标准客户端
华为云成长型企业数字化转型包企业ERP通过标准客户端登录支持的功能特性如下表：
| 模块 | 功能范围 | 说明 |
| 管理模块 | 选择公司 | 连接至储存ERP公司的服务器，并使用您的用户名和密码登录到所需的公司 |
| 汇率 | 可以手动或自动定义索引汇率以及在货币 - 设置窗口中定义的外币汇率 | |
| 系统初始化 | 要确保ERP按照公司规范运行，请使用系统初始化功能定制所有必需区域并定义缺省设置 | |
| 授权 | 权限允许用户查看、创建和更新单据，可根据数据所有权定义对其进行分配 | |
| 系统设置 | 维护界面语言和颜色、新业务合作伙伴的缺省值、预算管理等常规设置 | |
| 销售机会设置 | 对〖销售机会〗模块进行设置 | |
| 客户关系服务设置 | 使用此窗口可为销售机会定义合作伙伴 | |
| 编辑科目表 | 使用此窗口为要添加或编辑的一个或多个科目指定选择标准 | |
| 总账科目设定 | 定义在ERP中创建的用于交易的缺省总账科目 | |
| 审批阶段和模板 | 定义审批流程的阶段以及使用的模板 | |
| 审批报表 | 报表显示单据列表及其批准状态和交易历史记录 | |
| 单据设置(编号方式和打印设置) | 定义ERP中销售和采购单据的缺省设置 | |
| 业务伙伴设置 | 对〖业务伙伴〗模块进行设置 | |
| 付款设置 | 定义您公司的付款方式 | |
| 财务设置 | 对〖财务〗 模块进行设置 | |
| 银行设置 | 定义与您公司合作的银行 | |
| 库存设置 | 对〖库存〗模块进行设置 | |
| 数据导入/导出 | 您可以从ERP内将公司的数据导入文件，或从外部软件应用程序将数据导入文件，以更新其他公司的数据 | |
| 实用程序 | 使用实用程序来执行期末和年末结算，并进行定期维护工作要确保系统正常运行，后者是必需的 | |
| 警报管理 | 可以通过警报功能来让ERP自动通知选定的用户 | |
| 业务伙伴 | 业务伙伴主数据 | 使用业务伙伴主数据来记录和检索业务伙伴（客户、供应商和潜在客户）信息并计划业务伙伴活动 |
| 内部对账 | 与业务伙伴对账 | |
| 业务伙伴报表 | 业务伙伴相关系统内置标准报表 | |
| 财务 | 科目表 | 科目表列出公司所有的总账科目，是公司报表和过账活动的基础 |
| 日记账分录 | 使用该功能为科目和业务伙伴手动创建日记账分录 | |
| 日记账凭单 | 用于添加日记账分录草稿，稍后分批进行审核入账 | |
| 过账模板 | 为经常用到的日记账分录创建固定模板 | |
| 周期性过账 | 周期性过账模板 | |
| 汇率差异 | 可以根据计算差异当天的汇率来定期重新计算以本币和以外币表示的余额 | |
| 转换差异 | 在系统货币的科目/业务伙伴余额和本币余额之间进行调整 | |
| 财务报表模板 | 使用该功能创建财务报表模板（可为自有业务需要定制该模板） | |
| 预算 | 使用该功能根据选定的方案定义相关科目的预算 | |
| 成本会计 | 定义成组的成本中心和分配规则通过生成各个报表可提供重要的成本相关信息 | |
| 固定资产 | 管理固定资产主数据，在系统中对固定资产进行折旧管理 | |
| 内部对账 | 作为簿记流程的一部分，内部对账是匹配和清算业务伙伴或总账科目的交易 | |
| 预算设置 | 预算针对选定科目而定义并可通过将定义的预算与实际业务活动相比较来进行分析 | |
| 成本会计 | 成本中心定义，分配规则以及成本中心相关系统内置标准报表 | |
| 财务报表 | 包含与公司财务会计活动分析相关的系统内置标准报表 | |
| CRM | 销售团队设置 | 可设置销售团队\组 |
| 销售片区划分 | 按片区划分客户及对应销售团队\组 | |
| 销售周报及日历 | 对销售的日常工作内容管理 | |
| 地图签到 | 销售工作位置的地图签到 | |
| 日常活动及工作行为 | 记录针对每个销售机会销售员的工作情况 | |
| 销售机会 | 销售机会的建立和跟进以及查询历史的销售机会 | |
| 渠道管理 | 管理协作单位的信息，可对应到每个商机 | |
| 竞争对手管理 | 管理协作单位的信息及其对于每个商机的威胁程度 | |
| 赢单丢单分析 | 对赢取\丢失项目的总结 | |
| 销售机会报表 | 按不同的销售员及不同的商机阶段查询商机，实现对销售预测的管理 | |
| 销售-应收账款 | 一揽子协议 | 使用一揽子协议的这一部分来指定与客户协议中物料的长期协议 |
