系统建模操作手册

基本配置

• 文档生命周期

1. Cloud_PLM中文档、物料、设计BOM、申请单等对象支持以业务类型为维度自定义对象的【生命周期模板】，初始化数据预置了一份文档生命周期，企业可以根据自身业务修改/新增生命周期模板：

2. 生命周期【阶段】：【提交】——【归档】——【报废】

提交：个人工作状态，修改阶段；

归档：已定版可供后续环节使用；

报废：文档已废弃；

3. 生命周期规则：配置阶段转换规则、升版规则； 预置数据中阶段转换规则如下，用户也可以重新定义：

创建：提交到“提交”阶段；

提交：归档到“归档”阶段；

归档：解除归档到“提交”阶段，发布到“发布”阶段，报废到“报废”阶段；

报废：恢复到“归档”阶段，恢复到“发布”阶段；

升版：归档阶段对象可以“升版”到新版的“提交”阶段；

• 文档业务类型

进入【PLM】→【系统建模】→【业务类型】或者【PLM】→【系统建模】→【业务类型列表】中可以新建文档子业务类型，业务类型编码要求唯一。

【编码规则】：系统预置了一个文档编码规则，可以根据需要在【PLM】→【系统建模】→【编码规则列表】中维护

【大版本序列、小版本序列】：用来配置每个业务类型的实例对象的版本号，在【PLM】→【系统建模】→【版本号序列列表】中维护。如果只需要一个版本号序列，只赋“大版本号序列”，“小版本号序列”不选。

• 文档业务类型配置

【功能路径】： 【PLM】→【系统建模】→【业务类型配置】

1. 属性配置

配置文档库列表和单据中字段的展示，子业务类型默认继承父业务类型的属性配置。

“新增行/删除行”：新增/删除文档属性字段，系统预置字段不满足需求时，可以自定义字段（操作请参见系统建模帮助手册）。

“列表显示”：勾选对应业务类型需要在文档库列表中展示的字段

“显示”：勾选对应业务类型需要在单据页面需要显示的字段

“字段顺序”：定义文档库列表和单据中字段的展示顺序

2. 关联文件类型

定义业务类型能导入的文件类型。文档和新增的子业务类型默认关联了一个一般类型（可以导入所有后缀的文件），可以根据需要修改。子业务类型不会继承父业务类型关联的文件类型

如下图，SW业务类型关联了一个SolidWorks文件类型，添加文件/添加文件夹时就会根据文件类型后缀来过滤能添加的文件

3. 操作配置

配置不同业务类型各生命周期阶段操作按钮在文档库列表和单据中的启用与否，只当新增子业务类型时会继承父业务类型的操作配置，新增后子业务类型不会继承父业务类型的操作配置（修改了父的操作配置，子不会继承这个修改）。

启用列表按钮：文档库业务类型视图下对应业务类型就会显示所有阶段启用的列表操作按钮。

启用单据按钮：对应业务类型文档单据在对应的生命周期阶段时就会显示启用的操作按钮。

4. 绑定流程

选择业务类型绑定流程后（新增工作流操作说明请参见流程管理帮助手册），对应业务类型的文档启动流程时就能选择到这个流程。子业务类型会继承父业务类型绑定的流程；当文档业务类型没有绑定流程时，如果其它业务类型绑定了流程，文档启动流程时也可以选择到。

文档库视图

文档库视图支持业务类型视图与文件夹视图；

• 文件夹视图

文档库默认是文件夹视图，可以切换到业务类型视图；

文件夹视图一进去基于性能考虑，默认不会搜索出数据，单击搜索后会把所有文件夹下的文档给搜索出来，也可以根据需要选择查询条件进行搜索。

文件夹视图下，列表属性字段是显示所有文档业务类型已勾选“列表显示”字段的交集；列表操作按钮是显示所有文档业务类型中所有阶段启用列表按钮的并集。

在文件夹视图下可以直接新建、编辑、删除文件夹。

• 业务类型视图

业务类型视图一进入默认搜索出文档业务类型的文档，单击搜索后搜索出所有业务类型的文档

业务类型视图下，列表属性字段显示对应业务类型配置的已勾选“列表显示”的字段；列表操作按钮显示对应业务类型中所有生命周期阶段启用列表按钮的并集。

文档操作

• 文档新增

1. 新增文档

【新增】空文档——【注册】物理文件

理论上系统中任何地方的【新增】按钮都可以弹出对象新增页面，在新增页面业务类型选择“文档”对应的业务类型，新增页面单据显示会根据选择的业务类型而显示对应的字段；

一般文档常用的两个新增文档的地方：

【PLM】→【文档管理】→【新建文档】菜单，弹出新增文档页面，业务类型默认为“文档”，也就是文档业务类型根目录；

进入【文档库】——文件夹视图或者业务类型视图下，左边树选中对应的树节点，右边列表菜单【新增】，新增页面文件夹或者业务类型会默认为选中的根节点；

2. 注册文档

给新增的无物理文件的文档导入物理文件的操作。

3. 导入文档

进入【文档库】→文件夹视图或者业务类型视图下，左边树选中对应的树节点，单击右边列表菜单【导入文档】，弹出文档导入页面；或者【文档管理】→【上传文档】弹出文档导入页面：

