请参见项目成员管理。
- 角色分组
点击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目权限 > 角色分组”，系统默认配置“项目管理者”和“项目成员”两个默认角色分组并已配置好对应的权限。
单击
，新增的角色分组默认赋予项目成员权限。
单击
，勾选对应的权限后单击“保存”。
单击
，可修改角色分组名称和删除分组。
- 权限分组
单击项目名称，点击
，进入项目设置页面。
单击“项目权限 > 权限分组”，可查看项目全部权限，默认只能查看。
项目权限配置实例
配置举例：例如需要配置一个项目助理的角色，专门负责管理项目成员。
|
步骤 |
说明 |
|---|---|
|
新增角色 |
新增特定的角色，举例“项目助理” |
|
新增角色分组 |
为新增的项目角色配置对应的角色分组，举例“成员管理者” |
|
配置权限 |
为新增的角色分组配置指定的权限，并将角色和角色分组相关联 |
|
应用角色 |
将新增的角色应用到指定的成员 |
操作步骤：
- 新增项目角色：新增一个“项目助理”的角色。
单击“项目权限 > 角色”，单击
。
进入“项目权限 > 角色”配置页面，系统默认配置“项目经理”和“成员”两个角色，并已配置对应的角色分组和权限。.
设置角色“名称”和“描述”，单击“提交”。
查看新增项目角色，新增的项目角色默认赋予项目成员的权限。
- 新增角色分组：为新增的项目角色配置对应的角色分组。
设置项目角色分组“名称”和“描述”，单击“提交”。
查看新增项目角色分组，新增角色分组默认赋予项目成员权限。
- 配置权限：为新增的角色分组配置指定的权限（管理项目成员），并将角色和角色分组相关联。
勾选“管理项目成员”和“查看项目信息”，单击“保存”。
勾选“管理项目成员”和“查看项目信息”，单击“保存”。
配置项目权限时须勾上项目基础权限“查看项目信息”。
单击“项目权限 > 角色”，单击
。
勾选角色分组“成员管理者”，单击“保存”。
新增角色“项目助理”的权限配置完成。
- 应用角色：将新增的角色应用到指定的成员。
设置成员角色“项目助理”，单击
。
设置项目任务
- 任务场景
任务场景用于管理差异化的任务，由一组用户自定义的字段组成
新建任务场景：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 场景 > 新建任务场景”。
设置任务场景“名称”和“图标”，单击“下一步”。
进入“新增任务场景”配置页面，可执行添加字段、修改字段名称、删除字段或将字段设置为必填字段等操作，配置完成后单击“保存”。
添加字段：点击左下角“添加字段”，勾选需要添加至此任务场景的字段后，点击“确认”应用该字段。
如未找到需要的字段，单击“添加字段 > 新建自定义字段”，新增自定义字段。
编辑字段：将鼠标光标移至需要编辑的字段附近，点击右侧的
图标，可对该字段进行“修改名称”、“设置为必填字段”等操作。
删除字段：将鼠标光标移至要删除的字段附近，点击右侧的
图标。
修改任务场景：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 场景”，进入任务场景设置页面。
单击需要修改的任务场景右侧的
图标，单击“修改名称”或“修改配置”。
删除任务场景：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 场景”，进入任务场景设置页面。
单击需要删除的任务场景右侧的
图标，点击“删除场景”。
已被应用的任务场景不可删除。
- 自定义字段
新增自定义字段：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 自定义字段”，进入“自定义字段”设置页面。
单击
，根据页面提示设置“字段名称”和“类型”，设置完成后单击“确定”。
查看自定义字段：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 自定义字段”，进入“自定义字段”设置页面。
选择字段类型可分类查看自定义字段，也可在搜索框输入关键字进行查看。
编辑自定义字段：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 自定义字段”，进入“自定义字段”设置页面。
单击需要编辑的字段右侧的
图标，单击“编辑字段”。
删除自定义字段：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 自定义字段”，进入“自定义字段”设置页面。
单击需要删除的字段右侧的
图标，单击“删除字段”。
锁定自定义字段：
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 自定义字段”，进入“自定义字段”设置页面。
单击需要锁定的字段右侧的
图标，单击“字段未锁定”右侧的“开启”即可锁定该字段。
字段锁定后，任何人都不能编辑。
- 视图设置
管理任务视图：单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“项目任务 > 视图设置”，在此页面可以开启或关闭对应的视图。
切换任务视图：单击项目名称，再单击“任务管理”，进入“任务管理”页面。
单击三种任务视图对应的图标，可切换对应视图进行展示。
任务阶段视图：将任务用阶段的方式呈现，便于分类和流程管理
任务表格视图：将任务用表格的方式呈现，便于项目统筹管理
任务列表视图：将任务用列表的方式呈现，便于关注项目内个人任务管理
设置任务权限
默认只有项目经理可以设置任务权限，其他成员如需修改任务权限，须由项目经理分配权限，具体请参考设置项目权限。
- 角色
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“任务权限 > 角色”，进入任务角色设置页面。