| 销售报价单 | 订购之前，客户通常需要查看公司的销售报价单您按照货物和服务的建议为客户或潜在客户创建销售报价单该报价单不会导致更改库存管理或会计中数量或值的任何过账 | |
| 销售订单 | 销售订单是客户或潜在客户要购买产品或服务的一种承诺。单据用作计划生产或采购订单的基础 | |
| 交货 | 表示货物的装运或服务的交付已经发生。若没有交货，则只在创建发票之后才可交付货物 | |
| 销售订单至采购订单 | 系统支持基于销售订单直接创建采购订单 | |
| 退货请求 | 输入退货请求，可以发起退货的申请，不更正库存 | |
| 退货 | 输入退货单据时，可以冲销交货的过账。创建退货时，系统更正库存数量 | |
| 预收款请求 | 在ERP中，如果一个供应商要求您在装运其订购的货物之前支付预付款，则通过向客户发出应收预付款请求或应收预付款发票 | |
| 应收发票 | 收到发票时，在会计系统中将对相关客户账户进行过账。如果交货晚于发票并且销售的是仓库物料，则在开发票时也相应地更新库存数量 | |
| 应收发票+付款 | 使用对一次性客户销售的现金付款发票，客户须立即支付全部发票金额 | |
| 应收贷项凭证 | 贷项凭证是用于发票和退货的清算单据 | |
| 应收预留发票 | 使用应收预留发票，可以对仓库物料开立发票，而无需从库存中扣除这些物料 | |
| 催款向导 | 通过催款向导，您可以创建信函并在特定到期日前将信函发送给尚未偿还债务的客户，提醒客户付款已逾期 | |
| 单据生成向导 | 通过单据生成向导，可以执行目标销售单据的批次处理。根据您定义的参数，该向导提供将若干基本单据包含在单一目标单据的简单方法 | |
| 重复交易模板 | 系统将根据重复信息，生成单独的重复交易实例，这样就可以在销售、采购和库存区域中单独或按照批次来执行交易 | |
| 销售报表 | 分析销售信息对于业务的成败和效率都很有必要。ERP提供多种不同的销售模块报表支持您运营业务 | |
| 销售分析 | 销售分析报表提供有关与客户所达成销售量的详细信息。指定报表期间有助于识别问题领域 | |
| 未清物料清单 | 通过此报表，您可以查找仍需支付其订单的客户，和尚未提供您订购的物料的供应商，还可以跟踪库存中缺失的物料 | |
| 单据打印 | 使用该功能根据所要求的选择标准打印单据批次。您可以选择是打印整个清单还是打印特定单据 | |
| 采购-应付账款 | 采购一揽子协议 | 使用一揽子协议的这一部分来指定与供应商协议中物料的长期协议 |
| 采购申请 | 在采购前，汇总的各部门的采购需求量 | |
| 采购报价单 | 在采购过程中，需要确定所需货物或服务的最佳报价。因此向多个供应商发出采购邀请，要求他们通过提交报价单，来介绍各自的条款与条件，如物料或服务的供应价格或交付日期 | |
| 此采购报价单中要指定物料或服务的详细信息，如数量、需求日期和供应商信息。对收到的报价单进行比较，最后确定供应商 | ||
| 采购订单 | 采购订单是一种用于从供应商处以议定的价格请求物料或服务的单据 | |
| 采购收货 | 从供应商处收到货物后创建此单据 | |
| 退货请求 | 输入退货请求，可以发起退货的申请，不更正库存 | |
| 退货 | 输入退货单据时，可以冲销交货的过账。创建退货时，系统更正库存数量 | |
| 预付款请求 | 在ERP中，如果一个供应商要求您在装运其订购的货物之前支付预付款，则通过向客户发出应收预付款请求或应收预付款发票 | |
| 应付发票 | 收到发票时，在会计系统中将对相关客户账户进行过账。如果交货晚于发票并且采购的是仓库物料，则在开发票时也相应地更新库存数量 | |
| 应付贷项凭证 | 贷项凭证是用于发票和退货的清算单据 | |
| 应付预留发票 | 使用应付预留发票，可以对仓库物料开立发票，而无需从库存中扣除这些物料 | |
| 单据生成向导 | 通过单据生成向导，可以执行目标采购单据的批次处理。根据您定义的参数，该向导提供将若干基本单据包含在单一目标单据的简单方法 | |
| 重复交易模板 | 系统将根据重复信息，生成单独的重复交易实例，这样就可以在采购、采购和库存区域中单独或按照批次来执行交易 | |
| 采购报表 | 分析采购信息对于业务的成败和效率都很有必要。ERP提供多种不同的采购模块报表支持您运营业务 | |
| 采购分析 | 采购分析报表提供有关与供应商所达成采购量的详细信息。指定报表期间有助于识别问题领域 | |
| 未清物料清单 | 通过此报表，您可以查找仍需支付其订单的客户，和尚未提供您订购的物料的供应商，还可以跟踪库存中缺失的物料 | |
| 单据打印 | 使用该功能根据所要求的选择标准打印单据批次。您可以选择是打印整个清单还是打印特定单据 | |
