管理自定义工作项

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批量迁移工作项

系统支持将自定义功能页面中的工作项迁移到其他项目，迁移后，本项目中无需再处理该工作项。

约束与限制

• 已基线/基线评审中/变更评审中/已完成的工作项不支持迁移。
• 批量迁移以选中顶层工作项类型为准；顶层工作项类型可发起“跨项目迁移”，非顶层工作项类型可发起“项目内迁移”。
• 跨项目迁移时，仅支持迁移工作项到工作项类型模板一致的项目中。
• 工作项及其下子工作项将一起迁移。
• 跨项目迁移后：
  • 工作项将重新作业。
  • 实际工时/关联项(除协同工作项)/标签/发布迭代字段值将同步清空。
  • 迁移后项目未配置对应工作项的协同上下游项目，协同工作项则同步清空。
  • 舍弃迁移前项目工作项类型自定义字段，显示迁移后项目工作项类型自定义字段。

版本快照

快照的类型有计划管理快照、特性树快照、工作项快照。版本快照是对工作项打快照，该快照的名称由系统自动生成。

约束与限制

一个工作项最多支持打1000个快照。

操作步骤

1. 在自定义功能页面列表中勾选需要打版本快照的工作项。
2. 单击页面下方按钮会对勾选的工作项打快照并在页面右上角给出操作成功的提示。该快照类型为工作项快照，快照的名称由系统自动生成。

   工作项快照名称生成规则为：“工作项类型”+“ v” + “年”+“.”+“月”+“.”+“日”+“.”+“当日生成版本次数”。

   例如工作项类型为RR的工作项在2026年3月25日第一次打快照系统生成的快照名称为：RR v26.03.25.1

   说明：

   您还可以进入工作项详情页面，单击右上角的图标，选择“版本快照”对该工作项打快照。

3. 可选：单击工作项名称进入该工作项的详情页，单击图标，选择“历史版本”可以查看已生成的快照。

   

跨项目复制

约束与限制

• 必须复制整棵工作项树（例如自定义工作项树SG-FSR-TSR），子工作项不支持单独复制。
• 仅支持工作项复制，工时/关联工作项（除“父子”工作项关系）/标签/发布迭代字段将会被清空。
• 复制自定义功能页面下工作项的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。
• 仅支持复制工作项到工作项类型模板一致的项目中。
• 一次批量复制最多50条。

操作步骤

1. 在自定义功能页面列表中勾选需要复制的工作项，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。
2. 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的新建/复制权限。
3. 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下自定义功能页面新建页必填字段。
4. 单击“确定”，跨项目复制工作项成功。
5. 进入目标项目查看复制过来的工作项。

批量流转状态

约束与限制

• 所选工作项类型必须一致。
• 所选工作项的状态必须一致。
• 操作人需具有该工作项的“状态设置”权限。
• 所选工作项的必填字段都已填充。

操作步骤

1. 在自定义功能页面列表中勾选需要修改状态的工作项类型，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。
2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。
3. 单击“下一步”。
4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“工作流方案”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。
5. 单击“确定”，状态流转成功。

批量操作

选择多个工作项类型，可进行批量基线、批量取消基线、批量变更、批量基线评审、批量协同下发、批量迁移、批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。

分组管理工作项

通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。

约束与限制

• 分组时最多显示前1000条工作项。
• 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。

• 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。

操作步骤

1. 在自定义功能页面主页，单击“分组”。
2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。
   • 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。
   • 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。
   • 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。
   • 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

编辑工作项

在工作项的详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。

操作成员需拥有自定义工作项的“编辑”权限。

修改工作项状态

进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态。

操作成员需拥有自定义工作项的“状态设置”权限。

基线工作项

1. 进入工作项详情页面，选择下的“基线”，弹出确定基线弹框。
2. 单击“确定”，基线成功。

   在该工作项标题左侧可查看到该工作项的图标上会显示基线图标，例如工作项SG基线后显示为。已基线工作项可进行取消基线操作。

操作成员需拥有自定义工作项的“基线”权限。

变更评审工作项

仅已基线且非完成态的工作项支持发起变更流程。

1. 进入已基线工作项详情页面，选择下的“变更评审”，跳转到“新建CR”的页面。
2. 填写CR信息。
   • 填写基础信息，包括“描述”、“计划开始时间”、“计划结束时间”、“抄送人”的信息。
   • 变更对象：单击“变更对象”区域下的“添加”弹出添加“评审对象”窗口，在下拉菜单中选择需要变更的工作项类型后单击“添加”完成工作项类型添加。
   • 关联文件：若存在关联文件，可在“关联文件”区域下的“附件”处上传关联文件。
   • 父项协同变更：已存在CR才支持添加。
3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。

   在“评审 > 变更评审”列表中可查看到发生变更流程新建的CR，状态默认为“待评审”。

   跟踪CR变更单的审批进展，状态需变为“已完成”，才表示该CR变更单处理完成，从而变更的内容才会在对应的自定义功能页面列表中体现。

操作成员需拥有自定义工作项的“查看”权限。

上传附件

附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。

1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。
2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。

   支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。

   将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。

   • 单击，可以下载文件到本地存放。
   • 单击，可以删除上传的文件。

操作成员需拥有自定义工作项的“上传附件”或“编辑”权限。

添加并查看关联项

工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。

1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。
2. 完成关联操作。
   1. 父工作项：该工作项所归属的父工作项。