【文件夹路径】：文件夹视图下，文件夹路径取选中的文件夹节点，可以修改；业务类型视图下，文件夹路径需要手动选择；

【业务类型】：文件夹视图下，业务类型默认为“文档”业务类型根目录，或者是上一次文档导入时选择的业务类型，可以修改；业务类型目录下为选取的业务类型节点；

【添加】：选取本地物理文件添加进来；

【添加文件夹】：将选中的文件夹及其包含的文档（会按业务类型关联的文件类型过滤出符合要求的文档）添加进来，上传后会将文件夹及文档一起导入到系统中

【移除】：列表中选中的对象移除（复选框只是用来勾选移除的）；

【清空】：清空当前已添加的文档对象；

【上传】：当前页面的文档全部上传；

• 文档修改

文档必须检出后才能编辑属性与物理文件。

在文档库列表点【检出】按钮，系统自动下载并打开物理文件，同时进入文档详情页面，或者在列表中单击文档图标进入文档详情页面，单击【检出】后，系统自动下载并打开物理文件，修改物理文件和属性后，可以先【暂存】后【检入】或直接检入（检入按钮在暂存的下拉箭头里），检入后文档升一个版次。

点【检出】后，将物理文件下载到了本地的工作目录，路径在【PLM】→【工作中心】→【个人设置】中配置

点【标记检出】按钮，系统自动打开文档编辑页面，但不会下载并打开物理文件，检入文档是将工作目录下的物理文件上传进去，所以需要将修改的物理文件放到工作目录下才能检入成功。

点【撤销检出】，撤销文档属性的修改，恢复未被检出前的状态

可以通过文档详情里的【历史记录】来追溯修改历史。

【版本列表】：记录文档所有版本的最后一个版次

【版次列表】：记录文档对应版本的所有版次

【状态变更】：记录文档对应版本的生命周期阶段转换

• 文档删除

文档删除可以只【删除】文档版本，或者【删除对象】把文档对象彻底删除；

【删除】：指的是“删除版本”，比如文档有A\B\C三个版本，选中文档对象【删除】，只删除当前文档的最新版本C版本，A\B还在，并且同时把B变为最新版本。

【删除对象】：彻底删除对象本身。

• 文档移动

在文件夹视图下有个移动操作，可以将文档从当前文件夹移动到另一文件夹下：选择一个或多个文档，单击移动，选择另一文件夹，单击返回数据，即可移动成功

• 文档生命周期状态转换

可以在对象单据中【状态转换】下拉列表操作，或者文档走工作流通过流程节点应用程序转换；

• 文档升版

文档的版本号由业务类型绑定的大版本序列、小版本序列组成，文档升版时用户可以自己选择是【升大版】还是【升小版】。转换规则参见【1.1文档生命周期】

如果文档业务类型只配置了【大版本号序列】为“大写字母”，那么这个类型下的文档的第一个版本号就是A，下一个是B，依次类推；如果也配置了【小版本号序列】为“阿拉伯数字”，那么第一个版本是A.1，升版时如果是“升小版”第二个版本号是A.2，如果是“升大版”第二个版本号是B.1，依次类推；

版次：同一个版本中的文档修改记录，每一次文档检出检入，都增加一个版次，版次号默认是阿拉伯数字；每次升版后，版次变为1.

版本、版次的修改记录可以文档详情页面的历史记录中查看。

• 文档发布

1. 发布人发布文档

选择要发布的文档，单击“创建发布单”按钮；

根据字段内容进行填写，失效时间：精确到秒，到了该时间后，回收分配给各人员的权限；

分配权限：单击分配权限→选择用户→勾选用户→勾选权限→关闭弹出框；

分配权限后，单击发布；

发布完成后，可以【修改发布】内容，重新分配权限，进行【再发布】。修改发布时，不能修改发布对象，当发布对象升版后，就不能直接修改发布，必须重新新建发布单；

发布完成后，可以在文档详情页面→【历史记录】→【发布列表】中查看，也可以在【工作中心】→【我的工作区】→【我的发布】中查看

2. 接收人签收文档

进入【工作中心】→【我的工作区】→【我的发布】→【我接收的发布单】，打开发布单详情，进行【签收】、【拒收】操作。

【拒收】后，当前用户就没有了该文档被分配的权限，【签收】后，可以根据自己被分配的权限对文档进行操作。【签收】后，也可以对已签收的文档进行【转发布】，类似于转发邮件，分配权限时只能选择小于等于自己所被分配的权限。

