差旅管控
概况说明
差旅管控用于企业差旅的出差关联项管理，如企业的出差申请管理、出差标准制定、机票酒店等差旅资源管理。分为通用管理、差标设置、预订管理和高级管理四个子项。
通用管理
用于企业人员出差申请相关权限的管理，管理员可以根据企业实际情况在相应的类目中单击“编辑”进行自定义设置，完成后单击“发布”即可生效。
路径：差旅管控——通用管理（跳转租户门户管理页）
【差标管理启用设置】是否对员工启用差标管理。
启用后，可通过“差标管理”模块对不同人或角色进行差异化差旅标准设置。
【订单可预订角色限制】管理申请人和出行人的预订权限。
【订单可预订日期和行程限制】管理员工的出差时间及行程。
【订单预算管控限制】管理预订机票、酒店等资源时，是否严格按照已申请预算上限进行控制。
①选择“是”，则预订资源过程中将按出差申请填写的总预算额度进行管控，超标后不可以继续预订；
②选择“否”，则不再管控总预算额度，超标后仍可正常预订；
③本功能使用前提是出差申请单需启用预算模块（路径：审批管理-差旅审批设置）。
【临时申请单预订权限】管理行程预订是否需要在出差申请单通过后。
选择“是”，员工提交的出差申请单无需审批通过即可预订行程；目前暂支持国内机票、国内酒店、国内火车票和国内打车。
选择“否”，则需出差申请单审批通过后方可预订。
【无申请单预订权限】管理员工出差是否需提交出差申请单才可以预订行程。
①选择“不允许”，员工出差必须提交出差申请单；选择“允许”，员工出差可以不提交出差申请单。
②通过勾选“预订权限”管理员工是否可以“为自己预订”、“为同事预订”、“为客户预订”。
③选择预订时“展示”出差申请单选择框，则前台可看到选择框，非必填。
④单击“去设置”可设置为同事预订的白名单。白名单分为“企业维度白名单”和“个人维度白名单”，具有为同事预订权限的用户，可在本人通讯录详情无TR预订权限“为同事预订”权限中，具体设置执行哪套维度白名单。
注： TR全称 Travel Request，指出差申请单。临时TR指未审批通过的出差申请单。
【因私预订权限】管理员工个人出行是否可预订行程。
①选择“是”，限制特定员工预订个人行程，并编辑“人员黑名单”；
②选择“否”，不限制员工预订个人行程。
配置差标及预订规则
管理员工差旅等级、预订标准以及差旅业务，通过指定条件对部门/员工的出差标准、差旅业务及资源进行管理。
一、新增差旅等级
管理员工出差时的预订标准及适用范围。
路径：差旅管控——差标设置/预订管控——（跳转租户门户管理页）差标管理/预订管理/高级管理
第一步：进入“差标管理”页，单击“新增差旅等级”，输入差旅等级名称，单击“保存”。
第二步：结合企业的差旅制度，在当前差标等级中对国内机票、国内酒店、火车票等系列预订标准进行设置，并分别进入“预订管理”、“高级管理”页配置对应的差旅业务及资源，注意每完成一项设置，均需单击“发布”。
1.【国内机票】
配置国内机票差标和预订规则。
第一步：进入“差标管理”页选择预先创建好的差旅等级，单击“差标配置”，编辑国内机票差标。
开启后，根据企业管控政策设置“飞行里程限制”和“舱等管控”，选择舱等管控方式和可预订舱等，并单击“发布”。
第二步：进入“预订管理-国内机票”页，根据实际情况单击“编辑”完成各项内容的配置，并单击“发布”。
- 【可订资源管理】管理可预订的机票资源 。
- 【未使用客票管理】管理员工临期或起飞后未使用客票提醒事项。
- 【消息提醒管理】管理机票资源预订后的提醒事项，如出票成功提醒、未支付提醒、登机提醒等
第三步：进入“高级管理-国内机票”页，完成各项内容的配置。
