管理客户账户 查询伙伴账户余额 查询客户账户余额 向客户账户拨款 回收客户账户余额 查询调账记录 查询收支明细 父主题： 管理交易

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管理客户账户 查询伙伴账户余额（旧） 父主题： 管理交易

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客户端工业软件改造流程 ISV对客户端工业软件进行改造时，需要根据改造功能模块说明将工业软件接入ISCDesk，并完成应用程序改造。工业软件改造之后，可实现在ISCDesk客户端的静默安装和卸载，以及管理在云、数据在云和计算在云功能。 图1 客户端工业软件改造流程 父主题： 客户端工业软件改造指南

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客户端工业软件改造指南 客户端工业软件改造流程 工业软件接入ISCDesk 应用程序改造 改造功能模块说明 父主题： 联营License客户端软件对接指南

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客户状态统计模块：显示各状态的客户数量。 图8 客户状态统计 客户预约跟进统计模块：显示当前跟进计划正常、计划过期及未计划的客户数量及占比。 图9 客户预约跟进统计 客户来源统计模块：显示各来源的客户数量及占比（仅统计一级来源）。 图10 客户来源统计 部门统计-客户跟进统计模块：显示各部门

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和年度查看。 健康状态分布：查看当前租户健康状态分布情况。 客户分级统计：查看当前高端客户、大客户、中客户、小客户等分级统计情况。 客户数统计：查看当前待续费客户、已流失客户、待转商客户和未转商用户的客户数量。 我的客户： 创建租户：单击租户列表右上方“创建”，可创建自建租户。具体操作请参见创建租户帐号。

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联营License客户端软件对接指南 概述 接入流程 客户端工业软件改造指南 在线开通License接入指南 云商店开放接口指南 发布应用资产 申请联营认证 发布联营License商品 父主题： 商品接入相关接口

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公共：所有租户和用户均可用。 *软件包名称 软件包名称，仓库组织内命名必须唯一。 *版本 软件包版本号，软件包支持添加多个版本。 软件包描述 软件包的描述信息。 版本描述 软件包版本的描述信息。 上传软件 现在上传：参考上传软件包中的3上传软件。 稍后上传：创建完成后，参考上传软件包上传软件。 单击“确定”，完成软件包创建。

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管理软件包 上传采集机软件包 取消上传采集机软件包 检查采集机软件包是否存在 查询采集机软件包列表 删除采集机软件包 查询采集机软件包详情 发布采集机软件包 取消发布采集机软件包 父主题： 数据接入

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在“数据接入”界面右上角，单击“软件包管理”。 进入“采集机软件包”界面，以列表方式展示已上传的采集机软件包及采集机软件包的详细信息。 在采集机软件包列表中，在需要发布的采集机软件包对应的“操作”列下，单击。 在“成功”对话框中单击“确认”。 （可选）在采集机软件包列表，支持对已发布的采集机软件包做如下操作。

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管理客户端 安装云容灾网关 配置云容灾网关 升级云容灾网关 安装代理客户端 升级代理客户端 卸载云容灾网关或代理客户端 批量管理代理客户端 父主题： 异步复制

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客户原始需求管理 成功产品的核心特征是满足客户需求，Req打破了传统需求管理工具仅在研发阶段发挥作用的限制，将客户与市场需求也同步覆盖，提供了完整的客户需求采集、价值需求决策、交付与验收流程，让需求进展和动态客户实时透明，市场需求流动提速70%。 RR客户原始需求来自公司内部和外

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管理客户关联关系 伙伴可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型，并处理客户发起的解除关联事件。 只有伙伴管理员角色可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型。 处理客户发起的解除关联事件请参见这里。 注意事项 客户账号在3个月内提交过解除关联的申请，伙伴需在客户提交解除关联

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管理客户关联关系 伙伴可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型，并处理客户发起的解除关联事件。 只有伙伴管理员角色可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型。 处理客户发起的解除关联事件请参见这里。 注意事项 客户账号在3个月内提交过解除关联的申请，伙伴需在客户提交解除关联

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客户端管理 注册客户端 父主题： API

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管理客户关联关系 伙伴可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型。 只有伙伴管理员角色可以解除与客户的关联关系或者切换客户关联类型。 注意事项 客户账号在3个月内提交过解除关联的申请，伙伴需在客户提交解除关联申请的3个月后才能发起与该客户解除关联或切换关联类型的申请。 伙伴在3

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伙伴可以根据“公司名称”、“客户名称”、“跟进人”和活动名称搜索线索。 单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称/账号名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。 派发线索 伙伴可以将线索派发给专门的操作员负责跟进，操作员在“线索管理”中可以查看派发给自己的线索。

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编辑客户、呼叫客户和给客户发送短信，具体操作和我的客户页面一致； 客户跟进 外呼弹屏页面定位客户后可以进行客户跟进，如图 图8 外呼弹屏-客户跟进 输入跟进内容后，选择日期，单击<继续跟进>按钮；输入跟进内容后，单击<不再跟进>按钮。在跟进历史中可以看到跟进的历史。 外呼限制 账户下PBX外呼次数限制

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企业优护计划 华为云企业优护计划服务，针对客户业务敏感的业界突发事件（如安全漏洞、病毒、骨干网故障等）或华为云变更事件，主动协助客户制定处置方案。华为云主动理解并跟进客户业务对华为云的长期诉求（非被动式应答），熟悉客户需求的演进计划并通过持续的努力不断地提高客户满意度。 主要服务内容： 对于

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正式立项 销售从CRM客户转PMO项目，并且录入完善的客户信息、合同信息及合同物料。 完成商务合同： 销售录入合同，完成相关审批流程； 销售确认合同款项流水。 CRM转项目立项 在CRM客户对应新签合同，转项目，并分配合同应有的额度。 项目评审 项目实施部门经理对客户信息进行审核，确保

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间，之前的客户数据也不再回收 根据跟进计划设定 勾选根据跟进计划设定，可选择根据客户的跟进状态进行回收，如下图 图4 开启根据跟进计划回收 勾选未跟进的客户，编辑未跟进天数，单击<保存>按钮，保存后系统按照设定的回收机制回收客户，对应跟进过期天数的客户自动清空对应的客户的所属人，回收到公海客户中。

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