注意：当签收对象升版后，就没有权限进行【转发布】。

• 文档回收

通过创建回收单来回收发布单已分配的权限

选择要回收的文档，单击“创建回收单按钮”；

新增要回收权限的用户或角色；

填写完成后单击回收，参与人员就失去了对回收对象的权限；

回收完成后，可以在文档详情页面→【历史记录】→【回收列表】中查看，也可以在【工作中心】→【我的工作区】→【我的回收】中查看

文档相关对象

文档支持与物料、BOM等对象建立关系，保证数据完整性：文档属性→【相关对象】。

1. 新增相关对象

【新增行】新增空白行，单击空白行第二列“相关对象”列，放大镜选择添加；

文档与它的相关对象互为相关对象，比如A文档相关对象中增加了对象B，那么B的相关对象中同时也会增加A，删除也是，两边同时删除。

2. 相关对象列表字段配置

除第一列“图标”，第二列“相关对象”，后面的列显示与顺序在【系统建模】》【全局配置】》【相关对象配置】》【列表显示配置】中控制

【字段】数据初始化显示了常用字段，用户还可以新增行添加其他的单据字段，需要在相关对象列中显示的字段在【列表显示】勾选，显示的顺序在【序号】中定义；

3. 相关对象操作配置

相关对象页面显示的操作菜单在【系统建模】→【全局配置】→【相关对象配置】→【操作列表配置】中控制：

页面操作会自动显示出来所有可以在相关对象中显示的操作，需要在相关对象操作显示的在“是否启用”列勾选，显示顺序在“序号”中定义。

4. 文档【自动升版配置】

【主业务类型】：升版对象的业务类型；

【受影响业务类型】：相关对象中跟随升版对象同时升版的对象业务类型；

比如上图中：“ Catia图纸”对象升版时，升版对象相关对象中的“02.02.02”类型对象同时跟着升版（如果不满足升版条件，比如检出状态或者正在流程中，会弹出提示信息）；

文档工作流与签字

• 启动流程

选中文档对象→启动流程→弹出绑定的流程模板页面→双击选择需要启动的流程模板启动流程→进入工作流审核流程；

填写单据编码和名称后单击提交即可，会给出提交成功的提示。

• 文档工作流查看

文档属性》【相关过程】查看该文档曾经走过的所有工作流，及流程的状态；在该页面可以【查看流程图】、【查看单据】查看流程详细信息。

• 文档转换与流程签字

Word、Excel、PPT、TXT、SolidWorks/Creo工程图、AutoCAD、ZWCAD文件可以通过转换的PDF在流程中进行签字（可以转换成PDF就能签字）。

1. 文档转换服务配置

先下载文档转换服务配置所需的密钥：用管理员登录系统，进入【第三方系统登录授权】

单击【新增】，填写好后，保存

保存好后，单击【生成集成密钥】，下载生成的文件

进入【PLM】→【系统建模】→【文档相关配置】，选择主电子仓的那条记录，单击服务配置，选择文档转换服务配置，如下图

配置好后，启动文档转换服务

【系统建模】→【文件类型】双击进入对应文件类型，在【后缀名配置】中可以勾选哪个后缀是否生成PDF，文档是否转PDF由该文档关联的文件类型中的“转换PDF”的勾选来控制。所有都配置完成后，可在【系统建模】→【文档转换记录】中查看转换结果。

2. 签名书签配置

进入【PLM】→【系统建模】→【流程类型列表】，选择流程类型，单击【流程节点配置】。

给对应流程节点进行签名书签配置，签字时将书签内容替换成对应的审批人签名/签字日期/流程审批意见/文档版本。

例如：一级节点签名书签为“主管”，流程签字时，会把文档中的“主管”替换成一级节点的审批人的用户名称（如果在【工作中心】》【个人设置】中有个性签名图片，则将“主管”替换为签名图片），同理，签字日期书签为“签字日期”，签字时将“签字日期”替换成签字的时间，时间格式可以自定义，其它也同理。

3. 水印签字设置

在【PLM】>【系统建模】>【流程类型列表】中双击进入对应流程类型，勾选“启用水印签字”，填写水印内容保存。走签字流程审核完成后会签上水印。

4. 书签位置和大小配置

启动文档转换服务后，进入设置的工作目录下，找到如下图所示的XML文件

编辑XML文件，如下图所示。根据转换的文件类型和PDF的大小进行设置

5. 签字

想要在流程中进行签字，需要在工作流中配置“流程签字”表单操作。要是表单操作里已有其它操作，则在该节点上加个服务，服务里绑定流程签字操作。

注意：最后一个节点表单操作里必须放“审核”，审核不能放在服务里，也不需要另外加流程签字的操作(该节点流程签字是默认绑在审核里的，所以不需要另外配)

选择文档，启动设置了流程签字的流程，审批人在对应节点审批选择对应审批项时进行签字。

6. 浏览PDF签名

在线浏览配置，进行配置后，浏览PDF使用的是在线浏览，没有配置，使用的是AutoVue浏览

走完流程后，可以查看PDF签名【浏览PDF签名】