- 【出差申请管控】管理员工出差申请可浮动天数。
- 【舱等管控】管理机票舱等，目前违规执行方式提供六种模式， 详细说明可单击“
”查看。
- 【提前预订管控】管理是否允许提前预订国内机票。
推荐含托运行李额航班：该功能打开后可能影响搜索预订性能，且涉及到行李额的判断，请谨慎操作。
前台展示，允许预订（二次审批）：企业使用平台提供的出差申请和审批流时才可开启二次审批；审批期间，座位可能被取消或产生变价，导致出票异常，请慎重开启。
- 【改期管控】管理机票改期限制及改期原因。
前台展示，允许预订（二次审批）：企业使用平台提供的出差申请和审批流时才可开启二次审批；审批期间，座位可能被取消或产生变价，导致出票异常，请慎重开启。
自付费改期：开启后，因公出行允许员工个人支付改期费进行改期。
同航班改期限制：开启后，因公改期时无法改期（无论自愿/非自愿）到相同日期相同航班相同舱等的更高舱位。
自愿改期原因管理：改期时需选择对应的原因，企业默认使用系统预置原因，也可以自定义原因。
- 【退票管控】管理机票退票限制及退票原因。
自付费退票权限：开启后，因公出行允许员工个人支付全部费用后进行退票；注意订单支付方式仅因公欠款且有临时TR时才会生效。
退票释放出差申请管控：①提交退票释放：退票申请提交后，立刻释放出差申请（无需审核），并可重新预订该行程；②退票完成释放：员工退票全流程完成后，才可以释放出差申请，并重新预订该行程。
自愿退票原因管理：退票时需选择对应的原因，企业默认使用系统预置原因，也可以自定义原因。
- 【违规原因管理】国内机票违规原因有3套：舱等管控、价格管控、提前预订管控，用于对应管控违规后，员工需选择原因才可继续预订的场景。
2.【国际机票】
配置国际机票差标和预订规则。
第一步：进入“差标管理”页选择预先创建好的差旅等级，单击“差标配置”，编辑国际机票差标。
根据企业管控政策设置 “舱等管控”，选择舱等管控方式和可预订舱等，并单击“发布”。
第二步：进入“预订管理-国际机票”页面，根据实际情况单击“编辑”完成各项内容的配置，并单击“发布”。
- 【企业可查询舱等管理】因公出行时，员工可在客户端查询的舱等类型，包括头等舱、公务舱、高端经济舱、经济舱；经济舱默认可查询，其他舱位依据企业配置处理。
- 【未使用客票管理】客票有效期一般一年，可根据实际情况开启“临期未使用客票提醒”功能；开启时，系统将在未使用客票到期前30天邮件通知员工处理。
- 【企业联系人通知开关】管理员工预订国际机票时，是否通知企业联系人。
第三步：进入“高级管理-国际机票”页，完成各项内容的配置。
- 【出差申请管控】管理出差申请浮动日期、城市、乘机人等。
出差申请多差标管控：对差旅申请中存在多人出差且出行人差标不同时的管控，包含三种管控规则：①取最宽差标：取TR内最宽松的差标作为整体差标， TR内全部人可同一订单预订；②分开预订：不同差标的人通过不同的订单预订，分别校验差标；③取最严差标：取TR内最严格的差标作为整体差标，TR内全部人可同一订单预订。
- 【舱等管控】管理国际机票舱等，目前违规执行方式提供四种模式，详细说明可单击“
”查看。
- 注：仅当差标管理（路径：通用管理差标管理）开启时，该配置才会生效；若关闭，则配置不生效，员工可预订全部舱等。
- 【无出差申请舱等管控】管理无出差申请单情况下的国际机票舱等，目前违规执行方式提供两种模式。
- 【提前预订管控】管理是否允许提前预订国际机票。
注：仅当差标管理（路径：通用管理差标管理）开启时，该配置才会生效；若关闭，则配置不生效，员工可自主提前预订。
