北京易动纷享客户管理解决方案实践

编辑客户信息 前提条件 租间开启客户中心特性。 开启客户中心特性以及租户级参数“是否展示统一接触客户信息”设置为“展示”后才可见。 操作步骤 客服代表与客户会话中工作台展示基本信息。 单击“”配置基本信息。 表1 配置基本信息界面元素说明 元素属性 类型 说明 姓名 文本框 客户姓名。

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姓名 标签 客户姓名。 手机号 标签 客户手机号码。 邮箱 标签 客户邮箱地址。 备注 标签 客户信息说明。 创建时间 标签 创建客户信息的时间。 更新时间 标签 更新客户信息的时间。 操作 按钮组 当前可执行的操作。 查看：查看客户信息和客户的接触记录信息 删除 添加客户。 添加方式支持以下方式，请根据需要进行选择：

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行加密。 身份校验：基于证书使用数字签名的方法对客户端与 服务器 进行身份验证。 消息完整性校验：消息传输过程中使用MAC算法来检验消息的完整性。 注意 当服务端的SSL开启时，客户端的身份验证是可选的，即：即使服务端开启了SSL，客户端也可以不通过SSL的方式连接服务端，此时也可以正常通信，只是数据不会被加密。

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件或Whatsapp）给客户。 基本信息 开启客户中心特性后才可见。 若“客户中心 > 客户中心管理”页面已有该客户的信息，则显示客户的信息。 若“客户中心 > 客户中心管理”页面没有该客户的信息，则座席人员可单击“”后编辑客户的信息，详情请参见编辑客户信息。 父主题： 座席工作台介绍

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客户端设置 配置基本参数 图1 配置参数1 图2 配置参数2 图3 配置参数3 生成客户端，终端下载安装 图4 PC端 图5 移动端 父主题： 实施步骤

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客户端开发 开发前准备 SDK导入 SDK使用 启动应用 父主题： Windows SDK

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客户端开发 开发前准备 SDK导入和使用 开启“开发者模式”（可选） 安装APK 启动应用 父主题： Android SDK

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单击“创建客户端”，在弹出的窗口中填写以下参数后，单击“确定”。 如果没有合适的虚拟私有云或子网，可以单击“前往VPC创建”。 表1 创建客户端 参数 参数说明 客户端名称 LakeFormation客户端名称。 虚拟私有云 准备运行调测的环境所在虚拟私有云。 所属子网 准备运行调测的环境所在子网。

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WEB客户端 SparkPack 企业ERP通过WEB客户端登录支持的功能特性如下表： 模块 功能范围 描述 CRM 业务伙伴 查看业务伙伴、创建业务伙伴、编辑业务伙伴 活动 查看活动、编辑活动、新建活动 机会 查看机会、创建机会、编辑机会 销售报价单 查看销售报价单、创建销售报价单、编辑销售报价单

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图1 客户管理 在新建客户信息页，输入客户信息 表1 客户信息输入说明 输入项 输入说明 客户编码 必填项，编码可基于企业规则规范定义 客户名称 必填项，手动输入 客户分组 非必填项，可以在客户管理->客户分组管理功能中设置客户分组 客户类型 非必填项，可以在客户管理->客户类型功能中设置客户类型

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移除客户端 功能介绍 移除客户端，移除客户端时将会删除该客户端所有备份，请谨慎操作。 调用方法 请参见如何调用API。 URI DELETE /v3/{project_id}/agents/{agent_id} 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 agent_id 是

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安装客户端 如何安装MongoDB客户端 如何安装Robo 3T工具 父主题： 常见问题

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客户端管理 管理客户端 批量升级客户端 批量刷新hosts文件 父主题： 管理集群

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客户端配置 查询APP列表 查看APP详情 创建APP Code 自动生成APP Code 查询APP Code列表 查看APP Code详情 删除APP Code 查询客户端应用关联的应用配额 设置APP的访问控制 查看APP的访问控制详情 删除APP的访问控制 父主题： 服务集成API

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安装客户端 如何安装MySQL客户端 如何安装PostgreSQL客户端 如何安装SQL Server Management Studio

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客户端访问 访问客户端 全局代理 父主题： 访问CodeArts API服务

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单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户业务 > 客户订单>我的客户”。 设置查询条件，筛选出待查看的客户订单。 伙伴可以根据“客户名称”、“订单号”、“订单状态”、“产品类型”、“订单类型”以及“下单时间”查询客户订单。 单击“操作”列的“详情”，可以查看订单的详情信息。

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查看客户预警 伙伴可以在伙伴中心查看客户预警信息。 预警数据按天刷新。 操作步骤 使用合作伙伴账号登录华为云。 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户业务 > 客户管理”。 单击“待处理预警个数”的数字，进入“客户预警”页面，进行查看预警。

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查看客户预警 伙伴可以在伙伴中心查看客户的预警信息。 客户的预警信息是按天刷新。 操作步骤 使用合作伙伴账号登录华为云。 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户业务 > 客户管理”。 单击“预警个数”的数字，进入“客户预警”页面，进行查看预警。

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管理客户关联关系 伙伴可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型，并处理客户发起的解除关联事件。 只有伙伴管理员角色可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型。 处理客户发起的解除关联事件请参见这里。 注意事项 客户账号在3个月内提交过解除关联的申请，伙伴需在客户提交解除关联

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在顶部导航栏中选择“销售 > 客户业务 > 客户管理”。 华为云总经销商需要先选择“我的客户”页签，再在客户列表为客户调账。 为客户调账。 拨款 在客户列表中，选择一条客户记录，单击“操作”列的“拨款”。 进入“拨款”页面。 您也可以在“客户列表”中勾选多个客户，单击“批量拨款”，同时为多个客户拨款。

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