管理文档

前提条件

• 座席需要具有文档管理的菜单权限和下载文档、预览文档、操作所有文档的操作权限。
• 已完成（WhatsApp）发送电子文档链接章节操作。

操作步骤

1. 以客服座席角色登录客户服务云，选择“客户接触历史 > 文档管理”，进入管理页面。
2. 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询文档信息。
   图1 文档管理界面
   

   表1 文档管理界面关键元素说明

   元素属性	类型	说明
   文档名称	文本框	文档的名称。
   数据范围	下拉框	查询条件之一，选择待查询的文档信息的数据范围。 取值范围： 个人数据 组织数据 租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”设置为“否”且没有操作所有文档权限、没有查看所有组织数据权限和编辑所有组织数据权限时此参数不可见。
   组织机构	选择框	查询条件，根据组织机构查询文档信息。 组织机构分为无组织机构和有组织机构。 其中，有组织机构可根据关键词进行过滤。 单击，可删除已选择的组织机构。 开启“级联下层”后可以查询下级组织的文档信息。某组织的下级组织超过系统级参数“组织结构查询最大数量”的取值个数时，若勾选此组织，只会自动勾选前面“组织结构查询最大数量”参数的取值个数的下级组织。 “数据范围”选择“个人数据”时此参数不可见。 取值范围： 租户管理员：当前租户下的所有组织机构及无组织机构 普通座席： 有操作所有文档权限或有查看所有组织数据权限和编辑所有组织数据权限时所有组织机构及无组织机构。 没有操作所有文档权限且没有查看所有组织数据权限和编辑所有组织数据权限。 租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”设置为“是”时可访问组织机构。 租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”设置为“否”时此参数不可见。
   主叫号码	文本框	高级搜索查询条件之一。 座席发起呼叫时主叫是接入码。 客户发起呼叫时主叫是客户号码。
   被叫号码	文本框	高级搜索查询条件之一。 座席发起呼叫时被叫是客户号码。 客户发起呼叫时被叫是接入码。
   文档状态	下拉框	高级搜索查询条件之一，文档的状态。 未签名 已签名 已失效
   签名日期	下拉框	高级搜索查询条件之一，自定义签名日期。
   重置	按钮	重置查询条件
   搜索	按钮	查询文档管理记录
   	按钮	根据查询条件重新搜索刷新页面数据。
   主叫号码	标签	座席发起呼叫时主叫是接入码。 客户发起呼叫时主叫是客户号码。 主叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。
   被叫号码	标签	座席发起呼叫时被叫是客户号码。 客户发起呼叫时被叫是接入码。 被叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。
   文档状态	标签	文档的状态。 未签名 已签名 已失效
   文档名称	标签	文档的名称。
   签名日期	标签	文档签名的日期。
   更新日期	标签	文档重新签名的日期。
   归属组织	标签	座席归属的组织机构。 取值范围：当前租户下的所有组织机构及无组织机构
   操作	标签	失效 选择需要失效的文档，单击“失效”。 下载 选择需要下载的文档，单击“下载”。 说明： 此处下载的文档中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。 预览 选择需要预览的文档，单击“预览”。