审批管理

审批管理由流程管理、审批单管理、差旅审批设置三个子项构成，用于企业差旅业务审批相关的业务流管理。

此处支持配置“差旅申请”审批流程，该流程分为“为部门”和“为项目”出差两种场景。

场景一：

【为部门】适用员工为部门出差的情况，其出差申请单内受益归属申请单上选择的费用归属部门。

举例：员工由部门审批人审批， 部门审批人由分管领导审批，配置方法如下：

第一步：点击“新增”，进入新增审批流程页面；

输入流程名称、适用业务及适用范围类型（选择“为部门”），点击“保存”。

注：“适用业务”支持同时选择报销和出差申请，若企业的报销流程不在本平台进行，此项可仅选择出差申请。

保存后，即可在“搜索结果”看到新增的审批流程，管理员按需对审批流程、适用部门等系列事项进行编辑。

第二步：点击 “审批流程”进入流程设计页面；

点击“+”添加“条件分支”和“审批人”，然后依次点击“请设置条件”和“请选择审批人”，按需为不同职位的员工设置出差条件和审批人；

条件项不做任何设置时，该场景适用于所有员工，设置审批人时选择“指定角色”，并对应点击“修改角色”添加部门审批人，然后依次勾选角色对应部门、审批方式等事项，点击“保存”；

当部门审批人出差时：

条件组添加“出行人”，出行人选择“角色”，点击“修改角色”选择部门审批人。

此时审批人选择“指定角色”，点击“修改角色”选择对应的分管领导审批人，然后依次勾选角色对应部门、审批方式等事项，点击“保存”；

以上流程设计完成后效果如下图，然后按需点击“保存并发布”或“仅保存不发布”。

第三步：点击“适用部门”，按需点击“设置所有部门”，或部门列表里勾选相应的部门后点击“设置具体部门”。

此外，可根据实际情况对该项流程进行复制、修改、上线发布等操作。

场景二：

【为项目】适用员工为项目出差的情况，其受益挂靠项目。

举例：为项目出差，员工由项目经理审批。当出行人为项目经理时，由出行人的分管审批人审批。

第一步：点击“新增”，进入新增审批流程页面；

输入流程名称、适用业务及适用范围类型（选择“为项目”），点击“保存”。

保存后，可在“搜索结果”处看到新增的审批流程，管理员按需对审批流程、适用项目等系列事项进行编辑。

第二步：点击 “审批流程”进入流程设计页面；

点击“+”添加“条件分支”和“审批人”，然后依次点击“请设置条件”和“请选择审批人”，按需为不同职位的员工设置出差条件和审批人；

条件项不做任何设置时，该场景适用于所有员工，设置审批人时选择“指定角色”，并点击“修改角色”添加项目经理，然后依次勾选角色对应部门、审批方式等事项，点击“保存”；

当项目经理出差时：

条件组添加“出行人”，出行人选择“指定角色”，点击“修改角色”选择“项目经理”；

审批人选择“指定角色”，点击“修改角色”选择出行人对应的部门分管领导，然后依次勾选角色对应部门、审批方式等事项，点击“保存”；

以上流程设计完成后效果如下图，然后按需点击“保存并发布”或“仅保存不发布”。

第三步：点击“适用项目”，按需点击“设置所有项目”，或搜索并勾选出对应项目，然后点击“设置具体项目”。

此外，可根据实际情况对该项流程进行复制、修改、上线发布等操作。

上述2个场景为常见差旅申请审批流程配置，管理员可根据企业出差政策进行细化配置，具体配置项说明如下：

审批流程含审批人、抄送人、条件分支和任务四种元素。

1、【审批人】

审批人有指定人员、指定角色、部门主管、自选审批人、受益负责人、自选受益负责人六种设置方式。

1）指定人员：在全公司范围内选择审批人；多个审批人需设置审批方式。

2）指定角色：需要指定角色的查询范围，且只能选择一个角色，即发起人部门、出行人部门和费用归属部门，其中，费用归属部门只适用为部门出差的场景。

点击“修改角色”，系统会相应查询出负责管理该部门的审批人，按需选择即可。

若所选部门未设置审批人，系统将不会自动上溯到父级部门审批人，因此，选择指定角色前，请确保每个部门都已正确配置了审批人。

注意：审批人指定角色管理该部门，并不需要归属该部门。例如：假设审批流程图配置角色对应部门是【费用归属部门】，张三属于部门A，负责管理部门B，李四属于部门B，负责管理部门C，当归属部门A的员工为部门B出差时，将会匹配张三作为审批人，而不是李四。

