更新时间:2023-09-20 GMT+08:00

管理文档

前提条件

租间已开启合同数字签名特性。

操作步骤

  1. 以租户管理员角色登录客户服务云,选择客户接触历史 > 文档管理,进入管理页面。
  2. 依据需要输入筛选条件,可根据条件查询文档信息。

    图1 文档管理界面
    表1 文档管理界面关键元素说明

    元素属性

    类型

    说明

    主叫号码

    文本框

    • 座席发起呼叫时主叫是接入码。
    • 客户发起呼叫时主叫是客户号码。

    被叫号码

    文本框

    • 座席发起呼叫时被叫是客户号码。
    • 客户发起呼叫时被叫是接入码。

    文档名称

    文本框

    文档的名称。

    文档状态

    下拉框

    文档的状态。

    • 未签名
    • 已签名
    • 已失效

    签名日期

    下拉框

    自定义日期。

    查询

    按钮

    执行查询的操作。

    重置

    按钮

    重置查询条件。

    主叫号码

    标签

    • 座席发起呼叫时主叫是接入码。
    • 客户发起呼叫时主叫是客户号码。

    主叫号码支持匿名展示,若有“用户号码明文展示权限”则明文展示,否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”,若需要匿名展示,建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员,其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。

    被叫号码

    标签

    • 座席发起呼叫时被叫是客户号码。
    • 客户发起呼叫时被叫是接入码。

    被叫号码支持匿名展示,若有“用户号码明文展示权限”则明文展示,否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”,若需要匿名展示,建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员,其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。

    文档名称

    标签

    文档的名称。

    文档状态

    标签

    文档的状态。

    • 未签名
    • 已签名
    • 已失效

    签名日期

    标签

    文档签名的日期。

    更新日期

    标签

    文档重新签名的日期。

    操作

    标签

    • 失效

      选择需要失效的文档,单击“失效”

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      选择需要下载的文档,单击“下载”

      说明:

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