更新时间:2024-08-13 GMT+08:00
为客户经理分配客户
伙伴可以分配客户给客户经理,查看已分配的客户列表,收回已分配的客户。
拥有权限的客户经理,可以在“客户 > 客户管理”页面,查看伙伴为其分配的所有子客户。
分配客户后,客户经理可以管理该客户,可以查看管理期间该客户的消费记录,管理期间该客户产生的消费和业绩也归属于该客户经理。
操作步骤
- 使用合作伙伴账号登录华为云。
- 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
- 在顶部导航栏中选择“销售 > 客户 > 客户分配”。
进入“客户分配”页面。
- 单击“操作”列的“分配客户”。
进入“分配客户”页面。
- 单击“选择客户”。
- 在系统弹出的“选择客户”对话框中,选择需要分配给该客户经理的客户,单击“确定”。
选择客户时,不可以选择已经分配给客户经理的客户。可以勾选对话框上方的“只显示未分配客户”,显示所有未分配的客户。
- 在客户列表中确认添加的客户无误后,单击“确定”。
页面提示“分配客户成功!”。
伙伴可以单击“操作”列的“删除”,删除已添加的客户。
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