更新时间:2024-04-28 GMT+08:00
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公海设置

公海客户即无所属人客户。管理员在客户公海配置中可以配置回收机制、领取和退回规则、权限设置和子公海设置。配置了之后系统会将符合回收机制的客户自动回收到公海客户,坐席按照配置的领取限制领取公海客户。

图1 公海设置

回收机制

回收机制设置页面可设置子公海的回收规则。

不回收规则设置

在回收机制页面,可设置不回收机制与回收机制组合使用。

图2 不回收规则设置

可勾选设置指定状态或跟进时间小于指定天数的客户不回收至公海。设置并保存后,满足回收条件的客户同时满足不回收规则时,不会回收至公海。

客户条件同时满足不回收机制和回收机制时,优先按照不回收机制处理

回收规则设置

图3 回收规则设置

修改了回收规则后,会清除掉旧规则计算的回收时间,第二天根据新规则计算回收时间,之前的客户数据也不再回收

  • 根据跟进计划设定
    1. 勾选根据跟进计划设定,可选择根据客户的跟进状态进行回收,如下图
      图4 开启根据跟进计划回收

    1. 勾选未跟进的客户,编辑未跟进天数,单击<保存>按钮,保存后系统按照设定的回收机制回收客户,对应跟进过期天数的客户自动清空对应的客户的所属人,回收到公海客户中。

  • 根据更新时间设定
    1. 勾选根据更新时间设定,选择后数据库对应的客户状态更新时间都可以进行设置,如图
      图5 开启根据更新时间回收
    1. 勾选要自动回收的客户状态,编辑未更新天数,单击<保存>按钮,保存根据更新时间设定的回收机制,保存后系统按照设定的回收机制回收客户,对应客户状态的客户在设定的天数未更新客户,自动清空对应的客户的所属人,回收到公海客户中。
    • 天数计时是按照自然天进行计时,例如客户更新时间为11-1号,11-2号回收时未更新时间为1天;
    • 更新客户操作包括:编辑、跟进、呼入呼出、领取、分配操作;

  • 根据客户状态变更设定
    1. 勾选根据客户状态变更设定,选择后客户状态变更的时间和状态都可以进行设置,如图
      图6 开启根据客户状态变更回收

    1. 编辑客户状态变更的时间后选择变更的状态,单击客户状态输入框,弹出客户状态
      图7 客户状态

    1. 单击选中变更的状态,自动将选择的状态带入到客户状态输入框中,单击<保存>按钮,保存根据客户状态变更设定的回收机制,保存后系统按照设定的回收机制回收客户,在设定的时间没有将客户状态变更为选择的状态,自动清空对应的客户的所属人,回收到公海客户中。
    • 天数计时是按照自然天进行计时,例如客户分配时间为11.1号,11.2号回收时分配时间为1天;
    • 执行编辑所属人、领取、分配操作后,客户分配时间更新;
    • 客户回收公海机制只要点保存就会清空回收时间。

回收客户设置

管理员可以选择系统自动回收公海机制:大公海、当前部门子公海。

图8 回收客户设置

选择“大公海”,则公海客户数据被回收到大公海,所有坐席都可见;选择“回收至当前所属部门子公海”,则公海客户数据被回收到设置的子公海,子公海下部门的坐席才可见。

领取与退回

领取与退回设置页面可设置子公海的领取和退回规则。

图9 领取与退回

  • 客户公海领取设置
    1. 切换公海客户领取限制为<启用>状态,启用后可以对客户公海领取限制进行编辑,如图
      图10 开启公海领取客户限制

    1. 输入坐席最多可拥有数和每天可领取数,然后选择不算在限制数内的客户状态和不可被领取的客户状态,单击<保存>按钮,保存客户公海领取限制成功。
    2. 设置公海客户领取限制后,坐席领取公海客户只能领取限制范围内的客户。
    • 启用客户公海领取限制后才能领取公海客户。
    • 是否允许挑选客户(默认为是),如果设置为是,则坐席可以进行批量选择领取客户操作及单个领取客户操作,否则坐席只能进行随机领取客户操作。

  • 退回客户设置

    管理员可以选择手动退回客户至公海机制:大公海、当前部门子公海。

    图11 退回客户设置

    选择“大公海”,则公海客户数据被退回到大公海,所有坐席都可见;选择“回收至当前所属部门子公海”,则公海客户数据被退回到设置的子公海,子公海下部门的坐席才可见。

权限设置

权限设置页面可设置子公海的查看电话及编辑权限。

“是否可以查看电话号码”默认选择否,设置为是则坐席可以看到公海客户号码,设置为否则坐席只有领取后才能在我的客户中看到客户电话,领取前在公海只能看到隐藏后的电话(中间4位隐藏),且不能修改、打电话、发短信。

“公海客户是否可以编辑”默认选择是,设置为是则坐席可以编辑公海的客户信息,设置为否则坐席只能查看公海的客户信息,不能编辑。

每个客户模板可设置一个公海不可见客户状态或不设置,如果设置的公海不可见客户状态为A,则:

  1. 状态A的客户数据在公海客户菜单不可见,管理员可在客户管理-高级查询查看。
  2. 坐席导入客户时,可在重复原因列表查看和领取状态A的客户。
  3. 坐席弹屏定位客户时,可查看和领取状态A的客户,可领取的数据编辑状态下,不可修改客户所属人。
  4. 在公海客户菜单可新增状态A的客户,新增后在左侧列表不显示,可在客户管理-高级查询查看。
  5. 在公海客户菜单修改客户状态时,公海不可见客户状态后方有对应标识。
图12 权限设置

图13 公海不可见客户状态

子公海

每个数据库管理员可以添加最多50个子公海,每个公海可以设置查看权限(根据部门)。公海客户也可根据配置的子公海进行隔离。

图14 子公海

操作步骤:

  1. 单击<新增子公海>按钮,弹出新增页面,填写子公海名称后保存即可
    图15 新增子公海

  1. 选择需要配置部门的子公海,右侧显示子公海的状态、子公海名称、子公海下配置的部门。
    图16 子公海部门权限设置

    配置了部门后,回收至该子公海的客户只有配置的部门下的坐席能看到。一个部门只属于一个子公海。

  1. 单击开关启用或者停用子公海。
  • 如果子公海中有客户数据时,不允许停用;
  • 如果当前坐席所属部门所在的子公海已经被停用, 则添加公海客户时直接进入到大公海;
  • 回收到子公海有2种方式:回收机制选择“回收至当前部门子公海”;管理员在客户高级查询,根据筛选条件筛选客户,再单击回收至公海,选择要回收到的子公海。
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