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自定义模板

自定义模板

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更新时间:2021/05/19 GMT+08:00

背景信息

自定义模板主要来源于工作项自定义中已保存的模板,即已有的自定义项目模板。在新建项目时,可以统一选择已定义好的项目模板。

本节介绍在租户设置 > 项目管理 > 项目设置模板中的操作,可以修改已有项目模板,还可以根据实际情况直接新建模板,基于已有模板新建项目,对模板进行复制和删除

目前只有Scrum类型项目,才支持自定义项目模板。

自定义模板入口

已有的自定义项目模板需要从“租户设置”中进入:

  1. 在项目管理首页,鼠标移动至右上角个人帐号,单击租户设置

  2. 单击项目管理 > 项目设置模板,进入项目模板设置页面。

修改已有项目模板

在项目的设置 > 项目设置中,设置的工作项模板,单击“保存为模板”后,会统一显示在项目设置模板列表中,可以根据需要进行修改。保存模板的详细操作请参见自定义字段与模板

  1. 单击右上角的个人帐号,选择租户设置 > 项目管理 > 项目设置模板
  2. 展开默认的Scrum“系统默认项目设置模板”

    已有的模板显示在列表中。

      

  3. 单击模板所在行后,进入“工作项模板”页面。
  4. 单击“编辑模板”进入编辑状态,根据实际情况设置模板参数并保存。

新建自定义项目模板

如果需要统一定制项目模板,也可以直接新建。

  1. 租户设置 > 项目管理 > 项目设置模板页面中,单击“系统默认项目设置模板”所在行后
  2. “继承模板”窗口设置模板名称和描述。

  3. 单击“确定”完成模板创建。
    创建好的模板显示在列表中。

    模板修改或新建完成后,可以基于模板快速新建项目:

    1. 单击模板所在行后

        

    2. 单击“新建项目”
    3. “新建项目”页面的Scrum项目流程中,可以选择已修改好或已创建的模板。

        

    4. 单击“确定”完成项目创建。

复制项目模板

复制已有模板可以快速完成一个模板创建。

  1. 租户设置 > 项目管理 > 项目设置模板页面模板列表中,单击模板所在行后
  2. 单击“复制模板”,对模板进行复制。

      

  

删除项目模板

如果模板需要进行清理,可以删掉一些不需要的模板。

  1. 租户设置 > 项目管理 > 项目设置模板页面模板列表中,单击模板所在行后
  2. 单击“删除模板”,对模板进行删除。
    • 删除项目模板,会对已使用的项目数据产生影响,请慎重执行删除操作。
    • 如果需要删除多个,重复操作即可。
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