# 跟进历史
在客户详情的"跟进"页签下，输入跟进内容后，选择日期，单击\<继续跟进\>或\<不再跟进\>按钮，跟进信息即会生成跟进历史；编辑客户时修改客户状态或客户所属人，也会生成跟进历史。
图1跟进历史   
![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001819812837.png)
#### 查询
管理员可以根据系统提供的查询字段查询跟进历史信息。查询出的数据根据跟进时间排序。
操作步骤：单击进入"客户-客户管理-跟进历史"菜单，输入查询信息，单击\<查询\>按钮，在列表处可显示符合查询条件的结果，如下图所示
图2客户跟进历史查询   
![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001819813565.png)
跟进历史菜单列表下数据超过10w条时，默认不显示具体条数，单击"显示总数"按钮才能显示具体条数。
图3跟进历史列表   
![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001819734389.png)
查询条件说明，见下表：
表1跟进历史查询字段 
| **查询字段名称** | **描述**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|:---|:---|
| 跟进时间       | 创建该条跟进历史的时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 跟进人        | 创建该条跟进历史的坐席                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 跟进类型       | 跟进历史的类型 - 客户状态变更：客户状态修改的跟进历史  - 关键信息变更：客户名称、联系电话、数据来源的跟进历史  - 所属人变更：客户所属人更改的跟进历史  - 跟进计划变更：跟进计划更改的跟进历史  - 跟进内容新增：跟进内容新增的跟进历史   |
| 客户名称       | 创建客户的名称，支持模糊查询，不区分英文大小写                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 客户状态       | 客户的状态，不同客户数据库的客户状态是不一样的，是系统管理员根据公司需要配置好的，没有设置客户状态或者客户状态被删除的客户可以选择"无状态"进行查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
   
![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
跟进历史菜单显示数据有权限控制，只显示自己权限范围内的坐席下所属客户的跟进历史
#### 导出
管理员可以导出跟进历史信息。。
操作步骤：
1. 查询到需要导出的记录，单击\<导出\>按钮，提示"添加导出任务成功，请到任务队列中查看或下载任务"，如图
   图4添加导出任务提示   
   ![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001773060622.png) 
2. 导出记录显示在导出任务查询页面，单击\<导出任务查询\>按钮，进入页面，如下图所示
   图5导出任务查询   
   ![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001819740561.png) 
3. 单击记录前段的箭头，可展开查看导出任务的查询条件。
   图6导出任务查询条件   
   ![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001819741597.png) 
4. 导出任务状态为等待导出时，可单击操作列的"取消导出\>按钮取消导出该任务。
   图7取消导出任务   
   ![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001819821941.png) 
5. 单击记录后的"删除"图标，即可删除该条导出记录。
   图8删除导出任务   
   ![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/zh-cn_image_0000001819822861.png) 
6. 单击导出的客户数据库名称，可下载导出的文件；下载后单击下载的文件，打开文件可查看导出数据。
   ![](https://support.huaweicloud.com/hollyccs-dgm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 导出表头和客户管理配置导出表头一致；开关权限和客户高级查询导出一起控制。
   
   - 如果管理员没有导出查询结果的权限，那么所有客户页面不展示"导出"和"导出任务\>按钮。
   
   - 单次导出一个excel文件，每 20万 条数据生成一sheet个文件。
   
   - 一个账户下，工单导出、通话导出、客户导出最多同时只能有5条等待下载的任务；
   
   - "正在导出"的导出任务不允许删除
   
   - 定期清理导出任务，保留最近七天的导出任务：最近七天，包含当天，因为清理任务为当天晚上11点开始清理，比如，今天是2-23，则清理2-16当天的任务
   
   - 导出任务查询页面有权限控制，坐席只能看见自己权限范围内的导出记录，只有自己导出的文档显示下载链接，其他的不显示。