前台展示，允许预订（二次审批）：企业使用平台提供的出差申请和审批流时才可开启二次审批；审批期间，座位可能被取消或产生变价，导致出票异常，请慎重开启。
注：仅当差标管理（路径：通用管理差标管理）开启时，该配置才会生效；若关闭，则配置不生效，员工可预订任意票价的机票。
- 【基线管控】按照差旅等级配置区域/航线单次预订的最大金额。
注：仅当差标管理（路径：通用管理差标管理）开启时，该配置才会生效；若关闭，则配置不生效，员工预订国际机票不受基线限制。
- 【改期管控】管理国际机票改期限制及原因。
前台展示，允许预订（二次审批）：企业使用平台提供的出差申请和审批流时才可开启二次审批；审批期间，座位可能被取消或产生变价，导致出票异常，请慎重开启。
自付费改期：开启后，因公出行允许员工个人支付改期费进行改期。
同航班改期限制：开启后，因公改期时无法改期（无论自愿/非自愿）到相同日期相同航班相同舱等的更高舱位。
自愿改期原因管理：改期时需选择对应的原因，企业默认使用系统预置原因，也可以自定义原因。
- 【退票管控】管理国际机票退票限制及原因。
退票释放出差申请管控：①提交退票释放：退票申请提交后，立刻释放出差申请（无需审核），并可重新预订该行程；②退票费确认释放：确认退票费用后，即释放出差申请，并重新预订该行程；③不释放：退票后不可重新预订该行程。
自愿退票原因管理：退票时需选择对应的原因，企业默认使用系统预置原因，也可以自定义原因。
- 【违规原因管理】管理员工违规预订后，需选择原因方可继续预订的场景。
3.【国内酒店】
配置国内酒店差标和预订规则。
第一步：进入“差标管理”页选择预先创建好的差旅等级，单击“差标配置”，编辑国内酒店差标。
首次配置时，需先维护城市类别，即：单击“维护城市类别”-“新增城市类别”，输入“城市类别名称”，选择目标城市、行政/县，单击“保存”。
维护城市类别效果如下：
各等级城市类别通用，管理员只需维护一次即可。
后续的国内酒店差标配置可直接进行以下操作：
进入国内酒店配置页，单击“新增差标配置”；
设置“预订标准”，下拉框选择城市类别，勾选金额限制项；
设置“旺季浮动标准”，单击“新增旺季差标规则”，选择适用城市、旺季时间和旺季金额限制；如需设置多项旺季差标规则，再次单击“新增旺季差标规则”重复以上操作即可；
设置“时长浮动标准”，单击“新增差旅时长浮动”，根据企业政策填写浮动时长及可预订上限的金额，单击“保存”。
差标配置效果如下，管理员可按需编辑和删除对应的差标：
第二步，进入“预订管理-酒店通用/国内酒店”页，根据实际情况单击“编辑”完成各项内容的配置，并单击“发布”。
- 【酒店通用】-【APP快速筛选项】管理APP端因公/因私酒店列表页筛选项信息。
- 【酒店通用】-【价格倒挂自助反馈】管理酒店预订中，如遇价格异常倒挂，是否支持自助反馈。
- 【酒店通用】-【信息发送】管理预订酒店过程中，是否发送短信和邮件提醒。
- 【国内酒店】-【发票配送】管理员可以按需设置住宿发票的配送方式、票据类型、开票模式等。
第三步：进入“高级管理-酒店通用/国内酒店”页，完成各项内容的配置。
- 【酒店通用】-【因公月结】因公场景使用，管理企业是否开启因公月结服务。
该功能要求企业/子公司COA支持，酒店资源类型及酒店所在地区支持以及企业差管限制满足，其中酒店资源类型包括在线支付资源和部分使用第三方金融机构提供酒店虚拟支付方式的到店付款资源。
- 【酒店通用】-【入住人管控】管理预订中入住人的限制条件。
