全景化客户管理：实现客户资源企业化（终端客户、系统集成商、经销商等）、客户分级分类，，客户资源匹配规范化（报备、分配、回收机制）、客户风险预警等，形成客户360°全景视图。 快速报价能力：满足复杂BOM结构，基于CPQ【配置、 定价 、报价】能力，灵活选配并快速、准确的报价，并与后端ERP进行数据交互。

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使用EspoCRM搭建内容管理系统 应用场景 EspoCRM是一个开源的轻量级CRM，能够自动适应PC、平板和手机访问，功能包括销售自动化、市场、销售过程、文档、产品、合同、知识库和工作流等。EspoCRM应用镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预装

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查看应收贷项凭证、创建应收贷项凭证、编辑应收贷项凭证 物料 查看物料、创建物料、编辑物料 管理审审批中的单据 管理审审批中的单据 管理销售和采购草稿 管理销售和采购草稿 采购 采购报价单 查看采购报价单、创建采购报价单、编辑采购报价单 采购订单 查看采购订单、创建采购订单、编辑采购订单 采购收货单 查

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运行的系统，通过一些配置使得这个系统在正式环境上能够正常工作，是交付给客户使用的一个具体交付物。 基本信息 和客户确认系统基本信息：系统 域名 xxx.3vjia.com； 要求客户提供企业 LOG O； 开通系统 在PMO项目系统—我的项目—项目—项目进度—系统部署； 图4 系统部署

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PO新客户未注册华为云账户，BD报备后客户被CRM系统释放 谨慎使用“无账号报备”场景，很可能被CRM系统释放到公海池。可由BD或伙伴邀请客户注册账号，再提交。当前规则是CRM系统的统一要求，PCE无法改动CRM的规则。 父主题： 共享给华为（PO）

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客户管理 常用客户 查询平台客户信息列表；对客户进行虚拟账户充值；查看消费记录；删除；详情；密码重置；指定司机；指定司机即此客户所下订单将推送给指定的司机。 图1 常用客户 指定物流 新增指定物流；查询指定物流列表；删除物流信息。 图2 指定物流 客户认证审核 查询客户信息列表；对客户进行信息认证审核。

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管理客户 注册客户 实名认证 管理客户

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管理客户 实名认证 管理客户 父主题： 待下线接口

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管理客户 注册客户 实名认证 管理客户

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管理客户 查询客户列表 查询客户新客标签 父主题： 管理客户

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客户管理 坐席在“我的客户”模块可以维护自己客户的信息，管理员在“高级查询”页面可以维护账户下所有客户的信息。该模块实现了查询客户、查看详情、增加客户、编辑、删除、外呼、导出、分配、清空所属人功能；在“跟进历史”页面可以查看所有跟进历史。 操作步骤： 单击桌面菜单区的“客户”，进入客户菜单：

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管理客户 服务对象 合作伙伴 场景描述 合作伙伴在伙伴销售平台可以查看已关联的客户，展示客户公司名称、实名认证状态等基本信息。 相关API列表 开放接口 接口定义链接 查询客户列表 http://support.huaweicloud.com/api-bpconsole/mc_00021

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管理客户 查询客户列表（旧） 查询客户列表（旧） 父主题： 管理客户

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客户管理 查询客户 为客户调账 查询调账记录 管理客户关联关系 查看客户资源 申请客户授权 代客户下单 代客运维 为客户分配客户经理 查看企业百科 查看知识推荐 父主题： 客户

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客户管理 查询客户 为客户调账 查询调账记录 管理客户关联关系 查看客户资源 申请客户授权 代客户下单 代客运维 为客户分配客户经理 查看企业百科 父主题： 客户

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客户管理 查询客户 为客户调账 查询调账记录 管理客户关联关系 查看客户资源 申请客户授权 代客户下单 代客运维 为客户分配客户经理 查看企业百科 查看知识推荐 父主题： 客户

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如果客户现场有10个设备需要通过网关硬件直接数采上云，则需报价：OT设备数采集成服务*10+订阅设备数采服务*10，其中网关硬件赠送。 如果客户现场有10个设备需要通过1个子系统数采上云，则需报价：系统数采集成服务*1+订阅系统数采服务*1，其中不涉及网关硬件。 客户D的生产车间有10个设备想通过网关硬件数采上云，

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管理客户账户 服务对象 合作伙伴 场景描述 合作伙伴可以在伙伴销售平台上向客户账户拨款。只有客户账户有足够消费额度，客户才能通过合作伙伴销售平台进行 华为云产品 购买、续订等操作。 当客户不再使用华为云产品，合作伙伴可以在合作伙伴销售平台回收客户账户余额。 相关API列表 开放接口 接口定义链接

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客户需求基本信息包含：客户需求来源、提报人、客户需求名称、交付方式、客户需求类型、客户需求空间、客户主要诉求、预计签单日期、销售联系人、销售联系方式、客户需求描述、客户感兴趣的方案。 需求来源分为以下三类： 需求来源 来源说明 商家操作 客户服务商 客户服务商根据客户需求匹配联营商品。 商家可联系销售

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保个人数据的使用安全性。 操作步骤 选择“运营管理 > 资产管理 > 资产配置”。 在左侧导航栏中，选择“客户管理”，根据实际需要执行以下操作。 表1 管理客户信息 操作名称 描述 操作方法 创建客户信息 在出租机房面积、机柜或U位资源前，需先创建客户信息；在录入或修改资产前，根据实际需要创建。

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管理客户中心 前提条件 客服代表有“客户中心管理”的菜单权限。租户管理员默认有。 租间开启客户中心特性。 租户级参数“是否展示统一接触客户信息”设置为“展示”。 操作步骤 以租户管理员账号登录客户服务云，选择“客户中心 > 客户中心管理”，进入客户中心管理页面。 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询客户信息。

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