北京易动纷享客户管理解决方案实践

为客户分配客户经理 伙伴可以给为客户分配客户经理。 如果客户通过客户经理发送的邀请邮件、邀请链接或者二维码关联为伙伴子客户，那么该客户关联后归属于客户经理，伙伴无需再为该客户分配客户经理。 操作影响 分配客户经理后，客户经理可以管理该客户，可以查看管理期间该客户的消费记录，管理期

查看更多 →

为客户分配客户经理 伙伴可以给为客户分配客户经理。 如果客户通过客户经理发送的邀请邮件、邀请链接或者二维码关联为伙伴子客户，那么该客户关联后归属于客户经理，伙伴无需再为该客户分配客户经理。 操作影响 分配客户经理后，客户经理可以管理该客户，可以查看管理期间该客户的消费记录，管理期

查看更多 →

为客户经理分配客户 伙伴可以分配客户给客户经理，查看已分配的客户列表，收回已分配的客户。 拥有权限的客户经理，可以在“客户 > 客户管理”页面，查看伙伴为其分配的所有子客户。 分配客户后，客户经理可以管理该客户，可以查看管理期间该客户的消费记录，管理期间该客户产生的消费和业绩也归属于该客户经理。

查看更多 →

为客户分配客户经理 伙伴可以给为客户分配客户经理。 如果客户通过客户经理发送的邀请邮件、邀请链接或者二维码关联为伙伴子客户，那么该客户关联后归属于客户经理，伙伴无需再为该客户分配客户经理。 操作影响 分配客户经理后，客户经理可以管理该客户，可以查看管理期间该客户的消费记录，管理期

查看更多 →

为客户经理分配客户 伙伴可以分配客户给客户经理，查看已分配的客户列表，收回已分配的客户。 拥有权限的客户经理，可以在“客户 > 客户管理”页面，查看伙伴为其分配的所有子客户。 分配客户后，客户经理可以管理该客户，可以查看管理期间该客户的消费记录，管理期间该客户产生的消费和业绩也归属于该客户经理。

查看更多 →

为客户经理分配客户 伙伴可以分配客户给客户经理，查看已分配的客户列表，收回已分配的客户。 拥有权限的客户经理，可以在“客户 > 客户管理”页面，查看伙伴为其分配的所有子客户。 分配客户后，客户经理可以管理该客户，可以查看管理期间该客户的消费记录，管理期间该客户产生的消费和业绩也归属于该客户经理。

查看更多 →

，单击“客户经理姓名”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户经理姓名的完整内容。 单击“下一步”，选择客户经理后，单击“确定”。 系统提示“分配客户经理成功”。 您也可以在列表中选择多个云经销商后，单击“批量分配客户经理”或“批量收回客户经理”，同时为多个云经销商分配客户经理或者收回客户经理。

查看更多 →

购买时提示选取账号应该如何选取？选择经销商、客户经理、运营经理？ 不需要选择，直接购买即可。如图1。 图1 购买时不需选择账号 父主题： 微认证购买常见问题

查看更多 →

关于系统预置的客户经理角色权限的说明 预置的客户经理角色的权限是固定的，不支持修改此角色的权限范围，有查询子客户消费记录的权限，没有代金券管理的权限的，也没有伙伴账单权限； 客户经理默认只能管理自己名下的客户，当同时分配客户经理角色和其他角色后，客户经理将能管理全部客户； 通过给子

查看更多 →

目前数字人已经广泛应用在众多行业的各类业务场景中，典型的行业客户及应用场景包括如下： 银行：数字经理、理财视频、在线服务、直播营销、迎宾大屏、展示大屏、智能机柜、学习服务等。 保险：计划书播报、保全服务、直播营销、客服咨询、代理人形象打造、内部服务等。 基金：产品介绍、基金经理和销售人员克隆、直播营销、在线服务、内部服务等。

查看更多 →

项目经理驾驶舱 项目经理驾驶舱内置多个度量报告，帮助项目经理对项目交付全链路进行跟踪，跟进项目进度以及识别交付风险。 租户内的所有成员均可以进入项目经理驾驶舱，查看自己所参与项目相关的度量结果；管理员、领域行管可管理自定义报表。角色与权限管理操作请参考权限设置。 需求效率度量 度

查看更多 →

项目经理工作量分解 SOW中伙伴投入人天需具体拆分至负责人，伙伴必须投入项目经理对项目进行有效管理，并对项目经理工作量进行分解。 父主题： SOW（项目工作说明书）注意事项

查看更多 →

客户 客户管理 客户分配 客户订单 客户消费 客户预警 券管理 父主题： 云经销商伙伴

查看更多 →

客户 【功能说明】 维护公司的客户信息 【操作步骤】 新增：单击“新增”按钮 -> 添加客户信息 -> 单击“保存”按钮；系统支持复制新增，支持右键批量新增； 修改：选择要修改的客户 -> 单击“修改”按钮 -> 修改客户信息 -> 单击“保存”按钮；系统支持右键批量修改选中行，支持右键批量修改所有行；

查看更多 →

客户 客户管理 客户分配 客户订单 客户消费 客户预警 券管理 父主题： 解决方案提供商伙伴

查看更多 →

客户 客户管理 客户分配 客户订单 客户消费 客户预警 券管理 父主题： 总经销商伙伴

查看更多 →

客户 客户管理 客户导入 导入筛重 父主题： 实施步骤

查看更多 →

理人员如下： 首席执行官一人、财务专员一人、SA专人一人、客户经理主管两人、客户经理人员八人（每个客户经理主管下有4个客户经理人员），其中首席执行官拥有合作伙伴账号的操作权限。财务专员、SA专人一人、客户经理主管、客户经理作为A公司的组织人员，拥有其对应的权限。 下面介绍如何为A

查看更多 →

纲，报告主题是 区块链 洞察”、“以上是某理财app用户反馈的问题，请提供解决方案。” 人设： 增加人设可以让生成的内容更符合该领域需求。 例如，“假设你是一位银行面试官，请生成10个银行面试问题。”、“假如你是一个高级文案策划，请生成10个理财产品的宣传文案。”、“你是一个财务分析师，请分析上述财务指标的趋势。”

查看更多 →

开年采购季实物礼品的资格查询（中奖查询）、信息登记（申请报备）、发放进度等问题可咨询渠道经理或客户经理。可自行线下联系渠道经理或客户经理沟通，也可提交工单反馈至客服，由客服反馈至渠道经理或者客户经理线下联系您。 父主题： 开年采购季

查看更多 →

。 “客户经理”角色与“客户经理主管”角色不可同时分配给同一组织人员。 客户经理默认只能管理自己名下的客户，当同时分配“客户经理”角色和其他角色后，客户经理将能管理全部客户。 移除组织人员的“客户经理主管”角色后，其名下的客户经理将不受其管理，需要重新为这些客户经理分配客户经理主管。

查看更多 →