PO新客户未注册华为云账户，BD报备后客户被CRM系统释放 谨慎使用“无账号报备”场景，很可能被CRM系统释放到公海池。可由BD或伙伴邀请客户注册账号，再提交。当前规则是CRM系统的统一要求，PCE无法改动CRM的规则。 父主题： 共享给华为（PO）

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使用EspoCRM搭建内容管理系统 应用场景 EspoCRM是一个开源的轻量级CRM，能够自动适应PC、平板和手机访问，功能包括销售自动化、市场、销售过程、文档、产品、合同、知识库和工作流等。EspoCRM应用镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预装

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客户 【功能说明】 维护公司的客户信息 【操作步骤】 新增：单击“新增”按钮 -> 添加客户信息 -> 单击“保存”按钮；系统支持复制新增，支持右键批量新增； 修改：选择要修改的客户 -> 单击“修改”按钮 -> 修改客户信息 -> 单击“保存”按钮；系统支持右键批量修改选中行，支持右键批量修改所有行；

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客户 客户管理 客户分配 客户订单 客户消费 客户预警 券管理 父主题： 解决方案提供商伙伴

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及多维度数据报表，全面洞察营销效果，科学助力企业营销决策。 全景化客户管理：实现客户资源企业化（终端客户、系统集成商、经销商等）、客户分级分类，，客户资源匹配规范化（报备、分配、回收机制）、客户风险预警等，形成客户360°全景视图。 快速报价能力：满足复杂BOM结构，基于CPQ【

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客户 客户管理 客户分配 客户订单 客户消费 客户预警 券管理 父主题： 总经销商伙伴

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客户 客户管理 客户分配 客户订单 客户消费 客户预警 券管理 父主题： 云经销商伙伴

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客户 客户管理 客户导入 导入筛重 父主题： 实施步骤

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专属优惠突破授权折扣后，提示“转人工处理“，如何处理？ 超出授权折扣的专属优惠无法生效，需要联系华为侧的客户经理，通过CRM申请特殊商务。 父主题： 客户服务商常见问题

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HO以Cloud CRM创建机会点的时间点为准，PO以机会点审核通过的时间点为准，时间更早的为准。应避免PO与HO重复，或者PO与PO重复。 ②有效性处理原则：经过客户负责人与客户交流确认后，如果存在下述任何一个问题，则驳回机会点： 客户确认机会点不存在，或者已完成交易 → 驳回 客户没有预算，或没有明确的下单时间

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为客户分配客户经理 伙伴可以给为客户分配客户经理。 如果客户通过客户经理发送的邀请邮件、邀请链接或者二维码关联为伙伴子客户，那么该客户关联后归属于客户经理，伙伴无需再为该客户分配客户经理。 操作影响 分配客户经理后，客户经理可以管理该客户，可以查看管理期间该客户的消费记录，管理期

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回呼客户，如果拨号的电话号码定位到唯一客户，在“我的客户-客户筛选”中查看对应客户，客户拨打次数会加一，通话次数、最后拨打状态、最近更新时间都会刷新；如果外呼号码对应多个客户，定位后客户的外呼信息也不会更新。 如果配置了外呼自动弹屏，单击<呼叫>按钮，系统自动弹屏到外呼去电页面；如果没有配置外呼自动弹屏。单击

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客户管理 常用客户 查询平台客户信息列表；对客户进行虚拟账户充值；查看消费记录；删除；详情；密码重置；指定司机；指定司机即此客户所下订单将推送给指定的司机。 图1 常用客户 指定物流 新增指定物流；查询指定物流列表；删除物流信息。 图2 指定物流 客户认证审核 查询客户信息列表；对客户进行信息认证审核。

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过该字段标识客户身份，需要与创建客户时填写的值一致。 创建客户时，“password”字段为华为云账号的密码，可以不填写。此时，华为云会随机生成一个密码。 调用“创建客户”接口时，华为云会同步创建华为云客户账号，将客户ID及账号名返回给伙伴平台，然后华为云异步完成客户与伙伴的关联

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管理客户 注册客户 实名认证 管理客户

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客户消费 查询消费汇总 查询消费明细 月结95峰值计费产品 父主题： 客户

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客户订单 为客户代支付订单 查看客户订单 查看订单资源明细 父主题： 客户

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客户预警 处理客户预警 查看客户预警 父主题： 客户

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客户分配 为客户经理分配客户 父主题： 客户

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客户分配 为客户经理分配客户 父主题： 客户

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客户预警 处理客户预警 查看客户预警 父主题： 客户

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