- 【酒店通用】-【多间管控】管理多个出行人入住酒店时，是否可共享差标。
共享差标：不按单人差标限制，所有出行人合计总额后不超过总差标即可。
不共享差标：获取所有出行人的差标，需要确保每一个出行人都不超标。
- 【酒店通用】-【管控类型】管理差标限制价格的模式。
均价管控：指预订周期内合计的总差标均价不超过差标即可
每日价格管控：指预订周期内每一天都不能超过差标，任意一天超过则按照超标处理。
- 【酒店通用】-【旺季浮动管控】根据旺季浮动标准，实行不同类别的管控。
强管控：员工实际行程完全包含于浮动周期，即按照浮动后差标执行。
例如：浮动日期设置的是8月1至8月30日，员工申请单行程必须在该日期期限内，如果行程日期某一天不在期限内，则该管控不生效。
弱管控：员工实际行程与浮动周期有重叠，即按照浮动后差标执行。
例如：浮动日期设置的是8月1至8月30日，如员工申请单行程其中一天与浮动周期重叠，则整个行程即可按照浮动差标执行。
混合管控：员工实际行程在浮动周期内，则按照浮动后差标管控，不在则按照原差标执行。
例如：浮动日期设置的是8月1至8月30日，员工申请单行程为7月25至8月1日，则仅8月1日当天按照浮动标准执行。
- 【酒店通用】-【最低价管控】管理员工预订非最低房价时是否需要提交原因。
①选择“区分/不区分结算方式管控”，预订同一酒店内的非最低房价（不区分房型）需要提交原因，支持用户自定义原因。
②选择“不管控”，不限制员工预订非最低房价。
不区分结算方式管控：为预付和现付资源一起进行最低价管控。
区分结算方式管控：为预付和现付资源分开各自进行最低价管控。
③单击“新增原因”可预设预订非最低房价的原因。
- 【酒店通用】-【超标申请管控】管理预订超标时是否支持出行人提交超标申请。
- 【国内酒店】-【区县住宿标准管控】管理下级县区的差旅住宿标准。
开启后，区县未单独配置时差标按照上级城市执行。
关闭后，区县未单独配置时差标按照兜底的其他城市执行。
【国内酒店】-【超标后管控】管理超标后是否允许继续预订。
- 【国内酒店】-【出差申请有效期浮动管控】管理员工的出差日期可浮动天数。
- 【国内酒店】-【价格管控提醒员工】管理员工超标预订时是否需要选择超标原因。
- 【国内酒店】-【酒店复核模式】管理酒店复核员工的入住情况。
员工反馈：为保证入住费用结算的准确性，可以开启员工自主反馈让员工来参与入住的结算费用是否是本人实际入住产生的费用。
4.【国际酒店】
配置国际酒店差标和预订规则。
第一步：进入“差标管理”页选择预先创建好的差旅等级，单击“差标配置”，编辑国际酒店差标。
单击“新建差标配置”，按需输入预订标准、住宿政策、旺季浮动标准和时长浮动标准，单击“保存”；
返回上一级页面，即可看到新增项，管理员可以按需对新增项进行“编辑”和“删除”。
如需要新增的国家/地区较多，可使用“批量导入”功能导入，步骤如下：
①单击“下载批量导入模板”下载表格，按要求填写表格信息。
②单击“批量导入”，选择并上传事先填好的表格，即可完成批量导入。
第二步：进入“高级管理-国际酒店”页，完成各项内容的配置。
- 【出差申请有效期浮动管控】管理出差申请可浮动天数。
- 【超标后管控】管理超标后的酒店预订方式。
注：当配置的结算币种满足支付条件，则可支持混合支付。因提前离店导致超标，默认公司承担。
- 【员工自助反馈】管理员工入住费用结算的准确性。
系统在离店后主动给员工发送邮件，用于收集用户实际入离日期信息。
5.【国内火车票】
配置国内火车票差标和预订规则。
第一步：进入“差标管理”页选择预先创建好的差旅等级，单击“差标配置”，编辑国内火车票差标。
