查询客户

操作步骤

1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户 > 客户管理”。
4. 设置查询条件，筛选出待查询的客户。

   伙伴可以根据冻结状态，关联类型，关联时间，客户名称，客户账号名，客户经理姓名，本月消费，资源到期时间，移动电话或者客户标签查询客户。

   

   

   • 单击页面上方的“客户关联记录”，可以查询客户与伙伴的关联/解除关联的事件记录。
   • 单击列表字段旁边的眼睛按钮，伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“邮箱”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏邮箱的完整内容。

   • 华为云总经销商可以在“客户管理”页面，选择“我的客户”页签查看其名下的所有子客户，选择“经销商的客户”页签查看其名下云经销商关联的所有子客户。

5. 单击客户列表的“账号名”，进入“客户详情”页面，可以查看子客户的全量信息。

   

   

   • 单击”分配客户经理“，可以为客户分配客户经理，若客户经理已分配，单击”客户经理：***”，可修改客户经理。
   • 点击“账号冻结/解冻”下拉框中按钮，可以冻结/解冻账号、账号与资源。
   • 点击“关联关系管理”，选择“客户关联关系申请”，可以查看关联关系操作记录，并对关联关系进行处理。选择“解除关联”，可以解除客户的关联关系。
   • 点击”申请客户授权“，可以向该客户申请代客操作权限。
   • 在“概览”页面，可以查看预算使用情况，点击“设置预算”，可以为客户设置月度预算/一次性预算。
   • 在“概览”页面，可以查看指定客户代金券情况，点击“可使用”或“7天内失效”下方数字，可以查看到相对应的代金券情况。
   • 在“概览”页面，可以查看客户订单情况，点击“客户未支付订单”或“全部订单”下方数字，可以查看相对应的订单情况，点击“代客下单”，可以代转售类客户下单购买包年/包月资源。
   • 在“概览”页面，可以查看到期待续费资源，单击”代客运维“，可以申请客户授权后并同意后，对客户进行资源运维。点击”全部资源“，可以查看到客户的包年/包月资源、按需资源、预留实例、节省计划。单击”7天内到期”、“15天内到期”、“30天内到期”下的数字，可以查询7/15/30天内到期的包年/包月资源、按需资源、预留实例、节省计划。
   • 在“概览”页面，可以查看消费情况、消费产品排行及消费趋势，点击“查看消费明细”，可以查看客户的消费。点击“本月消费”的详情，可以查看本月消费明细；点击“上月消费”的详情，可以查看到上月消费明细；点击“消费趋势”后的图标，可以查看不同类型的趋势图。
   • 在“概览”页面，可以查看商机报备情况，点击”创建商机“，可以选择一个已报备客户或者已关联客户创建商机；点击“商机数量”旁边数字，可以查看到相对应的商机报备情况。
   • 在“资源”页面，可以查看到包周期资源 、按需资源及节省计划并进行导出操作。
   • 在“基本信息”页面，单击“历史客户经理”，可以查看该客户关联的历史客户经理列表。

其他操作

合作伙伴还可以在“客户管理”页面，进行如下操作：

• 单击“导出 > 导出当前记录”，可以导出伙伴名下的所有客户。
  

  仅限超级管理员导出客户列表，其他操作员需要导出操作时请联系超级管理员。

  伙伴在使用伙伴中心导出功能时，敏感信息相关字段（如客户名称、移动电话、邮箱等）会进行匿名化处理。

• 单击“导出 > 查看导出记录”，在“导出记录”页面，单击“操作”列的“下载”，可以下载并查看导出状态为“已完成”的客户记录。
• 单击“设置预算”，为转售类客户设置月度预算和一次性预算，具体操作请参见为客户设置月度预算和为客户设置一次性预算。
• 单击“更多 > 设置折扣”，为指定客户设置折扣，具体操作请参见为客户设置折扣。
• 单击“ 查看订单”，查看指定客户名下的所有订单信息。
• 单击“更多 > 查看资源”，查看指定客户所购买的按需资源详情和包年/包月资源详情，具体操作请参见查看客户资源。
• 单击“更多 > 查看客户消费”，查看指定客户的所有消费明细。
• 单击“更多 > 分配客户经理”，为指定客户分配客户经理，具体操作请参见为客户分配客户经理。