      仅当该工作项存在父工作项时，才会在“父工作项”中显示对应父工作项的信息。

      当该工作项为当前功能页面的顶层工作项类型且是另一个工作项类型的子工作项时，才可以关联该工作项的父工作项。关于工作项层级树的相关概念请参见表2。

   2. 子工作项：当前工作项分解的子工作项。

      支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。

      1、单击“分解”，弹出“分解子工作项”窗口。

      2、配置子工作项的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。

      3、单击“确定”，分解成功。该子工作项会自动显示在对应的自定义功能页面列表中所属父工作项下。

   3. 协同上游工作项：在其他项目中执行协同下发操作，且下游项目选择本项目，接收后才会在本项目展示协同上游工作项。
   4. 协同下游工作项：向下游项目协同的工作项。
   5. 关联工作项：与本项目中其他任意的工作项，直接建立关联关系。支持关联配置工作项类型模板中配置的所有工作项类型。
   6. 自定义的工作项关联关系。展示的名称和在配置工作项关联关系中配置的该工作项关联关系的名称一致。可关联的工作项类型是配置工作项关联关系中配置的工作项类型和本项目支持的工作项类型的交集。
   7. 文件：当前工作项对应的文件。

      选择与当前工作项相关联的文件，支持上传本地文件。

   8. Wiki：当前工作项对应的Wiki。

      选择与当前工作项相关联的Wiki，支持新建Wiki。

   9. 测试用例：当前工作项相关的测试用例。可以在测试管理中选择与本工作项相关联的测试用例。
   10. 测试设计：当前工作项相关的测试设计。可以在测试管理中选择与本工作项相关联的测试设计。
   11. 测试计划：当前工作项相关的测试计划。可以在测试管理中选择与本工作项相关联的测试计划。
   12. 代码提交记录：当前工作项对应的代码提交记录。

       仅当代码提交时，关联了当前工作项编号，才会显示相关信息。

   13. 代码分支：当前工作项对应的代码分支。

       仅当代码分支关联了当前工作项，才会显示相关信息。

   14. 代码合并&变更请求：当前工作项对应的代码合并&变更请求。

       仅当代码提交的合并&变更请求关联了当前工作项，才会显示相关信息。

   15. 外部链接：当前工作项关联的外部链接。
       • 新建链接：单击“新建链接”，在弹出的窗口中填写“链接名称”和“链接”，其中“链接”必须以“https://”开头且不能包含无效字符，无效字符指空格、中文等导致URL无效的字符。设置完成后，单击“确定”完成链接的新建。

         新建链接成功后，单击“外部链接”可以查看、编辑、复制或者删除该条链接。

         

       • 复制链接：单击需要复制的链接所在行右侧图标，可以复制该条链接。
       • 编辑链接：单击需要编辑的链接所在行右侧图标，在弹出的“编辑链接”窗口中，可以修改该条链接的“链接名称”和“链接”。
       • 删除链接：单击需要删除的链接所在行右侧图标，在弹出提醒框中单击“删除”可以删除该条链接。

操作成员需拥有自定义工作项的“协同下发/撤销下发”、“分解子工作项”、“关联/取消关联工作项”、关联/取消关联父工作项。

查看评审记录

发生如下情况时，才可以查看到该工作项相关的评审记录。

• 将工作项加入至基线评审单时，会触发基线评审流程。流程发起后，才会在对应工作项详情的“评审”中查看到评审记录。
• 修改已基线的基线锁定字段时，会自动触发变更流程。变更流程发起后，才会在对应工作项详情的“评审”中查看到评审记录。
• 当工作项存在通用评审记录时，才会在对应工作项详情的“评审”中查看到评审记录。

操作成员需拥有自定义工作项的“查看”权限。

添加工时

1. 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。
2. 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。
3. 填写工时信息。
   • 工时的结束日期不能早于开始日期。
   • “工时”可以选择“总数”或“每天”。
   • “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加工时类型。
4. 单击“确定”，工时新增成功。

   系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。

   工时支持编辑、删除操作。

添加工时操作，成员需拥有自定义工作项的“新增工时”权限。

编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。

查看历史记录

历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。

1. 进入工作项详情页面。
2. 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。
   • 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。
   • 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。

操作成员需拥有自定义工作项的“查看”权限。

给工作项打标签

支持给工作项打标签，添加的标签会显示在“标签”后面的后面。

1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的，选择“新建标签”。
2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”并选择“标签颜色”。
3. 单击“确定”，标签新建成功。
4. （可选）显示标签。单击“标签”后面的，在弹出窗口中勾选需要显示的标签，则该标签会显示在“标签”后面的后面。
5. （可选）隐藏标签。
   • 单击“标签”后面的，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。
   • 将鼠标放在标签名称上，单击，则会隐藏标签。
     图2 隐藏标签02
     
     说明：

     当有多个工作项需要添加标签时，您可以选择在自定义功能页面列表中勾选需要添加标签的工作项，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或移除。

操作成员需拥有自定义工作项的“编辑”权限。

添加评论

1. 进入工作项详情页面。
2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。
   图3 添加评论
   
3. 输入评论内容。

   评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。

4. 单击“发表”，评论成功。

   发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。

操作成员需拥有自定义工作项的“查看”权限。

历史版本

对于已生成快照的工作项，支持查看该工作项的历史版本，可对比版本之间的差异。

1. 进入工作项详情页面，单击右上角的图标，选择“历史版本”。
2. 在弹出的“历史版本”窗口中，选择两个要对比的版本，单击“版本对比”按钮，进入“工作项版本对比”界面，查看原版本和对比版本之间的差异。可打开右上角图标，选择“隐藏相同项”，只查看两个版本之间的不同项。
3. 鼠标悬停到某个快照版本上，会显示图标，单击可以删除快照。
   说明：

   当工作项已有第三方来源快照或其子工作项已有第三方来源快照且子工作项无法脱离当前工作项成为独立工作项时，不支持删除。

操作成员需拥有自定义工作项的“查看”权限。

删除快照操作，需要操作成员拥有自定义工作项的删除权限。