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工作项自定义

工作项自定义

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更新时间:2021/04/22 GMT+08:00

背景信息

项目的管理员可以根据项目需求定制工作项字段与模板状态与流转,以及公共字段设置公共状态设置等。

本节以Scrum项目类型中的“Story”类型为例介绍操作步骤。

操作入口

工作项自定义入口从项目中进入。

  1. 进入项目详情页面,单击工具栏设置 > 项目设置

  2. 进入设置 > 工作项自定义 > 工作项模板页面,默认为“Story设置”

      

自定义字段与模板

自定义添加字段,可为字段指定不同的字段类型,灵活满足不同的场景。根据实际需要可以对不同类型的工作项模板进行自定义,并可配置字段类型是否必填。模板定义成功后,在创建工作项时,默认使用已自定义好的工作项模板。

  1. 在目标项目详情页面,单击工具栏设置 > 项目设置,选择“字段与模板”
  2. 单击“编辑模板”,工作项进入编辑状态。

    • 根据实际需要对工作项“描述信息”的模板进行自定义。
    • 根据实际需要对系统预置字段“默认值”进行设定。
    • 根据实际需要对系统预置字段的“是否必填”进行设定。
    • 根据实际需要单击“添加已有字段”“新建字段”自定义字段。

      

  3. 模板编辑完成后,单击“保存”

    • 如果单击右上角“保存为模板”,根据提示完成模板信息设置,则可以将当前项目设置的内容保存为模板,在新建项目时可以选择该模板。

        

      保存完成后,默认进入到“项目设置模板”页面,项目设置模板详细操作请参见自定义模板

自定义工作流状态

自定义配置不同工作项的状态,根据实际需要可以对不同类型的工作项状态进行自定义,可自定义调整状态的前后顺序。

  1. 在目标项目详情页面,单击工具栏设置 > 项目设置

    选择“状态与流转”,默认显示状态管理页签。

      

  2. 根据实际需要添加已有状态创建新的状态删除状态。

    单击“创建新的状态”,可添加工作项状态(如“自定义状态1”)并修改状态名称进行添加。

    • 已新建的状态将显示在当前工作项状态列表中以及“流转方向”页签中。
    • 也可根据情况对已添加的状态进行删除。
    • 默认列出的状态是所有工作项都可以配置使用的状态。
    • 选择不同类型工作项(如“Epic/Feature/Story”),给对应工作项添加已定义好的状态类型。

  3. 根据实际需要拖拽工作项列表,对工作项状态进行排序。

自定义流转方向

根据实际需要配置工作项状态的流转状态。工作项状态的流转状态配置好后,在工作项列表页面中单击工作项的状态,根据当前类型的状态显示可流转的状态。

  1. 在目标项目详情页面,单击工具栏设置 > 项目设置,选择“状态与流转”
  2. 选择流转方向页签。

      

  3. 根据实际情况勾选工作项状态的可流转状态并单击“保存”
  4. (可选)在工作项列表中查看“自定义状态1”的流转状态。

      

自定义自动流转处理人

工作项状态与流转方向设置完成后,可以根据需要给各个流转状态设置处理人。工作项处于特定状态时,自动更改为固定处理人。

  1. 在目标项目详情页面,单击工具栏设置 > 项目设置,选择“状态与流转”
  2. 选择“自动流转”页签。

      

  3. 单击状态(如“自定义状态1”)所在行

      

  4. “配置流转”弹窗中选择状态“处理人”,单击“确定”
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