发送电子文档链接

背景信息

在与客户交谈过程中，将电子文档链接发送给客户签名。

OP集成部署场景，暂不支持发送电子文档链接。

前提条件

• 租户开通了合同数字签名特性，若未开启请联系运营人员开启。
• 租户中存在可用的WHATSAPP渠道。
• 电子文档中已用箭头标记了需要客户签名的地方，且电子文档类型必须为PDF格式。

  操作方法请参见FAQ：如何给电子文档添加箭头标记。

• 座席与客户正在交谈中。

操作步骤

1. 联系运营人员，确定箭头的大小、位置和单个签名超时时间。
   • 箭头的大小受系统级参数“签名位置图片尺寸”控制，默认值18*22，表示签名位置图片宽*高。
   • 箭头的位置受系统级参数“签名图片尺寸及偏移量”控制，默认值为100*50*2*0，表示图片宽*高*偏移x轴*偏移y轴。
   • 单个签名超时时间受系统级参数“单个签名超时时间（秒）”控制，默认值为600s。

2. 座席与客户建立会话。
3. 选择准备好的电子文档。
   1. 座席单击输入区域上方的，进入发送文档界面。
      图1 发送文档界面
      
   2. 单击，选择准备好的电子文档。

      仅支持pdf类型的文件。

   3. 单击统计，展示待签名个数。

      当签名个数为多个时，可选择必填的签名。

      图2 选择必填签名
      
   4. 单击完成，文档链接自动保存在文本框中。

      在“客户接触历史 > 文档管理”中，自动新增一条记录，文档状态为未签名。其他操作请参见管理文档。

      当待上传的文档与已上传的文档同名，且已上传的文档未失效时，不允许再次上传。

4. 单击发送，等待客户签名。

   在会话时间内且文档未超时、未失效，客户可以签名。文档超时时间计算公式：签名的个数*单个签名超时时间。

   客户在签名过程中，座席可提示客户，先确认文档内容，再签名后提交。一个文档链接只能提交一次签名。

   客户提交签名后，在“客户接触历史 > 文档管理”中，该文档状态为已签名。1分钟以内，座席侧自动弹出文档预览界面。

后续操作

历史接触中，单击生成的数据，可在接触记录中查看文档状态、预览并下载文档。