# 查看客户信息 合作伙伴可以及时了解客户的详细信息，包括基本信息、消费数据、营销任务、客户预警、订单、资源、商机和优惠券情况，以提供更精准的服务和支持。 - [查看客户信息] 1. 进入客户管理页面。 a) 使用合作伙伴账号登录[华为云](https://www.huaweicloud.com/)。 b) 单击页面右上角账号下拉框中的"伙伴中心"，进入伙伴中心。 c）在顶部导航栏中选择"销售 \> 客户 \> 客户管理"。 2. 设置查询条件，查看客户列表信息。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002719795519.png "点击放大") 表1客户列表功能介绍 | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 按新客维度展示客户列表 | 勾选列表上方"按新客维度展示"。 | | 按客户折扣维度展示客户列表 | 勾选列表上方"按客户折扣维度展示"。 | | 查询客户 | 通过以下字段查询客户：客户名称、客户账号名、账号ID、客户标签、客户经理姓名、移动电话、邮箱、本月消费以及资源到期时间。这些查询条件可在点击"高级搜索"后查看和选择。 | | 筛选客户 | 根据以下字段旁的筛选按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690076078.png)筛选客户：关联类型、客户名称、客户账号名、账号ID、客户经理姓名、本月消费、资源到期时间、移动电话和客户标签。 点击列表上方"欠费客户"和"解绑后欠费客户"列表上方的数字，即可筛选对应客户。 | | 自定义列表 | 单击列表右上角设置按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690235950.png)，可以自定义列表的展示字段。 | | 查看或隐藏字段的完整内容 | 单击列表字段旁边的眼睛按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690076080.png) | | 字段说明 | 当"可用额度"显示为负数时，表示客户当前处于欠费状态（负值绝对值为欠费金额）。单击欠费金额，可查看其欠费详情。 | 3. 单击客户账号名，进入"客户详情"页面，查看子客户的全量信息，包括但不限于：消费、资源、订单、预警、商机、可用额度、优惠券和基本信息。选择不同页签，查看对应信息。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690235952.png "点击放大") 表2客户详情页概览区域涉及功能 | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 为客户设置折扣 | 单击"设置折扣"，可以按产品维度为客户设置折扣。 | | 为客户分配客户经理 | 单击"分配客户经理"，为客户分配客户经理；若客户经理已分配，单击"客户经理：\*\*\*"，修改客户经理。 | | 查看关联关系操作记录 | 单击"客户关联关系申请"，查看关联关系操作记录，并对关联关系进行处理。 | | 解除关联 | 单击"解除关联"，解除客户的关联关系。 | | 切换关联类型 | 单击"切换关联类型"，切换客户的关联类型 | 表3客户详情页概览页签涉及功能 | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 查看到期待续费资源 | 在到期待续费资源卡片，查看到期待续费资源。 - 单击"代客运维"，申请客户授权并同意后，对客户进行资源运维。 - 单击"全部资源"，查看到客户的包年/包月资源、按需资源、节省计划。 - 单击"7天内到期"、"15天内到期"、"30天内到期"下的数字，可以查询7/15/30天内到期的包年/包月资源、按需资源、节省计划。 | | 查看客户订单 | 在客户订单卡片，查看客户订单情况。 - 单击"申请客户授权"，向该客户申请代客操作权限。 - 客户同意后，单击"代客下单"，可以代代售类客户下单购买包年/包月资源。 - 单击"全部订单"或"订单资源明细"，查看对应内容。 - 单击"伙伴代付订单"或"客户未支付订单"下方数字，可以查看相对应的订单情况。 | | 查看待处理客户预警 | 在待处理客户预警卡片查看待处理客户预警情况。 - 单击"流失预警"、"资源预警"下方数字，查看全部的预警信息。 | | 查看待处理销售拓展任务 | 在待处理销售拓展任务卡面查看销售拓展任务情况。 - 单击"销售拓展任务明细"，查看客户的销售拓展任务明细。 - 单击"近一个月内未完成"、"3天内到期"下方数字，可以查看近一个月内和3天内到期的销售拓展任务。 | | 查看消费概览 | 在消费概览卡片查看消费情况、消费产品占比及消费趋势。 - 单击"查看消费明细"，进入消费明细页面，查看客户的消费明细。 - 单击"本月消费"的"详情"按钮，进入消费看板，查看本月消费明细。 - 单击"上月消费"的"详情"按钮，进入消费看板，查看到上月消费明细。 - 单击"消费产品占比"后的图标，切换展示消费产品排行。 - 单击"消费趋势"后的图标，查看不同类型的趋势图。 | | 查看客户券情况 | 代售类客户：在券管理卡片查看客户代金券与提货券情况。 - 单击代金券"可使用"或"7天内失效"下方数字，查看到相对应的代金券情况； - 单击提货券"可使用"或"7天内失效"下方数字，查看到相对应的提货券情况； - 点击"发券"，选择额度编号为客户发券。 顾问销售类客户：在代金券卡片查看客户代金券情况。 - 单击代金券"可使用"或"7天内失效"下方数字，可以查看到相对应的代金券情况； - 点击"发券"，可以选择额度编号为客户发券。 | | 查看可用额度 | 代售类客户：在可用额度卡片查看可用额度和最近调账时间。 - 单击"拨款"，往客户的消费账户转账； - 单击"回收"，从客户的消费账户将余额回收到您 的可拨款账户中。 顾问销售类客户：在可用额度卡片查看可用额度（来源于客户自身充值）。 | | 查看商机报备情况 | 在商机报备卡片查看商机报备情况。 - 单击"创建商机"，选择一个已报备客户或者已关联客户创建商机； - 单击"商机数量"旁边数字，可以查看到相对应的商机报备情况。 | | 查看知识推荐（客户签署最新版关联伙伴须知协议后开放） | 在知识推荐卡片查看产品推荐知识、解决方案推荐知识和行业案例推荐知识。 | 表4客户详情页资源页签涉及功能 | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 查看包年/包月资源 | 选择"包年/包月资源"页签，查看客户包年/包月资源信息，包括产品实例名称/ID、产品类型、产品规格 、云服务区、状态、生效时间/失效时间、到期处理和订单号。同时，伙伴可以根据产品类型、生效时间、失效时间和订单号查询包年/包月资源。 - 单击"导出"，导出该客户的所有包年/包月资源记录。 | | 查看按需资源 | 选择"按需资源"页签，查看客户按需资源信息，包含产品实例名称/ID、标签、产品类型、产品规格、云服务区、状态、开通时间和支付账户。同时，伙伴可以根据产品类型和ID搜索按需资源，并根据开通时间和状态筛选符合条件的按需资源。 按需资源默认展示的是最近一个月的，您可以在开通时间中进行筛选所有时间或其他时间段。 - 单击"导出"，导出该客户的所有按需资源记录。 | 表5客户详情页代金券页签涉及功能 | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 查看代金券情况 | 查看名下代金券信息，包括代金券ID、代金券面值、余额、状态和发放时间。 - 单击操作列"详情"，查看代金券的基本信息和使用记录。 | 表6客户详情页基本信息页签涉及功能 | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 查看历史客户经理 | 在"客户基本信息"区域单击"历史客户经理"，查看该客户关联的历史客户经理列表 | | 查看历史记录 | 在"客户基本信息"区域单击"历史记录"，查看该客户的大客户经理跟进历史记录 | | 查看新客标签 | 在"新客标签"区域，查看该客户的销售纵队、新客标签及其说明 | 表7客户详情页企业百科页签涉及功能（仅对完成实名认证的企业客户开放） | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 查看企业摘要信息 | 可直接查看企业摘要信息，包含上云钱包厚度、注册资本、国标行业、华为云行业、企业网址等。 | | 查看企业基本信息 | 单击"企业基本信息"页签，查看关系图谱和工商信息，关系图谱包括企业架构图、股权穿透图（含股权结构信息）和企业关系图。 | | 查看上云信息 | 单击"上云信息"页签，查看上云钱包厚度、上云活跃度、服务商和网址等信息 | | 查看公司发展 | 单击"公司发展"页签，查看投融资信息、产品信息、项目品牌和上榜榜单。 | | 查看知识产权 | 单击"知识产权"页签，查看软件著作和专利信息。 | 表8客户详情页折扣信息页签涉及功能 | 功能 | 描述 | |:---|:---| | 查看折扣信息 | 可直接查看该客户拥有折扣的产品、计费模式和有效期。 | | 查看折扣操作记录 | 单击"操作记录"，查看为该客户设置/取消折扣的历史记录。 | - [其他操作] 合作伙伴在"客户管理"页面还可以进行如下操作： | 操作 | 描述 | |:---|:---| | 导出当前记录 | 单击"导出 \> 导出当前记录"，可以导出伙伴名下的所有客户。 说明： - 仅限超级管理员导出客户列表，其他操作员需要导出操作时请联系超级管理员。 - 伙伴在使用伙伴中心导出功能时，敏感信息相关字段（如客户名称、移动电话、邮箱等）会进行匿名化处理。 | | 查看导出记录 | 单击"导出 \> 查看导出记录"，在"导出记录"页面，单击"操作"列的"下载"，可以下载并查看导出状态为"已完成"的客户记录。 | | 为代售类客户调账 | 单击操作列"拨款"和"回收"，为代售类客户调账。具体操作请参见[为客户调账](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_topic_0072435147.html)。 | | 查看调账记录 | 单击上方说明列表"调账记录"，查看客户的调账情况。此处的调账记录包括合作伙伴给子客户拨款、回收的记录，以及子客户切换关联类型、解除关联时产生的系统回收记录。具体操作请参见[查询调账记录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_topic_0072435157.html)。 | | 与客户解除关联关系 | 单击"更多 \> 解除关联"，可以解除与客户的关联关系。具体操作请参见[解除与客户的关联关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/dp_050101.html#section1)。 | | 切换客户关联类型 | 单击"更多 \> 切换关联类型"，可以切换客户的关联类型。具体操作请参见[切换客户关联类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/dp_050101.html#section2)。 | | 查看关联关系操作记录并处理客户发起的解除关联申请 | 单击页面上方的"关联关系操作记录"，可以查询客户关联、切换关联类型、解除关联的事件记录，并处理客户发起的解除关联的事件。具体操作请参见[查询关联关系操作记录并处理客户发起的解除关联申请](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/dp_050101.html#section3)。 | | 发放代金券 | 单击"更多 \> 发券"，为指定客户发放优惠券。具体操作请参见[为客户下发代金券](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_topic_0072435101.html)。 | | 为客户代支付订单 | 单击"更多 \> 支付订单"，为指定客户支付订单。具体操作请参见[为客户代支付订单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_topic_0072435180.html)。 | | 查看客户订单 | 单击"更多 \> 查看订单"，查看指定客户名下的所有订单信息。具体操作请参见[查看客户订单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_topic_0076200001.html)。 | | 查看客户资源 | 单击"更多 \> 查看资源"，查看指定客户所购买的按需资源详情和包年/包月资源详情，具体操作请参见[查看客户资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_topic_0072334152.html)。 | | 查看消费明细 | 单击"更多 \> 查看消费明细"，查看指定客户的所有消费明细。具体操作请参见[查询消费明细](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_topic_0072435155.html)。 | | 为客户分配客户经理 | 单击"更多 \> 分配客户经理"，为指定客户分配客户经理。具体操作请参见[为客户分配客户经理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/dp_050106.html)。 | | 商机报备 | 单击"更多 \> 商机报备"，为指定客户创建商机。具体操作请参见[创建商机](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/of_000002.html)。 | | 申请客户授权 | 单击"更多 \> 申请客户授权"，向指定客户申请授权，授权后，伙伴可以代客下单和代客运维。具体操作请参见[申请客户授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/dp_050102.html)。 | | 代客下单 | 单击"更多 \> 代客下单"，代代售类客户下单购买包年/包月资源和按需资源。具体操作请参见[代客户下单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/dp_050103.html)。 | | 代客运维 | 单击"更多 \>代客运维"，代代售类客户进行资源运维。具体操作请参见[代客运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/dp_050105.html)。 |