客户列表

背景信息

iMasterCloud系统为伙伴提供了客户列表管理功能。提供客户总览、支持伙伴快速创建、查询、修改客户信息操作。

• 非CloudCampus账号登录，创建客户请参考创建客户；
• CloudCampus账号登录，创建客户请参考创建客户（CloudCampus账号）。

一级伙伴工作组用户以及下层伙伴工作组用户均可创建客户。

查看客户信息

1. 使用伙伴账号登录iMasterCloud系统首页，在主菜单中选择“资产中心”。
2. 在“客户总览”区域，统计展示全域客户总数量，月度客户增长趋势，“已授权客户”、“未授权客户”、“可触达客户”、“无联系方式客户”数量。
   图1 客户列表
   

设置关注客户

客户列表支持设置关注客户功能，已成为特别关注的客户支持在“保障中心”、“经营中心”中置顶展示数，并支持过滤关注客户数据。

• 批量设置关注客户，参考如下操作：
  1. 使用伙伴账号登录iMasterCloud系统首页，在主菜单中选择“资产中心”。
  2. 在客户列表区域上方，单击“关注设置”。
  3. 进入设置页面，单击“添加”，在可选客户列表中勾选需添加客户名称，单击添加至右侧已选客户列表中，单击“确定”。
     图2 添加特别关注
     
  4. 在“关注设置”对话框中，单击“保存”，添加关注客户成功。

     在关注客户列表中，单击对应操作列的“删除”可取消客户关注。

• 单个设置关注，参考如下操作：
  1. 使用伙伴账号登录iMasterCloud系统首页，在主菜单中选择“资产中心”。
  2. 在客户列表区域，单击目标客户对应“操作”列的“添加关注”，添加关注客户成功。

  单击“取消特别关注”可取消客户关注。

创建客户

1. 使用伙伴账号登录iMasterCloud系统首页，在主菜单中选择“资产中心”。
2. 在“客户列表”右上方，单击“创建”。
3. 填写客户信息后单击“下一步”。
   图3 客户信息
   
   

   • 创建客户时，“授权给伙伴”开关为必选，且默认为空。
     • 选择“是”则开启授权。选择委托到期时间，单击打开并阅读“代操作授权风险告知协议”，单击“确定”。系统将自动审批通过并创建客户代维关系。
       • 默认自动委托当前新建客户的所有角色。
       • 客户创建完成后，客户因新购买的服务而产生的服务类角色会自动委托给伙伴。
       • 客户首次登录时，系统弹窗提示委托确认信息，包括客户当前代维状态及委托伙伴信息、委托到期时间等，请客户认真阅读后单击“确认”。
     • 选择“否”则关闭授权。
   • 创建客户时，“屏蔽本伙伴信息”开关默认为“否”不开启。选择“是”则客户不感知当前伙伴信息，在客户个人中心无法查看所属伙伴信息。
4. 阅读“提示”框中的信息并确认，单击“确定”。
5. （创建Uniportal用户）设置客户管理员信息，单击“完成”。
   支持“使用用户名邀请”或“使用手机/邮箱邀请”两种方式创建：

   • 使用用户名邀请，参考如下操作：
     根据表1设置用户信息，单击“下一步”。

     图4 创建Uniportal用户（用户名邀请）
     

     表1 Uniportal用户参数表（用户名创建）

     参数	说明
     创建方式	使用用户名邀请：通过用户名创建用户。
     用户名	请填写Uniportal账号的同名用户名。 该用户名需满足在Uniportal系统存在且在iMasterCloud系统中不存在，创建时不需要填写手机号码、邮箱，该用户首次登录iMasterCloud系统时相关信息会自动从Uniportal系统同步至iMasterCloud系统。
     描述	描述信息。

     

     使用Uniportal用户名创建的用户在用户列表中直接显示为“已激活”状态，不需要链接激活。

   • 使用手机/邮箱邀请，参考如下操作：
     1. 根据表2设置用户信息，单击“完成”。
        图5 创建Uniportal用户（手机/邮箱邀请）
        

        表2 Uniportal用户参数表（手机/邮箱邀请）

        参数	说明
        创建方式	使用手机/邮箱邀请：支持手机号码、邮箱二选一发送激活链接，激活链接的生效时长当前固定24h，链接失效后无法再激活，需将鼠标移至页面右上方用户账号位置，单击“客户邀请 ”进入客户邀请页面，重新刷新并发送激活链接通知用户再次激活。
        邀请方式	选择“手机号码”或“邮箱”。
        手机号码或邮箱	设置“手机号码”或“邮箱”，方便及时接收iMasterCloud系统发送的邀请链接并及时激活用户。
        描述	描述信息。

