金融
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进件管理
客户管理
对个人、企业客户信息进行展示和管理，提供客户信息查询、详情查看、历史进件查询等功能。
客户管理列表：用户可以查询满足条件的客户列表。进入“客户管理”页面，展示系统内所有客户信息，包括客户名称、客户编号、证件号码、电话号码、最近更新时间、客户类型、操作（详情、历史进件）。
图1 客户管理列表
进件管理
进件管理展示所有正常进件信息，按时间倒叙排列。
进件列表：进入“进件管理”页面，展示系统内近7天所有进件列表信息。
图2 进件列表
进件报告：选择一条需要查看进件报告的数据，单击操作栏【报告】，展示该数据的进件报告。进件报告展示了系统每笔进件的风险情况等。
图3 进件报告
添加至样例：添加至样例用于将有代表性的进件添加至样例库；勾选需要添加至样例库的数据，单击【添加至样例】按钮。
图4 添加至样例
人工进件
除API接口调用外，客户方可能存在需要手工录入系统的进件。人工进件为人工添加的进件提供管理。
单笔录入：单击进入单笔录入页面，页面展示最近7天系统内通过人工单笔输入的进件，展示了人工录入进件的进件编号、产品、客户编号、客户名称等信息。
图5 单笔录入
批量录入：单击进入批量录入页面，页面展示了当前系统内通过人工批量录入的进件批次信息，如：批次号、所属产品、任务状态、操作人、上传时间和结束运行时间等信息。
图6 批量录入
异常件管理
对在运行策略流过程中出现的异常件进行处理。
异常件重发：进入“异常件管理”，单击操作栏【重发】图标，进行异常件重发。
图7 异常件重发
删除异常件：单击需要异常件操作栏【删除】图标，单击【确认】即删除该异常件。
图8 删除异常件
异常件报告查看：单击目标异常件操作栏中的“报告”按钮。当前页面弹出该异常件的异常报告。从报告中可查看当前异常件异常的原因、执行中断的节点。单击【下载】，可下载该报告，下载类型为html。
图9 异常件报告查看
进件样例库
进件样例库用于管理生产上积累的典型案例数据，可用于策略回测。
图10 样例风险报告查看
父主题： 实施步骤
