管理客户中心

前提条件

• 普通座席需要具有客户中心管理菜单权限及其界面编辑通讯录、批量编辑通讯录和导入通讯录的操作权限。租户管理员默认有。

• 租间开启客户中心特性。
• 租户级参数“是否展示统一接触客户信息”设置为“展示”。

操作步骤

1. 以租户管理员账号登录客户服务云，选择“客户中心 > 客户中心管理”，进入客户中心管理页面。
2. 在公共通讯录或个人通讯录界面依据需要输入筛选条件，可根据条件查询客户信息。

   表1 客户中心管理界面（公共通讯录）关键元素说明

   元素属性	类型	说明
   搜索姓名/手机号	文本框	查询条件，请输入待查询的姓名/手机号/邮箱 取值范围：字符串长度0~255
   组织机构	选择框	查询条件，根据组织机构查询客户。 组织机构分为无组织机构和有组织机构。 其中，有组织机构可根据关键词进行过滤。 取值范围： 租户管理员：当前租户下的所有组织机构及无组织机构 普通座席： 租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”设置为“是”时可访问组织机构。 租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”设置为“否”时所有组织机构及无组织机构。 单击，可删除已选择的组织机构。 开启“级联下层”后可以查询下级组织的客户。某组织的下级组织超过系统级参数“组织结构查询最大数量”的取值个数时，若勾选此组织，只会自动勾选前面“组织结构查询最大数量”参数的取值个数的下级组织。 AppCube侧系统参数“SCDomain”值为空时表示不和aicc集成，此参数不可见。
   	按钮	刷新界面。
   	按钮	导入客户信息 座席无导入通讯录操作权限或没有任一组织写权限时此按钮不可见。
   批量删除	按钮	选择姓名，删除 座席无批量编辑通讯录操作权限或没有任一组织写权限时此按钮不可见。
   新建	按钮	新增客户信息 座席无编辑通讯录操作权限或没有任一组织写权限时此按钮不可见。
   姓名	标签	客户姓名。
   组织机构	标签	客户归属的组织机构。 AppCube侧系统参数“SCDomain”值为空时表示不和aicc集成，此参数不可见。
   手机号	标签	客户手机号码。
   邮箱	标签	客户邮箱地址。
   备注	标签	客户信息说明。
   创建时间	标签	创建客户信息的时间。
   更新时间	标签	更新客户信息的时间。
   操作	按钮组	当前可执行的操作。 查看：查看客户信息和客户的接触记录信息 删除：删除客户信息 座席无编辑通讯录操作权限或没有任一组织写权限时删除按钮不可见。

   表2 客户中心管理界面（个人通讯录）关键元素说明

   元素属性	类型	说明
   搜索姓名/手机号	文本框	查询条件，请输入待查询的姓名/手机号 取值范围：字符串长度0~255
   	按钮	刷新界面。
   	按钮	导入客户信息
   批量删除	按钮	选择姓名，删除 座席没有任一组织写权限时此按钮不可见。
   新建	按钮	新增客户信息
   姓名	标签	客户姓名。
   手机号	标签	客户手机号码。
   	按钮	拨打客户号码。 在个人通讯录下单击按钮，拨打客户号码。
   备注	标签	客户信息说明。
   创建时间	标签	创建客户信息的时间。
   更新时间	标签	更新客户信息的时间。
   操作	按钮组	当前可执行的操作。 编辑 删除 座席没有任一组织写权限时编辑和删除按钮不可见。

3. 添加公共通讯录客户。

   添加方式支持以下方式，请根据需要进行选择：

   • 逐条新增
     1. 单击“新建”，打开配置页面。
     2. 配置客户信息。

        表3 新建客户界面关键元素说明

        元素属性	类型	说明
        组织机构	选择框	为客户设置归属的组织机构。 取值范围： 租户管理员：当前租户下的所有组织机构及无组织机构 普通座席： 租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”设置为“是”时可访问组织机构。 租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”设置为“否”时所有组织机构及无组织机构。 可根据关键词过滤。 单击，可删除已选择的组织机构。 AppCube侧系统参数“SCDomain”值为空时表示不和aicc集成，此参数不可见。 AppCube侧系统参数“AICC__forcibleDataIsolationSwitch”配置为true时，此参数必填。
        姓名	文本框	客户姓名。 取值范围：字符串长度1~80
        性别	下拉框	客户性别。 男 女 资料不详
        手机号	文本框	客户手机号码。 单击右侧“”可以再配置四个手机号码。 取值范围：支持输入0-20位纯数字
        邮箱	文本框	客户邮箱地址。 单击右侧“”可以再配置一个邮箱地址。 取值范围：字符串长度0~128
        公司	文本框	客户所属公司。 取值范围：字符串长度0~80
        地址	下拉框	客户的联系地址。
        详细地址	文本框	客户的详细联系地址。 取值范围：字符串长度0~80
        渠道	下拉框+文本框	渠道信息。 单击“”配置一个渠道。 微信 推特 微博 facebook skype linkedin web line instagram telegram whatsapp 文本框输入客户登录渠道的账号，例如微信账号。 取值范围：字符串长度0~255
        备注	文本框	客户信息说明。 最大支持字符数255个。

     3. 单击“保存”。
   • 批量导入
     1. 单击“”，打开导入页面。
     2. 单击“客户信息导入模板”，获取导入模板。
     3. 打开下载的模板文件，参考图1 添加数据，配置导入数据内容。
        图1 添加数据
        
        1. customerName不能为空，其他字段可以选填。
        2. customerName、additionalAddress、company和remark长度建议不超过80个字符。
        3. cellPhone1、cellPhone2、cellPhone3、cellPhone4和cellPhone5建议长度不超过20，email建议长度不超过128。
        4. gender的值必须为male、female或unKnownSex。
        5. country、province、city、area为地址实例表中预置的地址名称，无效地址不录入。
        6. 不对表中的记录做重复校验，全部为新增客户记录。
        7. 导入数据时，请将下载模板中的readme页签删除。
     4. 添加完成后保存文件。
     5. 单击“”，选择配置好的.xlsx文件。
     6. 单击“保存”，上传客户信息。

4. 添加个人通讯录客户。

   添加方式支持以下方式，请根据需要进行选择：

   • 逐条新增
     1. 单击“新建”，打开配置页面。
     2. 配置客户信息。

        表4 新建客户界面关键元素说明

        元素属性	类型	说明
        姓名	文本框	客户姓名。 取值范围：字符串长度1~80
        性别	下拉框	客户性别。 男 女 资料不详
        手机号	文本框	客户手机号码。 单击右侧“”可以再配置两个手机号码。 取值范围：支持输入0-20位纯数字。
        备注	文本框	客户信息说明。 最大支持字符数255个。

     3. 单击“保存”。
   • 批量导入
     1. 单击“”，打开导入页面。
     2. 单击“个人通讯录导入模板”，获取导入模板。
     3. 打开下载的模板文件，参考图2，配置导入数据内容。
        图2 添加数据
        
        1. customerName不能为空，其他字段可以选填。
        2. customerName和remark长度建议不超过80个字符。
        3. cellPhone1、cellphone2、cellphone3、cellphone4和cellphone5建议长度不超过20。
        4. gender的值必须为male、female或unKnownSex。
        5. 不对表中的记录做重复校验，全部为新增客户记录
        6. 导入数据时，请将下载模板中的readme页签删除。
     4. 添加完成后保存文件。
     5. 单击“”，选择配置好的.xlsx文件。
     6. 单击“保存”，上传客户信息。