更新时间:2024-05-07 GMT+08:00
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创建子账号

企业主账号及账号下的组织可以创建企业子账号,创建的子账号自动与主账号关联,且创建的子账号将继承主账号的以下信息:
  • 企业子账号继承企业主账号的单位名称、签约主体、账户类型、客户等级。企业主账号已经通过实名认证,企业子账号还继承企业主账号的实名认证信息。
  • 如果企业主账号是经销商子客户,创建财务托管子账号时,子账号不与伙伴关联。
  • 如果企业主账号是顾问销售子客户,创建财务独立子账号时,子账号继承主账号的顾问销售子客户属性(关联的经销商以及关联模式相同)。
  • 如果企业主账号是代售子客户,不支持以财务独立模式创建企业子账号。

操作步骤

  1. 进入“组织和账号”页面。
  2. 选择待创建子账号的企业或组织,单击操作列的“添加子账号”。
  3. 选择“创建子账号”。

    进入“创建子账号”页面。

  4. 设置子账号的基本信息,如账号名、手机号码,登录密码、关联模式等,勾选相关协议。

    • 单击“从属组织”后的“修改”,即可修改上级组织。
    • 账号名设置的规则为:不支持设置中文;只能以字母开头;长度为6-32个字符;只能可以包含字母、数字、下划线或减号。
    • 子账号密码设置的规则为:8-32位字符;不能与账号名或倒序的账号名相同 ;不能包含手机号;不能包含3个及以上连续相同的字符;至少包含字母和数字,不能包含空格、中文字符。
    • 创建的子账号会继承主账号实名认证的信息,新创建的子账号和主账号默认为“同一法人”。
    • 创建的子账号“手机号码”可以使用主账号手机号码,也可以使用其他手机号。使用其他手机号码时,需要输入验证码。

  5. 单击“提交”。

    系统提示成功创建子账号信息。

  6. 单击“完成”。

后续操作

财务托管模式下,创建子账号成功后,您可以通过如下两种方式进入成本中心,对子账号进行成本预算的设置,监控子账号的消费。
  • 单击创建子账号成功的提示消息中的“设置成本预算”,直接跳转至“成本中心”。

  • 单击“组织与账号”页面提示中的“成本预算”进入“成本中心”。

    新建预算的具体操作请参见新建预算。管理子账号的成本预算具体操作请参见预算管理

    • 企业子账号新关联到企业主账号上,子账号之前的消费资金不属于预算消费。企业子账号与企业主账号解除关联后,子账号之后的消费资金不属于预算消费。
    • 未关联成功的企业子账号不允许分配预算。
    • 新建预算时,请在“设置成本范围”的“关联账号”中勾选需要分配预算的子账号,才能为企业子账号设置预算。
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