更新时间:2023-09-20 GMT+08:00

发送电子文档链接

背景信息

在与客户交谈过程中,将电子文档链接发送给客户签名。

OP集成部署场景,暂不支持发送电子文档链接。

前提条件

  • 租户开通了合同数字签名特性,若未开启请联系运营人员开启。
  • 租户中存在可用的WHATSAPP渠道。
  • 电子文档中已用箭头标记了需要客户签名的地方,且电子文档类型必须为PDF格式。

    操作方法请参见FAQ:如何给电子文档添加箭头标记

  • 座席与客户正在交谈中。

操作步骤

  1. 联系运营人员,确定箭头的大小、位置和单个签名超时时间。

    • 箭头的大小受系统级参数“签名位置图片尺寸”控制,默认值18*22,表示签名位置图片宽*高。
    • 箭头的位置受系统级参数“签名图片尺寸及偏移量”控制,默认值为100*50*2*0,表示图片宽*高*偏移x轴*偏移y轴。
    • 单个签名超时时间受系统级参数“单个签名超时时间(秒)”控制,默认值为600s。

  2. 座席与客户建立会话。
  3. 选择准备好的电子文档。

    1. 座席单击输入区域上方的,进入发送文档界面。
      图1 发送文档界面
    2. 单击,选择准备好的电子文档。

      仅支持pdf类型的文件。

    3. 单击统计,展示待签名个数。

      当签名个数为多个时,可选择必填的签名。

      图2 选择必填签名
    4. 单击完成,文档链接自动保存在文本框中。

      客户接触历史 > 文档管理中,自动新增一条记录,文档状态为未签名。其他操作请参见管理文档

      当待上传的文档与已上传的文档同名,且已上传的文档未失效时,不允许再次上传。

  4. 单击发送,等待客户签名。

    在会话时间内且文档未超时、未失效,客户可以签名。文档超时时间计算公式:签名的个数*单个签名超时时间。

    客户在签名过程中,座席可提示客户,先确认文档内容,再签名后提交。一个文档链接只能提交一次签名。

    客户提交签名后,在客户接触历史 > 文档管理中,该文档状态为已签名。1分钟以内,座席侧自动弹出文档预览界面。

后续操作

历史接触中,单击生成的数据,可在接触记录中查看文档状态、预览并下载文档。