鼠标移至场景附近，页面显示“角色管理”图标，单击“角色管理”。
- 角色分组
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“任务权限 > 角色分组”，系统默认配置“任务管理者”和“任务执行者”两个默认角色分组并已配置好对应的权限。
单击
，新增角色分组默认赋予任务执行者的权限。
单击
，勾选对应的权限后点击“保存”。
单击
，可修改角色分组名称或删除分组。
- 权限分组
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“任务权限 > 权限分组”，可查看任务全部权限分组，默认只能查看。
- 项目权限配置实例
- 配置举例
- 配置流程
表1 配置流程
步骤
说明
配置项目基础权限
为指定的项目成员配置项目基础权限“查看项目信息”
新建任务场景
新建特定的任务场景，举例“场景A”
新增任务角色
为特定的任务场景新增特定的任务角色，举例“人员A”
新增任务角色分组
为特定的任务场景新增对应的任务角色分组，举例“任务查看”
配置权限
为新增的角色分组配置指定的权限，并将角色和角色分组相关联
应用角色
应用特定场景的任务角色“人员A”
- 操作步骤
- 给项目成员配置项目基础权限：新建项目角色“人员A”，配置项目基础权限“查看项目信息”，并将项目角色“人员A”应用至指定的项目成员。
单击“项目权限 > 角色”，单击
。
设置角色“名称”和“描述”，单击“提交”。
单击“项目权限 > 角色分组”，单击
。
设置项目角色分组“名称”和“描述”，单击“提交”。
单击角色分组“查看项目信息”右侧的
，勾选权限“查看项目信息”，单击“保存”。
返回“项目权限 > 角色”页面，单击项目角色“人员A”右侧的
，勾选角色分组“查看项目信息”，单击“保存”。
此时，项目角色“人员A”，已拥有“查看项目信息”的权限。
进入“成员管理”页面，单击
，将成员应用至角色“人员A”。此时该成员具有查看项目信息的权限。
- 新建任务场景：新建一个特定的任务场景“场景A”。
单击“项目任务 > 场景”，进入任务场景设置页面后单击
。
设置场景“名称”和“图标”，单击“下一步”。
配置场景字段，单击“保存”。
场景A配置完成。
- 新增任务角色：为“场景A”新增一个任务角色“人员A”。
单击“任务权限 > 角色”，进入任务角色设置页面。
鼠标移至“场景A”附近，页面显示“角色管理”按钮，单击“角色管理”。
单击“添加字段”，选择“人员”类型，单击“新建自定义字段”，添加新的任务角色“人员A”后单击“确定”。勾选“人员A”单击“确认”将此角色应用至“场景A”。
“场景A”新增任务角色“人员A”完成。
- 新增任务角色分组：为“场景A”的任务角色“人员A”新增对应的角色分组“任务查看”。
选择“任务权限 > 角色分组”，单击
。选择“任务权限 > 角色分组”，单击
。
“任务权限 > 角色分组”配置页面，系统已默认配置“任务管理者”和“任务执行者”两个默认角色分组并已配置好对应的权限。
设置角色分组“名称”和“描述”，单击“提交”。
查看新增任务角色分组“任务查看”，新增角色分组默认赋予“任务执行者”的权限。
- 配置任务权限：为新增的角色分组“任务查看”配置“查看任务、查看任务评论”的权限，并将角色和角色分组相关联。
单击“任务权限 > 角色分组”，单击角色分组“任务查看”右侧的
。
勾选“查看任务”和“查看任务评论”，单击“保存”。
单击“任务权限 > 角色”，单击“人员A”右侧的
。
勾选角色分组“任务查看”，单击“保存”。
“场景A”新增任务角色“人员A”的权限配置完成。
- 应用角色：将新增的任务角色“人员A”应用到指定的成员。
单击项目名称，单击“任务管理”，进入任务管理页面，单击”+”添加任务。
下拉选择“场景A”，输入任务名称，在“人员A”右侧指定具体成员，单击“创建”。
权限配置完成，此时该成员具有查看“场景A”的任务和查看任务评论的权限。
- 设置代办提醒
- 任务代办
可设置开启或关闭任务待办功能，关闭后项目内不可发送任务待办。
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“待办提醒 > 任务待办”，进入任务待办设置页面，可开启或关闭发送任务待办功能。
单击
，选择“修改待办”，可设置待办“接收人”。
已失效的任务场景待办可删除，单击
，选择“删除待办”。
如需将场景待办失效，请将该任务场景删除即可，详细内容请参考删除任务场景。
图1 任务场景未失效
图2 失效后删除待办
- 任务提醒
- 自动提醒
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“待办提醒 > 任务提醒 > 自动提醒”，单击
。
设置提醒信息后单击“完成”。
修改任务提醒：
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“待办提醒 > 任务提醒 > 自动提醒”。
单击任务提醒右侧的
图标，选择“修改提醒”。
删除任务提醒：
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“待办提醒 > 任务提醒 > 自动提醒”。
单击任务提醒右侧的
图标，选择“删除提醒”。
- 手动提醒
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“待办提醒 > 任务提醒 > 手动提醒”，单击
。
设置提醒信息后单击“完成”。
修改任务提醒
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“待办提醒 > 任务提醒 > 手动提醒”。
单击任务提醒右侧的
图标，选择“修改提醒”。
删除任务提醒
单击项目名称，单击
，进入项目设置页面。
单击“待办提醒 > 任务提醒 > 手动提醒”。
单击任务提醒右侧的
图标，选择“删除提醒”。
- 自动提醒
- 任务代办
