更新时间：2024-04-28 GMT+08:00
跟进历史
在客户详情的“跟进”页签下，输入跟进内容后，选择日期，单击<继续跟进>或<不再跟进>按钮，跟进信息即会生成跟进历史；编辑客户时修改客户状态或客户所属人，也会生成跟进历史。
图1 跟进历史
查询
管理员可以根据系统提供的查询字段查询跟进历史信息。查询出的数据根据跟进时间排序。
操作步骤：单击进入“客户-客户管理-跟进历史”菜单，输入查询信息，单击<查询>按钮，在列表处可显示符合查询条件的结果，如下图所示
图2 客户跟进历史查询
跟进历史菜单列表下数据超过10w条时，默认不显示具体条数，单击“显示总数”按钮才能显示具体条数。
图3 跟进历史列表
查询条件说明，见下表：
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查询字段名称 |
描述 |
|---|---|
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跟进时间 |
创建该条跟进历史的时间 |
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跟进人 |
创建该条跟进历史的坐席 |
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跟进类型 |
跟进历史的类型
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客户名称 |
创建客户的名称，支持模糊查询，不区分英文大小写 |
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客户状态 |
客户的状态，不同客户数据库的客户状态是不一样的，是系统管理员根据公司需要配置好的，没有设置客户状态或者客户状态被删除的客户可以选择“无状态”进行查询。 |
跟进历史菜单显示数据有权限控制，只显示自己权限范围内的坐席下所属客户的跟进历史
导出
管理员可以导出跟进历史信息。。
操作步骤：
- 查询到需要导出的记录，单击<导出>按钮，提示“添加导出任务成功，请到任务队列中查看或下载任务”，如图
图4 添加导出任务提示
- 导出记录显示在导出任务查询页面，单击<导出任务查询>按钮，进入页面，如下图所示
图5 导出任务查询
- 单击记录前段的箭头，可展开查看导出任务的查询条件。
图6 导出任务查询条件
- 导出任务状态为等待导出时，可单击操作列的“取消导出>按钮取消导出该任务。
图7 取消导出任务
- 单击记录后的“删除”图标，即可删除该条导出记录。
图8 删除导出任务
- 单击导出的客户数据库名称，可下载导出的文件；下载后单击下载的文件，打开文件可查看导出数据。
- 导出表头和客户管理配置导出表头一致；开关权限和客户高级查询导出一起控制。
- 如果管理员没有导出查询结果的权限，那么所有客户页面不展示“导出”和“导出任务>按钮。
- 单次导出一个excel文件，每 20万 条数据生成一sheet个文件。
- 一个账户下，工单导出、通话导出、客户导出最多同时只能有5条等待下载的任务；
- “正在导出”的导出任务不允许删除
- 定期清理导出任务，保留最近七天的导出任务：最近七天，包含当天，因为清理任务为当天晚上11点开始清理，比如，今天是2-23，则清理2-16当天的任务
- 导出任务查询页面有权限控制，坐席只能看见自己权限范围内的导出记录，只有自己导出的文档显示下载链接，其他的不显示。
父主题： 客户管理