第二步：进入“预订管理-国内火车”页，根据实际情况单击“编辑”完成各项内容的配置，并单击“发布”。
- 【可订资源管理】管理可预订的火车票类型。
中转：如选择“开启”，则员工可预订中转换乘车次。如选择“关闭”，则员工只能选择直达车次，无法预订中转换乘。
抢票：开启后，员工可以提交抢票订单，仅高铁管家有此能力。
- 【预订管理】管理火车票预售时间限制。
同行人下单：开启后，员工可以为同行人下单，但需要获取同行人授权。
火车票因公/因私预售：开启后，可查询预订下单60天内的火车票，并预约抢票，待开售时系统自动抢。关闭时，仅可查询预订15天内的火车票。
- 【消息提醒】管理是否开启消息提醒。
提前预订提醒：开启后，设置需要提前预订的时间，如未提前预订，则提醒员工，并让员工选择原因后再预订。所选原因可在“高级管理-国内火车-超标管控”设置。
- 【火车票购票方式】管理因公出行时，火车票的购买方式。
第三步：进入“高级管理-国内火车”页，完成各项内容的配置。
- 【出差申请管控】管理出差申请浮动日期。
- 【火车票卫星城购票管控】管理出差时，是否允许购买卫星城之间的火车票。
若选择“卫星城与TR城市仅限两段”，则TR单目的地城市例如东莞，卫星城可配置广州、深圳2个城市，即可预订东莞-广州，广州-深圳，深圳-东莞之间相关行程，但仅限2段行程（一般选择一个卫星城往返）；
若选择“卫星城与TR城市间任意组合”，则在上文举例的行程中，可以任意选择多段进行组合预订。
- 【超标管控】管理火车票预订超标后，是否仍然可以预订。
①前台展示，不可预订（文案提醒）：页面直接置灰不可预订坐席；
②前台展示，允许预订（选择原因）：后台配置超标原因后，由员工选择原因进行预订；
③前台展示，允许预订（混合支付）：超标部分唤起个人支付，但票据仅可开实际乘坐坐席票据给企业；
④前台展示，允许预订（超标申请）（仅支持使用差旅平台审批流场景）：页面弹窗提示需超标申请，在原申请单上进行超标填写，由审批人重新审批后，方可再次预订。
6.【国际火车票】
配置国际火车票差标和预订规则。
第一步：进入“差标管理”页选择预先创建好的差旅等级，单击“差标配置”，编辑国际火车票差标。
第二步：进入“高级管理-国际火车”页，完成各项内容的配置。
- 【出差申请管控】管理是否允许购买出差时间前后浮动日期的国际火车票。
- 【超标配置】管理是否允许超标预订国际火车票。
①前台展示，不可预订（文案提醒）：页面直接置灰不可预订坐席；
②前台展示，允许预订（选择原因）：后台配置超标原因后，由员工选择原因进行预订；
③前台展示，允许预订（超标申请）：页面弹窗提示需超标申请，在原申请单上进行超标填写，由审批人重新审批后，方可再次预订。
7.【国内打车】
配置国内打车差标和预订规则。
第一步：进入“差标管理”页选择预先创建好的差旅等级，单击“差标配置”，编辑国内打车差标。
注：用车场景下，用车金额管控暂仅支持对预估价金额进行管控，实际可能存在最终价格略超过预估价场景。
第二步：进入“预订管理-国内打车”页，根据实际情况单击“编辑”配置用车原因，并单击“发布”。
第三步：进入“高级管理-国内打车”页，根据实际情况分别对差旅用车、日常用车、加班打车等项目进行配置。
- 【差旅用车】需要关联差旅申请，以及有针对无机票或火车票有效行程订单管控，“待出票、已出票、出票中”状态的机票或火车票订单，若存在任意一个，即视为不触发管控；
- 【日常用车】和【加班打车】配置项完全相同，主要是业务层面和使用场景的区分，管理员可针对企业实际情况进行配置。
