更新时间:2024-04-28 GMT+08:00
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跟进历史

在客户详情的“跟进”页签下,输入跟进内容后,选择日期,单击<继续跟进>或<不再跟进>按钮,跟进信息即会生成跟进历史;编辑客户时修改客户状态或客户所属人,也会生成跟进历史。

图1 跟进历史

查询

管理员可以根据系统提供的查询字段查询跟进历史信息。查询出的数据根据跟进时间排序。

操作步骤:单击进入“客户-客户管理-跟进历史”菜单,输入查询信息,单击<查询>按钮,在列表处可显示符合查询条件的结果,如下图所示

图2 客户跟进历史查询

跟进历史菜单列表下数据超过10w条时,默认不显示具体条数,单击“显示总数”按钮才能显示具体条数。

图3 跟进历史列表

查询条件说明,见下表:

表1 跟进历史查询字段

查询字段名称

描述

跟进时间

创建该条跟进历史的时间

跟进人

创建该条跟进历史的坐席

跟进类型

跟进历史的类型

  • 客户状态变更:客户状态修改的跟进历史
  • 关键信息变更:客户名称、联系电话、数据来源的跟进历史
  • 所属人变更:客户所属人更改的跟进历史
  • 跟进计划变更:跟进计划更改的跟进历史
  • 跟进内容新增:跟进内容新增的跟进历史

客户名称

创建客户的名称,支持模糊查询,不区分英文大小写

客户状态

客户的状态,不同客户数据库的客户状态是不一样的,是系统管理员根据公司需要配置好的,没有设置客户状态或者客户状态被删除的客户可以选择“无状态”进行查询。

跟进历史菜单显示数据有权限控制,只显示自己权限范围内的坐席下所属客户的跟进历史

导出

管理员可以导出跟进历史信息。。

操作步骤:

  1. 查询到需要导出的记录,单击<导出>按钮,提示“添加导出任务成功,请到任务队列中查看或下载任务”,如图
    图4 添加导出任务提示

  1. 导出记录显示在导出任务查询页面,单击<导出任务查询>按钮,进入页面,如下图所示
    图5 导出任务查询

  1. 单击记录前段的箭头,可展开查看导出任务的查询条件。
    图6 导出任务查询条件

  1. 导出任务状态为等待导出时,可单击操作列的“取消导出>按钮取消导出该任务。
    图7 取消导出任务

  1. 单击记录后的“删除”图标,即可删除该条导出记录。
    图8 删除导出任务

  1. 单击导出的客户数据库名称,可下载导出的文件;下载后单击下载的文件,打开文件可查看导出数据。
    • 导出表头和客户管理配置导出表头一致;开关权限和客户高级查询导出一起控制。
    • 如果管理员没有导出查询结果的权限,那么所有客户页面不展示“导出”和“导出任务>按钮。
    • 单次导出一个excel文件,每 20万 条数据生成一sheet个文件。
    • 一个账户下,工单导出、通话导出、客户导出最多同时只能有5条等待下载的任务;
    • “正在导出”的导出任务不允许删除
    • 定期清理导出任务,保留最近七天的导出任务:最近七天,包含当天,因为清理任务为当天晚上11点开始清理,比如,今天是2-23,则清理2-16当天的任务
    • 导出任务查询页面有权限控制,坐席只能看见自己权限范围内的导出记录,只有自己导出的文档显示下载链接,其他的不显示。

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