正式立项 销售从CRM客户转PMO项目，并且录入完善的客户信息、合同信息及合同物料。 完成商务合同： 销售录入合同，完成相关审批流程； 销售确认合同款项流水。 CRM转项目立项 在CRM客户对应新签合同，转项目，并分配合同应有的额度。 项目评审 项目实施部门经理对客户信息进行审核，确保

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间，之前的客户数据也不再回收 根据跟进计划设定 勾选根据跟进计划设定，可选择根据客户的跟进状态进行回收，如下图 图4 开启根据跟进计划回收 勾选未跟进的客户，编辑未跟进天数，单击<保存>按钮，保存后系统按照设定的回收机制回收客户，对应跟进过期天数的客户自动清空对应的客户的所属人，回收到公海客户中。

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客户信息定位 客户详情 来电弹屏定位客户后，来电登记页面展现客户详情信息，如图： 图4 客户详情 可以编辑客户，查看客户详情、历史工单、历史通话和聊天历史。 跟进历史 客户查看页面下方，展现客户的跟进历史信息，默认只显示跟进内容，如下图所示： 图5 跟进历史 可根据筛选条件：全部、

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删除快捷查询 查看客户详情 管理员需要了解客户信息的具体内容，可以查看客户详细信息。 操作步骤： 单击客户列表中的客户名称链接，弹出客户详细信息页面在页面右侧显示，配置客户数据库时勾选“显示客户跟进”，客户详情页面显示跟进历史标签页，如下图所示； 图6 查看客户详情1 配置客户数据库时不

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伙伴可以根据“公司名称”、“客户名称”和“跟进人”搜索线索。 派发线索 伙伴可以将线索派发给专门的操作员负责跟进，操作员在“线索管理”中可以查看派发给自己的线索。 选择线索，单击操作列的“派发”进入“派发线索”弹框，确认已选的线索。 单击“下一步，选择跟进人”，选择线索跟进人，选择后单击“确定”进行派发线索。

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成功登录华为乾坤控制台。 客户概览 在控制台页面右上方，选择“运营中心 > 概览 > 客户概览”查看当前租户情况概览。 图1 客户概览 整体状态统计： 全网租户：查看当前租户总数。 高价值租户：查看当前高端客户和大客户总数。其中高端客户、大客户、中客户、小客户为MSP自定。 设备总数：查看当前所有租户下的设备总数。

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服务概述 数据库开发支持服务是为了达成客户业务系统开发、测试、上线运行提供的具体技术支撑，内容包括数据库开发指导、性能调优、第三方平台对接支持、应用对接与上线支持等。数据库开发支持服务满足客户需求，帮助客户解决数据库开发过程中遇到的各种疑难问题，帮助客户提升开发人员的数据库开发能力。 适用产品

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组织成员”。 选择“客户联系人”页签，单击“创建客户联系人”。 填写客户联系人信息，单击“保存”。 系统提示新增客户联系人成功。 设置客户联系人后，子客户可以在其账号中心的“我的合作伙伴”页面查看到联系人信息。 伙伴最多创建5个客户联系人 父主题： 人员管理

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CIM数据汇聚管理软件 服务信息如下： 表1 服务信息 服务名 服务器 安装目录 端口 stdms-service-app 10.190.x.x 10.190.x.x 10.190.x.x /app/stdms-server 8888 stdms 10.190.x.x 10.190

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管理接入客户端 用户可以通过接入管理页面，简单快速地创建并管理接入客户端，可以在客户端详情中获取接入IP等信息，用于多种服务接入LakeFormation实例。 操作步骤 登录管理控制台。 在左上角单击“”，选择“大数据 > 湖仓构建 LakeFormation ”进入LakeFormation控制台。