        

        使用手机/邮箱邀请创建Uniportal用户时：

        • 手机绑定激活时需确保使用的手机号已绑定Uniportal账号，邮箱激活时需确保使用的邮箱已绑定Uniportal账号。
        • 如果用户为“已激活”，则用户名会自动展示为Uniportal账号名。
        • 如果用户为“待激活”，则展示临时用户名为“手机号码/邮箱+后缀(unregister)”，当成功激活以后，用户名会自动刷新为Uniportal账号名。
     2. 邀请链接发送成功后，用户需单击短消息或邮箱中的“邀请链接”激活账号：
        • 激活账号成功后，在提示页面下方单击“进入系统”，可跳转至Uniportal登录页面。
        • 待激活状态的用户，可在页面右上角单击用户头像，选择“客户邀请”，在邀请列表中选择目标客户，单击用户对应“操作”列的，在弹出的“查看邀请链接”对话框中单击链接后方的刷新链接，然后单击“操作”列的，重新发送邀请链接至用户手机或邮箱用于激活用户。
        • 可将鼠标移至页面右上方用户账号位置，单击“客户邀请 ”进入客户邀请页面，在客户邀请列表中查看账号的“激活状态”。

创建客户（CloudCampus账号）

1. 使用CloudCampus账号的伙伴账号登录iMasterCloud系统。
   1. 进入iMasterCloud官网，单击页面右上角的“登录”。
   2. 在iMasterCloud 智能云管平台的登录页面，单击“CloudCampus账号登录”，如图6所示。
      图6 CloudCampus账号
      
   3. 在CloudCampus账号登录首页，如图7所示，输入用户名（支持输入“用户名”或“客户/用户名”两种）、密码，单击“登录”。如果账号已开启双重验证，则需再次输入手机号码或邮箱验证码，验证通过后单击“登录”。
      图7 CloudCampus账号
      
2. 登录后在控制台主菜单中选择“资产中心”。
3. 在“客户列表”右上方，单击“创建”，配置客户信息。
   图8 客户信息
   
   1. 客户名称不允许与已有账号重复。可以根据需要开启“授权给伙伴”功能。如果开启“授权给伙伴”授权之后，会将客户管理员的“Tenant Administrator”、“Operator”、“Monitor”和“CLI Operator”角色权限授权给伙伴，伙伴通过代维方式登录客户界面，具有客户的“Tenant Administrator”、“Operator”、“Monitor”和“CLI Operator”角色权限。
   2. 如果认证方式选择“账号/密码+短信验证码”，请填写用于接收短信验证码的服务电话。
   3. 如果配置“账号/密码+短信验证码”认证，短信验证码有以下要求：
      • 验证码的有效时间为5分钟，超过5分钟，则需要重新获取验证码。
      • 1分钟内不能多次获取验证码，1分钟后用户可以再次点击验证码按钮重新发送验证码短信，之前的验证码自动失效。
      • 连续获取5次验证码，获取功能被锁定10分钟。
      • 连续输错3次验证码，本次验证码作废，需要重新获取。
   4. 隐私声明和用户条款需要提前创建，设置了隐私声明和用户条款后，客户管理员从iMasterCloud系统跳转iMasterCloud CloudCampus(原CloudCampus)时，需根据界面提示签署隐私声明，否则无法登录iMasterCloud CloudCampus(原CloudCampus)。
4. 单击“下一步”，配置客户管理员的信息。
   • 手动创建密码。

     “密码创建模式”选择“手动创建”。创建账号时直接配置密码，账号首次登录时，会提示用户先修改密码，密码修改成功后方可登录。

   • 邮箱创建密码。

     “密码创建模式”选择“邮箱创建”。完成账号创建之后，系统会发送一个链接到用户邮箱，登录邮箱，点开链接配置账号密码。

     

