工作项自定义

背景信息

• 项目的管理员可以根据项目需求定制工作项字段与模板、状态与流转以及公共字段设置和公共状态设置。
• 根据实际需要可以对不同类型的工作项模板进行自定义，并可配置字段类型是否必填。

  模板定义成功后，在创建工作项时，默认使用已自定义好的工作项模板。

• 自定义添加字段。

  可为字段指定不同的字段类型，灵活满足不同的场景。

• 自定义配置不同工作项的状态。

  根据实际需要可以对不同类型的工作项状态进行自定义。

• 可自定义调整状态的前后顺序。
• 根据实际需要配置工作项状态的流转状态。

  工作项状态的流转状态配置好后，在工作项列表页面中单击工作项的状态，根据当前类型的状态显示可流转的状态。

• 工作项状态与流转方向设置完成后，可以根据需要给各个流转状态设置处理人。

  工作项处于特定状态时，自动更改为固定处理人。

操作入口

进入项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置”。

自定义字段与模板

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置 > 工作项自定义 > 工作项模板”。

   以Scrum项目类型中的“Story”类型为例，选择“字段与模板”。

     

   

     

2. 单击，工作项进入编辑状态。

     

   

     

   • 根据实际需要对工作项目描述信息的模板进行自定义。
   • 根据实际需要对系统预置字段默认值进行设定。
   • 根据实际需要对系统预置字段的是否必填进行设定。
   • 根据实际需要单击添加已有字段或新建字段自定义字段。

       

     

       

3. 单击“保存”。

自定义工作流状态

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置 > 工作项自定义 > 工作项模板”。

   以Scrum项目类型中的“Story”类型为例，选择“状态与流转”，默认显示状态管理页签。

     

   

     

2. 根据实际需要添加已有状态、创建新的状态或删除状态。

   单击“创建新的状态”，可添加工作项状态（如“自定义状态1”）并修改状态名称或进行删除。

   已新建的状态将显示在当前工作项状态列表中以及 “流转方向”页签中。

   

   • 此处列出的状态是所有工作项都可以配置使用的状态。

     可以根据不同的工作项类型，选择已经配置好的工作项状态。

   • 选中不同工作项页签（如“Epic/Feature/Story”），给对应工作项添加已定义好的状态类型。

3. 根据实际需要拖拽工作项列表，对工作项状态进行排序。

自定义流转方向

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置 > 工作项自定义 > 工作项模板”。

   以Scrum项目类型中的“Story”类型为例，选择“状态与流转”。

2. 选择流转方向页签。

     

   

     

3. 根据实际情况勾选工作项状态的可流转状态并单击“保存”。
4. （可选）在工作项列表中查看“自定义状态1”的流转状态。

     

   

     

自定义自动流转处理人

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置 > 工作项自定义 > 工作项模板”。

   以Scrum项目类型中的“Story”类型为例，选择“状态与流转”

2. 选择自动流转页签。

     

   

     

3. 单击状态（如自定义状态1）所在行按钮。

     

   

     

4. 在配置流转弹窗中选择状态处理人，单击确定。