背景信息

项目的管理员可以根据项目需求定制工作项字段与模板、状态与流转，以及公共字段设置和公共状态设置等。

本节以Scrum项目类型中的“Story”类型为例介绍操作步骤。

• 操作入口
• 自定义字段与模板
• 自定义工作流状态
• 自定义流转方向
• 自定义自动流转处理人

操作入口

工作项自定义入口从项目中进入。

1. 进入项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置”。

   

2. 进入“设置 > 工作项自定义 > 工作项模板”页面，默认为“Story设置”。

   

     

自定义字段与模板

自定义添加字段，可为字段指定不同的字段类型，灵活满足不同的场景。根据实际需要可以对不同类型的工作项模板进行自定义，并可配置字段类型是否必填。模板定义成功后，在创建工作项时，默认使用已自定义好的工作项模板。

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置”，选择“字段与模板”。
2. 单击“编辑模板”，工作项进入编辑状态。
   • 根据实际需要对工作项“描述信息”的模板进行自定义。
   • 根据实际需要对系统预置字段“默认值”进行设定。
   • 根据实际需要对系统预置字段的“是否必填”进行设定。
   • 根据实际需要单击“添加已有字段”或“新建字段”自定义字段。

   

     

3. 模板编辑完成后，单击“保存”。
   • 如果单击右上角“保存为模板”，根据提示完成模板信息设置，则可以将当前项目设置的内容保存为模板，在新建项目时可以选择该模板。

     

       

     保存完成后，默认进入到“项目设置模板”页面，项目设置模板详细操作请参见自定义模板。

   • 单击右上角“查看模板”，可以查看或修改已有项目模板。

自定义工作流状态

自定义配置不同工作项的状态，根据实际需要可以对不同类型的工作项状态进行自定义，可自定义调整状态的前后顺序。

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置”。

   选择“状态与流转”，默认显示状态管理页签。

   

     

2. 根据实际需要添加已有状态、创建新的状态或删除状态。

   单击“创建新的状态”，可添加工作项状态（如“自定义状态1”）并修改状态名称进行添加。

   • 已新建的状态将显示在当前工作项状态列表中以及“流转方向”页签中。
   • 也可根据情况对已添加的状态进行删除。
   

   • 默认列出的状态是所有工作项都可以配置使用的状态。
   • 选择不同类型工作项（如“Epic/Feature/Story”），给对应工作项添加已定义好的状态类型。

3. 根据实际需要拖拽工作项列表，对工作项状态进行排序。

自定义流转方向

根据实际需要配置工作项状态的流转状态。工作项状态的流转状态配置好后，在工作项列表页面中单击工作项的状态，根据当前类型的状态显示可流转的状态。

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置”，选择“状态与流转”。
2. 选择流转方向页签。

   

     

3. 根据实际情况勾选工作项状态的可流转状态并单击“保存”。
4. （可选）在工作项列表中查看“自定义状态1”的流转状态。

   

     

自定义自动流转处理人

工作项状态与流转方向设置完成后，可以根据需要给各个流转状态设置处理人。工作项处于特定状态时，自动更改为固定处理人。

1. 在目标项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置”，选择“状态与流转”。
2. 选择“自动流转”页签。

   

     

3. 单击状态（如“自定义状态1”）所在行。

   

     

4. 在“配置流转”弹窗中选择状态“处理人”，单击“确定”。