运营工作台介绍

前提条件

成功登录华为乾坤控制台。

背景信息

支持MSP 在华为乾坤云平台上管理、运营自己的客户。MSP能全面了解客户的全生命周期，提供有力的武器支撑各阶段的IT作业。MSP可以查看客户画像，对客户群有更深刻的认知，支撑经营分析与客户拓展等。

首页介绍

• 整体信息概览：页面上方可以查看当前帐号下客户信息概览，支持按月度、季度和年度查看。
  • 健康状态分布：查看当前租户健康状态分布情况。
  • 客户分级统计：查看当前高端客户、大客户、中客户、小客户等分级统计情况。
  • 客户数统计：查看当前待续费客户、已流失客户、待转商客户和未转商用户的客户数量。
• 我的客户：
  • 创建租户：单击租户列表右上方“创建”，可创建自建租户。具体操作请参见创建租户帐号。
  • 搜索租户：在租户列表上方搜索框内输入租户/公司名称，单击图标或按回车键搜索。或单击租户列表上“高级搜索”按条件搜索租户。
  • 申请试用：单击租户列表右上方“申请试用”，填写租户名称、试用产品、企业名称、申请人姓名、申请人电话、申请原因等，单击“确定”完成试用申请。
  • 导出客户：单击租户列表右上方“导出全部”，会自动下载当前所有租户信息。
  • 查看客户信息：单击租户列表右上方“全部客户”，可以查看当前全部客户信息，详细信息请参见客户中心。
  • 查看租户详情：单击租户列表中租户名，可查看当前租户标签和详情信息。
    图2 租户详情

    

    • 客户概览：支持查看客户健康度、工单统计、客户信息、未完成任务、跟进记录、联系人和服务小组。
      • 编辑客户信息：单击页面右上角“编辑”，可修改当前客户信息，包括客户分类、服务状态、对接情况等。
      • 未完成任务：支持新建、查看任务，详细信息请参见任务管理。
      • 跟进记录：单击页面右上角“添加跟进记录”或单击“跟进记录”页面上“新建”，填写跟进方式、业务主题和跟进内容，单击“确定”添加记录。
      • 服务小组：单击任务页面“服务小组”，支持设置“负责人”、“客户成功经理”和“销售人员”。
    • 资源信息：支持查看当前客户设备信息，包括设备实时状态、设备类型分布和设备列表。
    • 产品信息：支持查看当前客户订单相关信息，包括订单与产品统计、套餐统计和套餐列表。
    • 联系人：支持查看当前联系人信息。
      • 新增联系人：单击页面上“新增联系人”，填写名称、电话等信息，单击“确定”完成联系人创建。
      • 编辑联系人：鼠标悬停在已有联系人上，单击“编辑”，可修改当前联系人名称、电话等信息。
      • 删除联系人：鼠标悬停在已有联系人上，单击“删除”，可删除当前联系人。
    • 时间轴：显示当前事件，包括租户创建、申请试用、申请商用、健康值变化、任务管理等事件类型。
• 任务管理：页面右侧展示任务管理页面。
  • 新建任务：单击页面上“新建”，填写业务主题、任务标题、执行人、截止时间、优先级等相关信息，单击“确定”完成任务创建。
  • 任务管理：单击页面上“全部任务”，可以查看当前全部任务以及自己名下的任务。
    • 任务搜索：在列表上方输入客户/执行人名称，单击图标或回车键进行搜索。或单击页面上“高级搜索”按条件搜索任务。
    • 任务详情：单击任务列表中任务名称，可以查看当前任务详情，包括优先级、截止时间、执行人等信息。
    • 添加跟进：单击列表中“添加跟进”，可添加跟进记录。
    • 完成任务：单击列表中“完成任务”标记已完成任务。
  • 服务小组：单击任务页面“服务小组”，支持设置“负责人”、“客户成功经理”和“销售人员”。
    

    只有加到团队管理下客户成功和销售团队的成员，才能设置为负责人、参与人。