给人员配置“指定角色”，有两种配置方式：

①部门：进入通讯录页面，点击“部门”，在对应部门处点击“...”选择【部门角色管理】，依次选择角色组、角色和人员，然后点击“保存”。

②角色：进入通讯录列表页，点击“角色”，为对应角色配置【添加人员】。

为每个人员配置【适用部门】，即每个人负责管理哪些部门。

3）部门主管：指通讯录中已配置的部门主管。

4）自选：搜索集团/全公司/部门下范围内的一人或者多人，可选范围在【差旅审批设置】中配置。

5）受益负责人：获取成本中心或者受益项目的所有受益负责人。

6）自选受益负责人：获取成本中心或者受益项目的所有受益负责人，勾选一个或者多个，多人审批时需选择审批方式。

2、【抄送人】

抄送人与审批人节点配置方式类似，有指定人员、指定角色、部门主管、受益负责人、自选五种设置方式，指定角色和部门主管支持出行人部门。

若搜索不到抄送人，审批流便不显示抄送人，审批流也不会报错。

3、条件分支

1）条件优先级：每个条件可按需设置或调整优先级，当某个条件的优先级变化后，会自动同步调整同一层次的条件优先级，同时刷新流程节点，按照优先级大小重新排列。

举例：陪同领导出差，若就高使用领导流程，则将领导流程放在优先级1，若就低使用普通员工流程，则将员工流程放在优先级1。

2）条件组：审批流程可以按条件配置，每个流程可以配置成多个条件（组），满足一个条件（组）即可；每一个条件（组）可单独配置子条件，子条件需全部满足时才可触发对应的流程。

① 发起人

• 指定人员：审批单发起人（提交人）在范围内，该条件就成立。
• 角色：发起人角色在范围内条件就成立，用户详情页面会展示用户所拥有的角色。
• 部门：发起人所在部门在范围内条件就成立。

②出行人：出行人配置方式与发起人类似，只是发起人只有一个人，而出行人有多个人，且出行人需设置“多人匹配策略”，选择是只需一人满足条件，还是所有人必须满足。

③超标：多个出行人中任意一人超标，均视为差旅申请超标。

④项目类型：受益项目的类型，所以此条件仅能用在出差归属为项目的申请单。

4、任务

任务目前只有一种：同步临时TR，与【差旅审批设置】中临时TR同步开关协同使用。

路径：审批管理——审批单管理

【审批单查询】支持按审批单类型、申请单编号等条件信息组合查询。

【搜索结果】管理员可以查看所有内容，必要时可手动关闭对应的申请单。

路径：审批管理——差旅审批设置

【审批单类型】管理员可控制开放不同类型的申请单。

• 出差申请：指常规出差申请单。
• 超标申请：现有常规出差申请已支持超标申请，员工也可通过修改原出差申请单提交后触发超标申请。

该选项勾选后，在预订资源时，每次在业务侧触发超标都会重新生成新的超标申请单。暂不建议勾选此项，建议优先通过修改申请单方式完成超标审批。

• 日常用车申请：指日常用车触发的申请单。
• 加班打车申请：指加班打车触发的申请单。

注：管理员在配置日常用车和加班打车申请时，可按需切换行前审批和行后审批两种模式。选择“行前审批”，则员工需先提交申请单后才能进行用车，未审批情况下也可用车，若申请单审批不通过，用车的费用需员工自行支付；选择“行后审批”，则员工无需提前提交申请单即可直接用车，用车结束后，若审批不通过，费用需员工自行支付。

