文档发起功能

个人工作台-首页单击左侧【发起签署】按钮选择“发起签署任务 > 发起单据签署任务”。

图1 发起签署任务

进入发起签署文档页面，这里区分两种文件格式（发起OFD签署任务格式默认关闭，需在系统运营后台进行开通），确认格式后单击“本地上传”，选择电子文件进行上传（支持Ctrl+选择多个文件），所上传的文件，必须签署；最多支持10份，单份文件小于20M；支持预览，删除，重新上传。

图2 上传签署文件

PDF格式：支持.jpeg, .jpg, .png, .doc, .docx, .wps, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt格式文件转换成PDF格式进行签署；不支持加密的文档转换；

OFD格式：支持.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ofd格式文件转换成OFD格式进行签署；不支持加密的文档转换。

附件：上传附件的格式要求与签署文件格式要求保持一致，单份文件小于20M，无需进行签署；（发起成功后，签署方可在签署过程中，按需上传附件）。

文档主题：默认获取第一份文件的名称，可支持手动修改；必填

发起方：确认当前创建的文档发起方身份；可选择个人/企业身份， 如果选择 企业身份，则需要选择具体文档分类；必填

签署截止日：默认为空即长期有效；超过期限有签署方未签署，则会变更为逾期未签署状态，不可再签署；非必填，发起方支持在签署中途添加，添加后不可变更；

文档到期日：默认为空即长期有效；已完成状态文档，超过文档到期日后，在到期之前，会有系统信息提示您，在到期后则变为，已过期状态；非必填，发起方支持在签署中途添加，添加后不可变更。

图3 填写文档基础信息

1. 签署顺序 ：默认选无序签署，可修改为顺序签署；（无序签署，不可添加相同的签署方发起签署，签署方唯一，签署/填写顺序不受限制；顺序签署，不支持连续添加相同的签署方发起签署，签署/填写顺序为A→B→C→D逐一签署/填写完成之后再通知下一人）。
2. 发起方：负责创建文档签署发起签署流程，发起方无需签署；如果需要参与签署则需要添加签署方。
3. 添加签署方：支持添加个人签署方和企业签署方（支持非实名认证企业），支持通过通讯录添（最近联系人/内部联系人）加签署方；支持调整签署方顺序。
   通讯录：最近联系人（最近添加的签署方）、内部联系人（仅选择企业身份发起时可选择内部组织架构联系人）。

   图4 最近联系人
   

   图5 内部联系人
   

   支持批量导入方式添加签署方：批量添加需下批量导入模板（区分个人和企业），根据模板要求填入相关信息保存进行上传模板，信息无误成功导入（系统纠错功能错误原因，支持下载变更）。成功导入后可查看导入的全部签署方

   图6 批量导入方式1
   
   图7 批量导入方式2
   

   身份验证，支持短信签署、刷脸签署、互动视频签验证、密码签署；

   签署要求：针对企业身份可指定签署方的签署要求，是否加盖个人签名；

   图8 签署要求
   
   添加抄送：可添加文档抄送人，区分抄送个人/企业经办人；非必填

   图9 添加抄送
   

可以对当前文档添加备注信息，非必填； 限制200字

图10 添加备注

单击【保存草稿】即可把当前文档存为草稿，使用时再次进入草稿页面，打开继续编辑发送即可。

单击发起签署，校验填写信息无误后，直接发起成功。