管理客户中心

前提条件

• 客服代表有“客户中心管理”的菜单权限。租户管理员默认有。
• 租间开启客户中心特性。
• 租户级参数“是否展示统一接触客户信息”设置为“展示”。

操作步骤

1. 以租户管理员账号登录客户服务云，选择“客户中心 > 客户中心管理”，进入客户中心管理页面。
2. 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询客户信息。

   表1 客户中心管理界面关键元素说明

   元素属性	类型	说明
   搜索姓名/手机号/邮箱	文本框	查询条件，请输入待查询的姓名/手机号/邮箱 取值范围：字符串长度0~255
   	按钮	刷新界面。
   	按钮	导入客户信息
   批量删除	按钮	选择姓名，删除
   新建	按钮	新增客户信息
   姓名	标签	客户姓名。
   手机号	标签	客户手机号码。
   邮箱	标签	客户邮箱地址。
   备注	标签	客户信息说明。
   创建时间	标签	创建客户信息的时间。
   更新时间	标签	更新客户信息的时间。
   操作	按钮组	当前可执行的操作。 查看：查看客户信息和客户的接触记录信息 删除

3. 添加客户。

   添加方式支持以下方式，请根据需要进行选择：

   • 逐条新增
     1. 单击“新建”，打开配置页面。
     2. 配置客户信息。

        表2 新建客户界面关键元素说明

        元素属性	类型	说明
        姓名	文本框	客户姓名。 取值范围：字符串长度0~80
        性别	单选框	客户性别。 男 女 资料不详
        手机号	文本框	客户手机号码。 单击右侧“”可以再配置两个手机号码。 取值范围：字符串长度0~20
        邮箱	文本框	客户邮箱地址。 单击右侧“”可以再配置一个邮箱地址。 取值范围：字符串长度0~128
        公司	文本框	客户所属公司。 取值范围：字符串长度0~80
        地址	下拉框	客户的联系地址。
        详细地址	文本框	客户的详细联系地址。 取值范围：字符串长度0~80
        渠道	下拉框+文本框	渠道信息。 单击“”配置一个渠道。 微信 推特 微博 facebook skype linkedin web line instagram telegram whatsapp 文本框输入客户登录渠道的账号，例如微信账号。 取值范围：字符串长度0~255
        备注	文本框	客户信息说明。 取值范围：字符串长度0~80

     3. 单击“保存”。
   • 批量导入
     1. 单击“”，打开配置页面。
     2. 单击“客户信息导入模板”，获取导入模板。
     3. 打开下载的模板文件，参考图1 添加数据，配置导入数据内容。
        图1 添加数据
        
        • customerName不能为空，其他字段可以选填。
        • customerName、addtionalAddress、company、remark长度建议不超过80。
        • cellPhone长度建议不超过20。
        • email长度建议不超过128。
        • gender的值必须为male、female或unKnownSex。
        • country、province、city、area为地址中预置的地址名称，无效地址不录入。
     4. 添加完成后保存文件。
     5. 单击“”，选择配置好的.xlsx文件。
     6. 单击“保存”，上传客户信息。