【审批流程】按需设置是否发送短信、发送邮件、短信审批等系列功能。

【出差归属】管理员工出差时的归属对象，其中，归属类型选择“为部门出差”，则出差费用归属部门，选择“为项目出差”则出差费用归属项目。

【出行人配置】用于员工出行时的范围选择及相关权限管理。

【行程模式】用于行程方案、行程闭环、差旅日期重叠校验等情况的管理。

• 行程管控方式：分为组合管控和严格管控。“组合管控”指出发地、目的地所涉城市任意组合成可预订机票、火车的城市组。“严格管控”指严格按照出差申请单中出发地、目的地城市的先后顺序组合成可预订机票、火车的城市组。

• 行程闭环校验：用来检查员工是否满足行程闭环；弱管控只提示不阻拦，强管控则强制管控，满足条件方可进行下一步操作。
• 差旅日期重叠校验：用来检查员工提交的申请单在相同日期内是否有行程重叠的情况；弱校验只提示不阻拦，强校验则强制校验，满足条件方可进行下一步操作。
• 交通行程多次有效申请：选择“不支持”，差旅行程默认1次有效；选择“支持”，用户可以在出差城市间预订多次行程；例如：上海-北京选择“2次”，则可预订上海-北京的交通行程2次。

【出差服务项】管理员可配置是否开启出差申请单服务项填写功能，选择“关闭”，则默认所有资源均可预订；选择“开启”，员工在申请单中勾选哪些服务项，则当期行程仅允许预订对应的服务项资源。同时，系统支持配置每条服务项是否默认勾选，“开启”后，员工提交出差申请时会自动勾选对应的服务项；“关闭”后，则需员工手动勾选需要的服务项。

此外，出行服务项选择“开启”时，管理员可按需新增出差服务项。

【出差目的】管理员工填写出差申请单时是否需要选择出差目的；配置时可按需新增目的选项。

【出差备注】管理员工填写出差申请单时是否可进行备注说明

【附件设置】管理员工上传差旅资料的附件类型。

当已设定的资料类型不能满足管理要求时，可以点击“新增”，添加所需的文件类型。

【预算管控】管控员工的出差预算。

• 预算模块：选择“关闭”，出差申请单将不展示预算填写区域；选择“开启”，员工填写申请单时需填预算相关信息，同时管理员需配置“预算系统额度冻结控制”和“预算不足进行邮件预警通知”两个模块。

• 预算系统额度冻结控制：选择“关闭”，审批单不再与预算管理系统做校验和冻结等相关交互，默认预算无限充足。选择“开启”，审批单提交时会做受益部门或项目的预算校验和冻结，管理员需提前维护好受益部门或项目的预算额度。
• 预算不足进行邮件预警通知：当预算不足时，系统会按照预算详情维护的阀值进行邮件提前预警。
• 预算系统对接形式：选择“平台自有预算系统”视为启用差旅平台自带的预算管理系统，管理员需提前做好受益主体相关预算的数据维护；选择“企业预算系统”，前提条件是保证差旅平台和企业预算系统对接完成，否则会触发系统报错。
• 预算整体使用情况查看：选择“开启”，审批人可在出差申请单详情页查看其所关联“成本中心/受益项目”总体预算使用情况；选择“关闭”则不能查看。

【超标管控】管控出差申请单是否允许进行超标申请。

• 允许超标：选择“开启”，员工填写出差申请单时可按需发起超标申请；选择“关闭”则不允许进行超标申请。
• 控制项目：管理支持超标申请的业务类型。
• 超标备注：管控员工在进行超标申请时是否需要补充说明。
• 超标理由：管理员工在进行超标申请时是否需要选择超标理由，管理员可根据企业政策添加理由选项。

【成本中心】管理出差申请单中成本中心选择范围及是否支持收益分摊。

【企业扩展配置】展示企业的特有定制参数，管理员无需进行配置。

【操作日志】在此可以查看管理员对于当前页面任意模块编辑或修改的操作记录，便于回溯更改内容。