     • 如果选择邮箱创建密码，请提前配置邮箱服务器，否则系统无法发送链接到邮箱，详细配置过程请参见配置邮件服务器。
     • 通过邮箱创建密码之后，首次登录时无需修改密码。

   表3 CloudCampus账号参数表

   参数名称		说明
   客户信息 须知： 创建客户管理员时，邮箱、地址、电话等信息对伙伴管理员可见，请使用企业电话和邮箱等信息完成注册，使用个人电话和邮箱注册时可能会造成个人信息泄露，请谨慎操作。	客户名称	客户的名称，不允许与已有客户名称重复。建议使用公司的名称命名。
   	管理员账号数量	该客户所能拥有的客户管理员的数量。
   	工作组数量	该客户所能拥有的工作组的数量。
   	邮政编码	客户管理员所在地址的邮政编码，方便客户所属的系统管理员联系本客户。
   	位置	客户管理员所在的位置（经度，纬度）。
   	地址	客户管理员邮政地址，方便客户所属的系统管理员联系本客户。
   	服务邮箱	客户管理员邮箱，方便联系客户管理员。请保证邮箱地址的正确性。
   	服务电话	客户管理员电话，方便联系客户管理员，并可以进行账号/密码+短信验证码验证。请保证电话的正确性。
   	登录认证方式	选择客户管理员登录时的验证方式： 账号/密码：客户管理员登录时只需要输入账号/密码，账号/密码验证通过之后，即可登录成功。 账号/密码+短信验证码：客户管理员登录时，输入账号/密码验证通过之后，会进入短信验证页面，短信验证通过之后，方可登录成功。
   	授权伙伴	伙伴作为管理服务提供商，负责面向客户提供云化设备和云网络服务，当客户向伙伴申请代维服务后，伙伴可对客户网络业务进行管理。如果客户不需要伙伴代维客户业务，则跳过此步骤。
   	隐私声明	伙伴管理员创建客户管理员时，如果需要填写用户邮箱、手机等信息，通过创建隐私声明，告知用户其已经履行通知义务，并得到了用户的授权。
   	用户条款	伙伴管理员创建客户管理员时，如果需要填写用户邮箱、手机等信息，通过创建用户条款，告知用户其已经履行通知义务，并得到了用户的授权。
   管理员信息 须知： 创建客户管理员时，邮箱、地址、电话等信息对伙伴管理员可见，请使用企业电话和邮箱等信息完成注册，使用个人电话和邮箱注册时可能会造成个人信息泄露，请谨慎操作。	账号	客户管理员的账号。客户登录时使用的账号。 6-32个字符，不能全为数字且不能包含空格、转义字符、不可见字符和特殊字符"&'+/;<=>?\©®`~*()|:,[]{}。
   	密码创建模式	密码创建模式可以选择手动创建和邮箱创建。
   	密码	客户管理员首次登录的密码。
   	确认密码	重新输入密码确认，避免密码输入错误而遗忘，必须和上述密码完全一致。
   	邮箱	可用于该账号密码找回和消息推送等。如果不配置，将使用账号作为默认邮箱。请保证邮箱地址的正确性。
   	手机	可用于该账号双因素认证。 说明： 认证模式选择“账号/密码+短信验证码”，界面才会出现填写手机号码。
   	国家/地区	客户管理员所属的国家或者地区。
   	省/州	客户管理员所属的省或者州。
   	描述	对客户管理员的描述信息。

后续处理

• 修改客户信息（仅伙伴自建客户支持修改）：单击目标客户对应“操作”列的“编辑”，修改客户名称、服务电话、服务邮箱等信息。
• 删除客户（仅伙伴自建客户支持删除）：单击目标客户对应“操作”列的“删除”，在弹框的二次认证框中仔细阅读提示信息，输入短消息验证码，单击“确定”。
  

  • 客户删除后，不可恢复，请谨慎操作。
  • 仅可删除不存在委托关系的伙伴自建客户，自注册客户不支持删除，客户下存在资源或订单时不允许删除。
• 搜索客户：单击客户列表中“客户名称”输入关键字搜索客户信息；单击客户列表中“授权”后的选择授权状态过滤客户。
• 重置客户管理员密码：单击目标客户对应“操作”列的“ 重置密码”，输入新的客户管理员密码。