更新时间:2024-08-13 GMT+08:00
创建商机
合作伙伴可以为经销商的客户创建商机、修改商机和新增商机进展。
注意事项
- 客户经理报备的商机只能选择自己报备或者关联的客户,且商机归属该客户经理。
- 客户经理主管不能报备商机,只可查看。
操作步骤
- 使用合作伙伴账号登录华为云。
- 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
- 在顶部导航栏中选择“销售 > 拓新 > 机会点管理”,选择“商机报备”页签。
- 单击“创建商机”,进入“创建商机”页面,可以选择一个已报备客户或者已关联客户进行创建商机,选择客户后单击“下一步”。
总经销商创建云经销商客户的商机时,选择“云经销商的客户”页签;总经销商为自己的客户创建商机时,选择“我的客户”页签。
- 填写基本信息,填写完成后,单击“下一步”。
也可在“拓新 > 营销任务”页面,单击“操作”列的“创建商机”,进入“创建商机”的第二步“填写基本信息”页面,直接创建与该营销任务关联的商机。
- 填写详细信息,填写完成后,单击“下一步”。
- 填写收入信息,填写完成后,单击“提交”,创建商机成功,可查看详情或返回商机报备。
“填写收入信息”页面全部为必填项。
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