三种用车类型通用内容配置
- 【金额管控】管理用车金额限制。
单日金额管控叠加：关闭时，每日用车金额不可超过差标；开启时，每日金额分配不限，不超过出差周期内每日可用金额总和即可。
例如：出差申请日期为12月3号-12月5号，日金额限制200元，则员工在3号到5号之间可使用600元总金额，每日的金额分配不限，但总和不能超过600。
- 【车型管控】管理车型限制。
- 【可修改信息管理】管理用车信息修改限制。
修改手机号：代叫功能开启后，用户可自由更换手机号码为他人打车，企业需自行承担相关风险。
- 【消息提醒管理】管理是否发送待确认和待支付消息。
注：无APP客户端或未打通APP推送渠道的客户，暂不支持APP消息推送。
- 【违规原因】管理用车超标后需选择的原因。
差旅用车配置
- 【出差申请管控】管理差旅用车时，能否根据TR整体日期浮动、以及去程、返程航班或火车行程日期，动态配置打车方案。
- 【用车次数和地点限制】对差旅用车的总次数、出发地/目的地用车次数、以及出发地/目的地是否仅能往返机场或火车站进行限制。
次数管控订单是否触发金额管控：①选择“触发”，则预订需同时受次数管控和金额管控限制，两个管控规则同时符合才允许继续预订；②选择“不触发”指所有次数管控下已计数的订单不再受金额管控，也不占用具体金额额度。
特殊场站名单：特殊场站名单内的地点均视为场站，参与场站相关逻辑管控。
- 【跨城管控】控制员工差旅出行是否支持跨城市打车，如“开启”允许跨城市打车，还支持选择是否限制城市范围。
- 【无机票或火车票有效行程订单管控】如果员工无机票或者火车票有效行程订单，可以控制是否允许差旅用车。
有效订单：指“待出票、已出票、出票中”状态的机票或火车票订单，若存在任意一个，即视为不触发管控。
加班打车与日常用车配置
- 【用车地点管控】管理是否限制用车地点。
- 【用车时间管控】管理是否限制用车时间。
- 【用车次数管控】事前审批情况下，默认一次申请仅能打车一次；打车取消若涉及取消费，则会依据此配置来判定是否占用次数。
上下车敏感点配置
对上下车敏感地点进行管控，管控方式分为仅提醒和不允许预订。
敏感订单规则配置
管理异常订单类型和规则。
日常用车/加班打车白名单配置
管理日常用车不受差标管控的员工名单。
单击“新增”可添加员工名单。单击“导出”可导出当前所有白名单。
8.【国际打车】
配置国际打车差标和预订规则。
“差标设置”和“预订管控”的配置流程可参考【国内打车】。
上述配置完成后，在差标设置列表页可查看配置效果：
二、管理差旅等级
在“差标管理”页面可按需调整差旅等级的“适用范围”、“差标配置”和“删除”。
单击“适用范围”可对人员、角色、部门进行添加和移除操作，其中“人员”支持批量导入。
单击“差标配置”可查看或修改等级名称和预订标准。
单击“删除”则会将该条差旅等级及其对应的审批单数据删除，请谨慎操作。
单击“调整差标优先级”，可手动调整差旅标准优先级，按列表顺序执行对差标由高优先级到低优先级排序。
- 【员工兜底差旅等级】
在差旅等级列表页下拉至底部，设置“员工兜底差旅等级”，开启后，当系统未给员工配置差旅等级时，系统会默认启用“兜底差旅等级”进行管控。
- 【外部客户差旅等级】
设置“外部客户差旅等级”，根据企业差旅政策勾选，然后单击“保存”。注意该功能仅适用有TR预订场景，无TR场景暂不适用。
当差旅等级较多时，支持按等级名称、部门、员工等条件进行搜索，方便进一步的查看或修改等操作。
注：在“高级管理”页可配置因公可订的签证类型。因公不可订支持查看全量国家及地区。
