查询商机

注意事项

• 客户经理只能查看归属自己的商机。
• 客户经理主管能看到自己名下所有客户经理的商机。

操作步骤

1. 进入商机报备页面。

   a) 使用华为云总经销商账号登录华为云。

   b) 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。

   c) 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 机会点管理”，在页面中选择“商机报备”页签。

2. 选择“我的客户”或“云经销商的客户”页签，选择根据需要设置查询条件，查看客户商机情况。

   

   • 总经销商可以根据商机名称、客户名称、客户账号名和客户经理姓名（仅查询名下客户时支持）查询客户的商机情况。
   • 总经销商可以根据商机阶段筛选客户的商机情况。
   • 总经销商查询商机时请根据实际需要在“拓新 > 机会点管理 > 商机报备”页面先选择“我的客户”或者“云经销商的客户”页签，再查看商机。
   • 总经销商单击列表字段旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏字段的完整内容，内容默认隐藏。比如，单击“客户名称”旁边的眼睛按钮，可以查看或隐藏客户名称的完整内容。

3. 单击商机名称，进入“商机详情”页面，可以查看商机进展、客户信息、商机信息和商机进展记录。
   

   • 总经销商可以在”商机信息“区域，选择“基本信息”页签，查看商机的商机名称、客户行业、客户业务系统、商机类型、把握度、商机阶段、是否测试项目和是否投标项目。
   • 总经销商可以在”商机信息“区域，选择“详细信息”页签，查看客户上云情况和商机运作。
   • 总经销商可以在”商机信息“区域，选择“收入信息”页签，查看商机的预计月流水、预计达成时间、服务周期、主要产品名称和主要产品预计月流水。
   • 总经销商可以点击右上角”新增商机进展“、”修改“按钮，对此商机进行更新。具体操作请参见新增商机进展和修改商机。