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文档首页> 项目管理 ProjectMan> 快速入门> Scrum项目快速上手> 项目经理:快速创建并设置项目
更新时间:2021-07-27 GMT+08:00
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项目经理:快速创建并设置项目

前提条件

  • 项目经理已完成华为云帐号的注册。详细操作指导请参见帐号中心-帐号注册
  • 项目经理已给项目成员完成IAM用户的创建。详细操作指导请参见统一身份认证服务中创建IAM用户

操作流程

项目经理即项目的管理员,首次使用项目时,需要创建项目、邀请项目成员、对项目进行设置(包括字段、状态、工作流、模块、通知、权限和仪表盘)、设置迭代计划和常用统计报表等。主要操作流程如下:

  1. 创建项目
  2. 邀请成员
  3. 项目设置
  4. 设置迭代计划
  5. 设置常用统计报表

创建项目

  1. 项目经理进入项目管理控制台,根据提示输入已注册的帐号。
  1. 单击“立即使用”,进入项目管理服务首页。
    • 注册的企业或个人用户的管理员登录选择“帐号登录”方式。
    • 普通用户(即管理员创建的用户)登录选择“IAM用户登录”方式。
  1. 单击项目管理首页右上角“新建项目”,项目类型选择“Scrum”
  2. 设置项目信息。

      

  3. 单击“确定”即完成Scrum项目的创建。

    此时默认进入项目的工作 > 工作项详情页面。

      

邀请成员

项目创建完成后,需要添加成员加入项目。项目经理可以直接添加,也可以通过分享二维码或项目链接进行邀请加入。

  • 直接添加成员到项目时,成员不需要接受邀请。
  • 通过分享二维码或项目链接时,需要成员接受邀请。
  • 直接添加成员
    1. 在项目详情页面,单击工具栏设置 > 通用设置 > 成员管理

        

    2. 单击成员管理页面“添加成员”进行添加。

        

    3. “添加成员”有三种方式,这里选择“从本企业用户”添加为例。

      勾选目标成员后,单击“下一步”,根据页面提示完成添加。

      • “本企业用户”列表中的成员为租户管理员在统一身份认证服务中已创建的IAM用户,即本企业下的用户。
      • 如果还需要添加新成员(IAM用户),可以单击“创建用户”登录到统一身份认证服务中进行创建。其他详细操作请参见成员管理
      • 项目经理直接添加成员完成后,所选成员此时会成功加入到项目成员中。
  • 邀请成员加入
    1. 单击成员管理页面“通过链接邀请”

      显示邀请二维码和邀请链接。

        

    2. 直接将二维码或单击“复制链接”将链接分享给需要加入项目的成员。
    • 为了保障公司安全,通过分享二维码或项目链接邀请加入的成员,默认需要等待管理员再次审批。
    • 管理员也可以根据实际情况选择成员管理 > 待审核,关闭“通过邀请加入该项目需要审核”设置取消审核。

项目设置

对项目的高级设置,主要包括工作项模板设置、自定义工作流和权限设置等。

在项目详情页面,单击工具栏设置 > 项目设置 ,默认显示“工作项模板”设置页面。
  • 自定义不同类型工作项模板。
    1. 单击“编辑模板”修改工作项,包括描述信息和字段等。

        

    2. 修改完成后,单击“保存”完成模板设置或单击右上角“保存为模板”保存为项目模板。

      详细操作请参见项目模板

  • 自定义工作流。
    1. 单击左侧工作项对应的状态与流转(以Story工作项为例)。

        

    2. 设置工作项状态、流转方向和自动流转,设置完成后并保存。

      详细操作请参见自定义工作流

  • 项目内权限设置。

    对各个项目成员的角色权限设置,包括项目经理、开发人员、测试经理、测试人员、参与者和浏览者,或根据需要自定义新角色并赋权。

    1. 进入目标项目详情页面,单击设置 > 项目设置 > 权限设置

        

    2. 单击“新增角色”,可以自定义各个角色的所有工作项相关权限以及增加角色类型。详细操作请参见项目设置
  • 修改项目基本信息。
    1. 单击工具栏设置 > 通用设置 > 基本信息

        

    2. 根据实际需要修改项目基本信息(项目名称、描述等)并保存。

设置迭代计划

迭代功能,用来做版本计划管理,在项目里新建迭代,匹配版本发布计划时间点,便可对版本计划进行跟踪管理。在迭代详情页面可以创建该迭代下的工作项。在需求规划中,可以集中管理所有工作项(Epic、Feature、Story和Task等)。

  1. 在项目详情页面,单击工具栏工作 > 需求规划

    使用需求规划和需求分解新建工作项。

      

  1. 单击工具栏工作 > 工作项,单击工作项名称编辑工作项。

    设计需求规划图时,只添加了工作项的标题。完成规划图后,需要修改Story详情,包括描述信息、基本信息等。

      

    完成修改后,单击右上角“保存”,详细操作请参见管理工作项

  2. 单击工具栏工作 > 迭代

    默认显示“最近的”迭代,“更远的”“更早的”迭代默认隐藏。

    单击左侧“创建迭代”可创建新的迭代。详细操作请参见管理迭代

  3. 创建好迭代后,根据项目版本计划进行迭代规划。
    1. 单击“更远的”即展示迭代,单击左上角“未规划工作项”,显示全部已经编辑好的的工作项列表。

        

    2. 选中工作项拖动到导航指定迭代中或直接修改列表的迭代,为工作项指定迭代。

设置常用统计报表

统计报表除了提供项目成员工时统计、工作项分布统计、迭代燃尽图、不同维度缺陷统计等丰富的内置报表外,同时也支持通过报表自定义,灵活定制团队专属统计报表。

  1. 在项目详情页面,单击工具栏工作 > 统计

      

  2. 单击“新建报表”,在左侧可以选择报表类型。默认为“自定义”类型。这里以自定义报表为例。

      

  3. 选中“自定义报表”类型后,开始设置报表名称、数据设置和数据筛选,即根据实际需要自定义常见统计报表

      

  4. 单击“保存”完成报表创建。

    创建完成的报表显示在统计页面的左侧导航所有报表中,单击报表名称,可以查看统计报表。详细操作请参见使用报表

    如果需要了解更多项目操作,请参见Scrum项目使用操作

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