更新时间:2024-08-13 GMT+08:00
查询客户
华为云总经销商可以查询其名下华为云经销商关联的所有子客户,以及查看子客户的已使用预算、基本信息等。
操作步骤
- 使用合作伙伴账号登录华为云。
- 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
- 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户 > 客户管理”。
- 设置查询条件,筛选出待查询的客户。
伙伴可以根据客户名称、经销商名称标签查询客户。
- 单击页面上方的“关联关系操作记录”,可以查询经销商的客户与伙伴的关联/解除关联的事件记录。
- 单击列表字段旁边的眼睛按钮,伙伴可以查看或隐藏字段的完整内容,内容默认隐藏。比如,单击“邮箱”旁边的眼睛按钮,可以查看或隐藏邮箱的完整内容。
- 华为云总经销商可以在“客户管理”页面,选择“我的客户”页签查看其名下的所有子客户,选择“云经销商的客户”页签查看其名下云经销商关联的所有子客户。
- 华为云总经销商可以在“客户管理”页面,选择“云经销商的客户”页签查看其名下华为云经销商的所有子客户,可以在客户列表查看“是否授权”,单击
进行筛选。如未授权,需华为云总经销商对其名下的华为云经销商的子客户进行账号冻结/解冻与设置月度预算的管理。
- 单击客户列表的“账号名”,进入“客户详情”页面,可以查看子客户的全量信息。
- 单击”分配客户经理“,可以为客户分配客户经理,若客户经理已分配,单击”客户经理:***”,可修改客户经理。
- 点击“关联关系管理”,选择“客户关联关系申请”,可以查看关联关系操作记录,并对关联关系进行处理。选择“解除关联”,可以解除客户的关联关系。
- 点击”申请客户授权“,可以向该客户申请代客操作权限。
- 在“概览”页面,可以查看预算使用情况,点击“设置预算”,可以为客户设置月度预算/一次性预算。
- 在“概览”页面,可以查看客户代金券情况,点击“可使用”或“7天内失效”下方数字,可以查看到相对应的代金券情况。
- 在“概览”页面,可以查看客户订单情况,点击“客户未支付订单”或“全部订单”下方数字,可以查看相对应的订单情况,点击“代客下单”,可以代转售类客户下单购买包年/包月资源。
- 在“概览”页面,可以查看到期待续费资源,单击”代客运维“,可以申请客户授权后并同意后,对客户进行资源运维。点击”全部资源“,可以查看到客户的包年/包月资源、按需资源、预留实例、节省计划。单击”7天内到期”、“15天内到期”、“30天内到期”下的数字,可以查询7/15/30天内到期的包年/包月资源、按需资源、预留实例、节省计划。
- 在“概览”页面,可以查看消费情况、消费产品排行及消费趋势,点击“查看消费明细”,可以查看客户的消费。点击“本月消费”的详情,可以查看本月消费明细;点击“上月消费”的详情,可以查看到上月消费明细;点击“消费趋势”后的图标,可以查看不同类型的趋势图。
- 在“概览”页面,可以查看商机报备情况,点击”创建商机“,可以选择一个已报备客户或者已关联客户创建商机;点击“商机数量”旁边数字,可以查看到相对应的商机报备情况。
- 在“资源”页面,可以查看到包周期资源 、按需资源及节省计划并进行导出操作。
- 在“基本信息”页面,单击“历史客户经理”,可以查看该客户关联的历史客户经理列表。
其他操作
合作伙伴还可以在“客户管理”页面,进行如下操作:
- 单击“设置预算”,为转售类客户设置预算,具体操作请参见为客户设置月度预算和为客户设置一次性预算。
- 单击“更多 > 查看订单”,查看指定客户名下的所有订单信息。
- 单击“更多 > 查看资源”,查看指定客户所购买的按需资源详情和包年/包月资源详情,具体操作请参见查看客户资源。
- 单击“更多 > 查看消费明细”,查看指定客户的所有消费明细。
- 云经销商关联的客户的月度预算设置、账号冻结解冻等操作由总经销商操作,总经销商操作时根据实际需要选择“云经销商的客户”页签,再进行操作。
父主题: 客户管理