| 银行业务 | 收付款 | 使用该组件来执行银行账户相关的所有货币交易 |
| 登记银行对账单 | 可以使用银行对账单将银行对账单信息添加到ERP | |
| 处理银行对账单 | 通过银行对账单处理功能，您可以生成收款和付款并执行内部和外部对账 | |
| 外部对账 | 外部对账就是将ERP内的未清交易与外部科目明细表进行比较。最常见的是银行对账单 | |
| 信用卡管理 | 信用卡管理功能反映记录中每个信用卡凭单的当前状态，这意味着可随时查看信用卡凭单的存款和开户行，或查看其是否已经背书 | |
| 支票管理 | 使用此功能，您可以验证是否已正确打印了支票，以及ERP分配给支票的编号是否与所打印支票上的编号相匹配 | |
| 汇票管理 | 汇票是可用于收款和付款的付款方式。它是由供应商处理的一种单据，需要后者在到期日支付特定金额 | |
| 付款向导 | 付款向导支持您根据所选的应收账款和应付账款未清交易和所选的付款方式，按批次将收款和付款生成为银行转账单、支票和/或汇票 | |
| 库存 | 物料主数据 | 使用ERP，您可以管理由您采购、制造、销售或存放在库存中的所有物料。虽然服务只与销售相关，但它也可以被定义为物料 |
| 创建批次和序列号 | 可使用物料的批次及序列号对其进行管理和跟踪 | |
| 创建和更新价格清单 | 通过ERP，您可以创建物料的不同价格清单，以便灵活为客户提供定制价格 | |
| 库存交易 | 管理库存收发货，库存转储，库存盘点及库存重估等操作 | |
| 盘点 | 包括库存跟踪及库存过账，实现对库存物料的盘点操作 | |
| 拣配与包装 | 通过ERP中的“拣配和包装”，您可以从创建拣配清单一直到用交货单据包装要装运的物料 | |
| 库存出货 | 可以在不输入销售单据的情况下降低库存水平 | |
| 库存收货 | 可以在不添加采购单据的情况下，提高库存水平 | |
| 库存转储 | 使用该功能把库存从一个仓库转储到另一个仓库 | |
| 库存重估 | 库存重估可以更改特定物料的价格及更改特定数量库存的值 | |
| 库存报表 | 使用库存报表，可以显示物料及其库存，以及库存估价的相关信息 | |
| 生产 | 物料清单 | 物料单包括组件的层次排列。请输入组装和生产成品所需的所有子物料和原材料。 |
| 生产订单 | 在该窗口中，为“标准”或“分装”生产订单选择含有现有生产物料单的产品。对于“特殊”生产订单，在创建生产订单时定义构成产品所需的组件和数量。 | |
| 生产收货 | 使用该窗口报告产品的完成情况。 | |
| 生产发货 | 使用此窗口将手动物料发送到生产订单，并报告分拆订单的完成情况。 | |
| 全局更新上级物料价格 | 根据下级物料价格中的更改，使用此窗口更新上级物料的价格。 | |
| 物料需求计划 | 预测 | ERP支持根据历史销售记录生成预测或手动输入预测数量。随后您可以使用预测作为物料需求计划计算的附加数据源 |
| 物料需求计划向导 | 物料需求计划（MRP）模块支持根据对更改计划参数后的现有库存、需求和供应的重估计划制造或采购流程的物料需求 | |
| 订单建议 | 根据定义的选择标准查看物料需求计划建议清单，对建议进行必要的更改，例如，更改订单类型、数量、物料、供应商、仓库等 | |
| 人力资源 | 员工主数据 | 使用该窗口指定员工的相关信息，例如，员工地址和在组织内的职能，以及个人和财务详细信息 |
| 人力资源报表 | 使用这些报表，可以根据您指定的标准检索数据 | |
| 报表 | 查询接口 | 查询接口是ERP工具，能够实现使用 SQL 查询引擎创建查询。该工具只用于执行数据检索/选择，而不用于更新 |
| 常规 | 高级(格式化)查询 | 允许ERP用户将预定义搜索流程生成的值输入到系统中的任何字段（包括用户定义字段） |
| 用户定义字段设置 | ERP支持添加用户定义字段，它对于您业务的日常活动而言至关重要 | |
| 用户定制表管理 | ERP支持添加用户定义的表以存储附加信息集 | |
| 用户菜单 | 创建个性化菜单后，可以根据自己的喜好进行组织。这包括重命名或删除文件夹，以及更改菜单中对象的顺序 | |
| 自定义快捷键 | 使用〖定制〗窗口以定义自己用于打开常用窗口的快捷键 | |
| 表格设置 | 使用〖表格设置〗窗口，您可以显示或隐藏常用字段、行和活动窗口的其他选项 | |
| 消息警报 | 显示用户消息和警报 | |
| 拖放相关 | 用来创建报表和显示有关业务流程的信息用户友好界面有助于您快速查找重要信息，并在ERP中查找不同的对象或单据 |