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发送邀请邮件邀请客户关联。 客户有信用账户，无法以代售模式关联伙伴。 该状况客户无法以代售模式关联伙伴。 客户已是合作伙伴或者正在申请成为合作伙伴，无法成为伙伴子客户。 该状况客户无法关联伙伴。 客户已关联其他伙伴，无法再次关联。 该状况客户无法关联伙伴。 客户有特殊合同，无法关联伙伴。

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发送邀请邮件邀请客户关联。 客户有信用账户，无法以代售模式关联伙伴。 该状况客户无法以代售模式关联伙伴。 客户已是合作伙伴或者正在申请成为合作伙伴，无法成为伙伴子客户。 该状况客户无法关联伙伴。 客户已关联其他伙伴，无法再次关联。 该状况客户无法关联伙伴。 客户有特殊合同，无法关联伙伴。

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发送邀请邮件邀请客户关联。 客户有信用账户，无法以代售模式关联伙伴。 该状况客户无法以代售模式关联伙伴。 客户已是合作伙伴或者正在申请成为合作伙伴，无法成为伙伴子客户。 该状况客户无法关联伙伴。 客户已关联其他伙伴，无法再次关联。 该状况客户无法关联伙伴。 客户有特殊合同，无法关联伙伴。

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来电弹屏页面定位客户后可以进行客户跟进，如图 图24 来电弹屏-客户跟进 输入跟进内容后，选择日期，单击<继续跟进>按钮；输入跟进内容后，单击<不再跟进>按钮。在跟进历史中可以看到跟进计划和跟进历史。 客户关联信息 管理员配置客户管理关系对接页面后，“工单”标签页旁边显示配置的客户关联关系对接页面，如图：

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解决方案，实现客户管理精细化，销售过程标准化，服务过程便捷化，直营渠道一体化，促进企业数字化、智能化水平，为企业以客户为中心的经营决策支撑提供数据基础。 客户管理全景化：建立从目标到结果的数字化的管理、实现客户的分级分类经营、准确定义客户画像及客户潜力， 实现客户资源企业化、覆盖

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SLA管理 SLA（服务等级协议，Service Level Agreement），SLA管理为客户提供了工单时效管理，当工单触发某一个规则时，及时通知客户跟进和处理，并记录工单SLA触发详情。 自定义SLA 公共SLA SLA记录 父主题： 基础配置

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，上传的软件包会存放在该文件夹内。 文件：从本地选择需要上传到软件发布库的软件包。 上传成功的软件包将保存在软件发布库的文件列表中。 单击软件包所在操作列中的，可以修改软件包名称。 单击软件包所在操作列中的，可以将软件包下载到本地。 单击软件包所在操作列中的，可以删除软件包。 在软件发布库1

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17 H5客户留资 客户进入H5查看物料时，弹出手机短信验证弹窗(效果见预览图)，验证手机号后才可查看物料内容 18 推广表单 表单创建、管理、数据查看 19 小程序装修 客户视角装修 名片设置/企业资料/物料展示/企业风采，案例展示与否，官网装修 20 营销网盘 文件管理 创建文

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管理软件发布库1.0 访问软件发布库1.0 管理软件发布库1.0中的软件包 设置软件发布库1.0的清理策略 管理软件发布库1.0回收站

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管理软件发布库2.0中的软件包 在仓库视图中查看软件包 在仓库视图页面可以查看并编辑软件包详情，软件包详情包括三方面：概览、构建元数据、构建包归档、制品安全信息。 进入软件发布库，选择“仓库视图”页签，单击软件包名称，页面展示所选软件包详情。通过四个页签“概览”、“构建元数据”、

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设备软件管理的基本概念 在NetEco系统中，软件管理涉及的基本概念请参见表1。 表1 设备软件管理中涉及的基本概念 概念 说明 软件版本 软件在其生命周期内，为了满足不断发展的网络管理需求，会不断新增功能或增强已有功能，这些变更会通过新的软件版本发布给用户使用。 设备软件包 版本软件是指软件升级时使用的安装文件。

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